Газовые пики и обвалы: увеличится ли экспорт российского газа?

В начале 2010-х годов было популярно пророчествовать о грядущем уходе России с европейского газового рынка. На тот момент сошлись вместе несколько факторов: неустойчивость спроса в ЕС, экономический и энергетический кризисы, европейские реформы в области энергетики.

Потребление газа в Евросоюзе (текущие 27 стран, без учета Великобритании) относительно устойчиво росло с 1990 по 2005 годы. За этот период спрос, по данным Евростата [1], увеличился с 313,9 млрд м³ до 442 млрд м³. До 2008 года включительно этот показатель так и не смогли превзойти, а в 2009-м с мировым экономическим кризисом пришел обвал – до 414,7 млрд м³.

Однако уже в 2010-м Евросоюз установил новый рекорд – 445,96 млрд м³. Казалось бы, регион быстро оправился от последствий негативных процессов в мировой экономике и моментально перешел к росту. Проблема в том, что этот рекорд стал последним в истории Евросоюза на данный момент.

Первая половина 2010-х годов принесла с собой новое падение, которое завершилось в 2014-м на отметке в 374,5 млрд м³. Оно было связано с непреодоленными последствиями мирового кризиса конца 2000-х, с кризисом на рынке нефти и в наибольшей степени – с начавшимися реформами в области энергетики. Одной из их составляющих была всемерная поддержка электрогенерации, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). А так как реформа была по-европейски отлично продумана, то она со всей силы ударила по газовой генерации.

Если отбросить жгучую иронию, без которой при описании событий тех лет обойтись невероятно сложно, то стоит уточнить в оправдание реформаторов – изменения могли бы пройти безболезненно и даже успешно, если бы росло потребление электрической энергии. Но на него также оказывали воздействие кризисные явления, поэтому оно сокращалось. И возникала невольная конкуренция между ВИЭ и газом, в которой голубое топливо сознательно приносилось в жертву ради развития сектора возобновляемых.

Зафиксируем: в первой половине 2010-х сокращение спроса на газ в ЕС в основном было связано с проблемами электроэнергетики.

В этот период сократились экспортные поставки российского газа. К примеру, в 2011 году в страны дальнего зарубежья было отправлено около 117 млрд м³, а в 2012-м – порядка 113 млрд м³. Тогда же с особой силой зазвучали прогнозы о скором отказе Европы от российского голубого топлива. Тем более, что европейские чиновники нет-нет да и напоминали о своем жгучем желании снизить зависимость от газа из РФ.

Затем начался период восстановления поставок. В 2018 году этот показатель достиг исторического рекорда – более 201 млрд м³. Для понимания масштабов: в 2012 году «Газпром» прогнозировал, что этот показатель к 2030 году составит 180 млрд м³ [2].

Быстрый рост и рекорды второй половины 2010-х годов были не в последнюю очередь связаны с тем, что Европа частично преодолела кризис электрогенерации, и с 2015 года коэффициент использования установленной мощности газовой генерации начал расти. С ним начало восстанавливаться и потребление голубого топлива.

Нового пика потребление газа достигло в 2021 году – 415,3 млрд м³. Нетрудно заметить, что этот «пик» примерно равен уровню обвала 2009 года.

В середине 2021 года начался мировой энергетический кризис. Под давлением резко возросших котировок (летом 2021 в Европе они удвоились, достигнув 600 долларов за тыс. м³, и продолжили рост, пока не добрались до $2 тыс. за тыс. м³ в декабре того же года) в Европе произошло резкое сокращение спроса.

Да, газовые показатели 2021-го были выше, чем 2020-го, но их в лучшем случае можно было бы назвать частичным восстановлением после спада 2010-х годов. Это обстоятельство обычно упускается из виду, когда рассматривается развитие газового рынка ЕС только в послековидный период. Иными словами, если бы не резкий взлет газовых котировок, итоговый спрос 2021 года был бы выше.

