В перспективе влияние притока СПГ в Европе станет повсеместным
Стагнация на рынке сжиженного природного газа подошла к концу: по итогам прошлого года темпы прироста мировых поставок удвоились.
В России же производство практически не изменилось за 7 лет (10-11 миллионов тонн в год), но 2017-й переломит тенденцию, когда в строй введут проект «Ямал СПГ». Основным потребителем российского СПГ останутся страны Азии, отчасти заинтересоваться им может и Европа, но выходить за границы этих рынков будет трудно из-за высокой конкуренции со стороны США и Австралии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на бюллетень Аналитического центра.
По оценкам экспертов, картина мировых поставок газа становится все более сложной и пока трубопроводный газ сохраняет свои позиции за счет более высокой рентабельности. Но активное развитие торговли СПГ потребует от импортеров чаще пересматривать контрактные условия по трубопроводным поставкам, ценовая составляющая которых должна быть в тренде.
В конце апреля и в мае регулярно появлялась информация о новых сделках на рынках СПГ, создающая впечатление об обострении рисков для стабильности российского газового экспорта, говорится в энергобюллетене. Так, заключены контракты между США и Польшей, первый танкер с СПГ в июне прибудет в Нидерланды, обнародованы декларативные договоренности между США и Китаем. Алармизм преждевременный, уверены эксперты, хотя объективно глобальный рынок СПГ уже начал меняться. В 2015 году мировые поставки СПГ выросли на 2,7 процента, а по итогам 2016-го прирост удвоился - до 5,3 процента. Всего продажи составили 309,5 миллиарда кубометров, следует из данных Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). Динамику подтверждают оценки Международного газового союза (IGU) - рост на пять процентов, что серьезно превышает среднегодовые темпы в течение последних 4 лет (по полпроцента).
Много внимания в СМИ уделялось поставкам из США в Европу, но на практике это направление осталось на периферии изменений по сравнению с увеличением поставок внутри Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и оттуда на Ближний Восток. «В течение последних лет на фоне реализации масштабных инвестиционных проектов в АТР в первую очередь в Австралии было распространено убеждение о том, что основные события на рынке СПГ будут происходить в Азии, в том числе потому, что высокий спрос был наглядно реализован там в виде ценовой премии, - пишут аналитики. - Теперь ситуация изменилась: премия азиатского рынка по состоянию на апрель 2017 года составляет лишь около десяти процентов от цены газа в Европе, причем это относится и к долгосрочным контрактам с нефтяной индексацией, и к спотовым сделкам по закупкам СПГ».
Больше всего импорт СПГ в прошлом году увеличили Китай (на 9 миллиардов кубометров) и Индия (6 миллиардов). Обе страны покупают СПГ на условиях краткосрочных и спотовых поставок, причем важным фактором роста спроса стало снижение цен на газ. Растет спрос и со стороны стран Ближнего Востока, где в лидерах Египет (прирост аналогичен индийскому), увеличивают закупки Иордания, ОАЭ и Кувейт. Нельзя утверждать, что Ближний Восток станет «определять погоду» на рынке СПГ как потребитель, но его роль может состоять в «поглощении» дополнительных объемов ближневосточных поставок в среднесрочном периоде, говорится в энергобюллетене.
Рост поставок СПГ из Австралии составил невероятные 46%. Три австралийских проекта обеспечили 2/3 мировых мощностей по сжижению, или около 30 миллиардов кубометров в год. В этом году в Австралии ожидается ввод еще 25 миллиардов «кубов» мощностей. В США в течение 10 лет введут еще больше – около 75 миллиардов кубометров. Россия с первой очередью проекта «Ямал СПГ» к 2020 году обеспечит производство 20 миллиардов «кубов» ежегодно.
Европейское потребление СПГ практически не менялось в 2016 году, что несколько контрастирует с риторикой развития независимости от российского газа и ажиотажа вокруг поставок СПГ из США, пишут аналитики. Объяснить это можно относительно высокой конкурентоспособностью трубопроводного газа, в том числе из России: на протяжении всего 2016 года цены на российский газ в Европе находились близко к ценам на газовых хабах, а осенью и вовсе были заметно ниже. Новая волна предложения делает все более осязаемым риск избытка предложения на рынке СПГ в 2020-х годах, который скажется и на поставках трубопроводного газа. Но мрачность картины для экспортеров не стоит преувеличивать: до сих пор поставки российского газа по газопроводам оказывались вполне конкурентоспособными относительно СПГ, а растущая конкуренция между потребителями на глобальном рынке СПГ ограничивает их рыночную власть.
Растущие аппетиты Китая не в полной мере будут удовлетворены трубопроводными поставками газа по «Силе Сибири», вдобавок к этому СПГ может обеспечить большую гибкость поставок. При этом выход российского СПГ за пределы Восточной Азии будет осложнен более высокими транспортными издержками, что снизит конкурентоспособность относительно австралийского и американского СПГ.
Александр Курдин, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
Что касается российских «клиентов» на рынке СПГ, то ими остаются страны АТР, важнейший из которых – Южная Корея – уже предъявляет спрос. Но основной прирост потребления дадут Китай и Индия. «Растущие аппетиты Китая не в полной мере будут удовлетворены трубопроводными поставками газа по «Силе Сибири», вдобавок к этому СПГ может обеспечить большую гибкость поставок, - сказал корреспонденту «Росийской газеты» эксперт Аналитического центра Александр Курдин. - При этом выход российского СПГ за пределы Восточной Азии будет осложнен более высокими транспортными издержками, что снизит конкурентоспособность относительно австралийского и американского СПГ».
Отчасти российский СПГ может заинтересовать и европейские страны, однако там он будет конкурировать с российским же трубопроводным газом. Для европейцев это может быть выгодно с точки зрения развития конкуренции, полагает Курдин. При этом, как показывает практика, приток СПГ иногда влияет на активность пересмотра контракта на трубопроводные поставки газа. «Возможно, как понижательное давление на цены, так и попытки изменить другие условия контрактов. В первую очередь этот риск касается стран с обширной инфраструктурой по регазификации, в частности, стран Северо-Западной Европы, однако по мере развития общего газового рынка ЕС и возникновения новых терминалов (в том числе в Польше и Прибалтике) влияние притока СПГ в Европе станет повсеместным», - заключает эксперт.
О потребностях и перспективе нефтепереработки НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Рафинатом Яруллиным, Генеральным директором, сопредседателем научно-технического совета АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
О перспективах развития сектора ВИЭ в России и мире в условиях глобального энергетического кризиса НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ побеседовала с директором Ассоциации развития возобновляемой энерге- тики (АРВЭ) Алексеем Жихаревым.
События последних месяцев перечеркнули все существующие прогнозы экономического развития России. Страна оказалась в условиях, когда есть риск оказаться откинутой на десятилетия назад. Автор данного материала полагает, что именно достижение углеродной нейтральности может стать тем путем, который...
В статье сформированы и проанализированы сценарии для европейского газового рынка на 2022- 2025 годы. Они основаны на гипотезах о разных объемах трубопроводных поставок из России, импорта СПГ, а также перспективах собственной добычи, включая восстановление добычи на Гронингенском месторождении...
Начало октября ознаменовалось целым рядом событий, которые указывают на серьезные преобразования, происходящие на мировом нефтяном рынке. Решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу сразу на два млн баррелей в сутки при стабильном спросе не имеет аналогов в истории. Впервые стало возможным говорить...
Схема атлантического нефтеэкспорта и встречных, хотя подчас неровных, платежей либо взаимозачетов с участием Москвы, Каракаса и Гаваны – снова на первых полосах деловых СМИ. Топливно-сырьевой мост, родившийся на гребне «холодной войны», но затем исчезнувший, сейчас восстанавливается. Речь, однако, уже...
Использование термических методов воздействия на пласт позволяет значительно увеличить добычу нефти за счет вовлечения в производство нефтематеринских пород. Для доставки теплоносителя к пласту в оптимальном диапазоне температур с устья скважины необходимо обеспечить минимальные тепловые потери по...
О перспективах развития Арктики и СМП НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Алексеем Фадеевым, д.э.н., исполнительным директором Ассоциации полярников Мурманской области, профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого.
В этом году случилось множество дерзких хакерских атак на предприятия как с целью получения выкупа, так и с идеологическими мотивами. Корпоративная защита в условиях новой киберреальности сталкивается с огромным количеством вызовов, многие из которых можно классифицировать, предугадать и предотвратить....
О том как компания реагирует на актуальные вызовы мировых рынков, а также о реализации идей экономики замкнутого цикла «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с Павлом Ляховичем, членом правления – исполнительным директором ООО «СИБУР».
Экономика замкнутого цикла – концепция с разумными постулатами, но неочевидными маршрутами следования. Задача статьи – оценить реалистичность идей «экономики замкнутого цикла» с учетом всех существующих политических и технологических барьеров, с которыми сегодня сталкиваются даже самые продвинутые...
На экономику замкнутого цикла можно посмотреть с точки зрения принципов и соответствующих решений, которые ее апологеты намерены распространить на всю экономику нашей планеты. Мы обычно думаем о том, что ЭЗЦ – это только про то, как превратить отходы в доходы. Это не совсем так. Замкнутый цикл ...
Переработка нефтешламов может быть коммерчески выгодным процессом для производств. Для этого необходима корректировка законодательства, поддержка технологических компаний, стимулирование венчуров. На примере одного кейса показано, как отходы ТЭК можно трансформировать в доходы.
Санкции, введенные против России после февраля 2022 г., изменили условия функционирования газового рынка Европы и российской газовой отрасли. Поставки природного газа из России в Европу по разным причинам сокращаются, цены на природный газ растут, а европейский энергетический кризис усугубляется....
Для европейского рынка отказ от российского газа сопоставим с запуском двойного суперцикла производства СПГ в США. Нужно ли это США? Потянет ли Европа? Интрига пока сохраняется
Пока покупатели и продавцы СПГ ожидают роста его рынка, перевозчики размещают рекордные по объемам и стоимости заказы на строительство газовозов. Одновременно в России готовятся новые логистические схемы для транспортировки газа.
Планы России по развитию Северного морского пути можно смело назвать грандиозными. Но модель будущего СМП пока представлена в виде очень абстрактных мазков. Одна из причин – стремительно меняющаяся с февраля 2022 года реальность, которая делает неочевидными классические параметры расчетов – спрос...
Европа, игнорируя мировой энергетический кризис, упорно движется по пути отказа от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Переходу на электромобили мешает многократный рост цен на литий, а также непредсказуемо дорожающая электроэнергия. Россия же продолжает копировать подход...
В феврале 2016 года начался экспорт СПГ США, и сразу же последовали попытки вытеснить им российский природный газ в Европе – на основном для нашего газа экспортном рынке. По мнению автора, США с помощью младоевропейцев (восточноевропейских стран ЕС) выстраивают и реализуют стратегию проникновения американского...
С 26 сентября в газовой отрасли только и разговоров, что о «Северных потоках». Точнее – о неизвестно откуда взявшихся повреждениях, которые привели к утечкам на четырех нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с экспертами и представителями...
В течение последних месяцев Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют технические и юридические сложности. На этом фоне было высказано много различных предположений участниками рынка, и были сделаны громкие политические заявления. Амбициозность некоторых заставляла задуматься о неизвестных...
Альтернативный маршрут транспортировки нефти Казахстана через Азербайджан, о необходимости создания которого 16 лет говорит Нур-Султан (Астана), по-прежнему можно воспринимать как «восточные легенды, сказки, тосты».
По берегам Атлантики PR-фирмы и службы корпоративных связей «витийствуют» в поисках выхода из остро конфликтной обстановки в мировой энергетике. В большинстве своем они «закрашивают в зеленый цвет» дела и планы ТЭК, который подстраивается под климатический фон. Но вот беда: топливные санкции против...
ХМАО-Югра считается основным нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Как сегодня обстоят дела с добычей? Наблюдаются ли какие-то особенности в связи с новыми глобальными рыночными условиями? «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с руководителем Научно-аналитического...
Расширение возможностей нефтепереработки при стабильном спросе – создание высокотехнологичных материалов для дорожного покрытия. Для этого могут быть использованы тяжелые нефти, вторичное сырье, а также инновационные добавки. Подобное направление также может рассматриваться в фокусе циркулярной экономики....