В 2022-м даже сомневающиеся увидели неконтролируемое падение спроса на газ, которое власти Евросоюза попытались объяснить исключительно конфликтом с Россией. К настоящему моменту в ЕС (с 2021 года) оно составило примерно 85 млрд м³. Если же взять в целом европейский регион, то падение достигнет порядка 100 млрд м³.

Это обстоятельство необходимо держать в уме, когда мы говорим о перспективах поставок из России. А также стоит помнить про ограничение газотранспортных мощностей. «Северный поток» разрушен, «Ямал-Европа» не может эксплуатироваться из-за взаимных санкций, часть украинского коридора, идущая через ГИС «Сохрановка», не может эксплуатироваться из-за ограничений со стороны Киева.

То есть доступные газотранспортные мощности, которые могли бы обеспечить поставки из России в Европу, снизились с 2021 года на те же 100 млрд м³. Но в данном случае это не более чем совпадение.

Вспомним, что спрос в Евросоюзе начал заметно проседать уже за первые полтора месяца 2022 года, вместе с ним сокращались и закупки российского газа, которые с 1 января по 15 февраля 2022 года составили 17,9 млрд м³, снизившись на 35,5%, что нельзя объяснить исключительно погодными факторами. Объяснение мы обнаружим, если посмотрим на резкое снижение спроса со стороны промышленности.

Население и электроэнергетика – «метеозависимые» потребители. А объем спроса со стороны промышленности в меньшей степени зависит от погодных условий.

На секунду представим, что объективно существующий конфликт между Россией и Европой завершился. Стороны пожали друг другу руки и решили сделать вид, что ничего не было. Добавим сценарию фантастичности – представим, что теперь можно эксплуатировать газопровод «Ямал-Европа» и часть украинского коридора, который идет через ГИС «Сохрановка», а ЕС выдал разрешение на эксплуатацию работоспособной нитки «Северного потока-2». Тогда к действующим мощностям (коридор, идущий через Суджу, и «Турецкий поток» – около 35 млрд м³) добавляется порядка 70 млрд м³. Итого мы получаем 100-105 млрд м³. Разумеется, это ориентировочное значение.

Означает ли такое фантастическое развитие событий, что российские трубопроводные поставки в ЕС и Великобританию возрастают до 100 млрд м³? Нет. Причина кроется в природе текущего падения спроса в Европе и его отличиях от того, которое наблюдалось в 2010-х годах. Тогда основной спад пришелся на электроэнергетику, теперь – на промышленность и население. Им сложнее перейти к непрерывному восстановлению. Тем более, что текущие экономические проблемы Европы нельзя рассматривать вне контекста событий последних полутора десятилетий: по большому счету регион до сих пор не преодолел в полной мере последствия кризиса конца 2000-х годов.

Если мы добавим к нашему мысленному эксперименту Азию, то ситуация для ЕС и Великобритании оказывается еще сложнее. Ведь газовый рынок Азии растущий, притом речь идет о том, что в одном только Китае спрос увеличится в течение десятилетия еще на 200 млрд м³. Сюда стремятся практически все поставщики (включая Россию). И часть мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ), которые будут введены в ближайшие годы, рассчитаны на АТР.

Да, будут и относительно «свободные» новые объемы СПГ. Но хватит ли их Европе, чтобы восстановить спрос хотя бы до уровня 2021 года в условиях конкуренции с Азией? Вопрос без ответа. Пока риски ценовой войны между ЕС и АТР сохраняются. Расширение поставок из России могло бы снять значительную часть этих рисков, но вряд ли все противоречия между нами и ЕС будут в ближайшее время сняты и доступные газотранспортные мощности расширены.

Впрочем, это не мешает итогам 2024 года быть чуть более впечатляющими, чем итогам 2023-го.

Аналитики Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» ожидают, что совокупный экспорт российского газа увеличится в 2024 году со 142 до 162 млрд м³. Притом поставки в Европу должны увеличиться на 13%.

Повод для подобного оптимизма статистика обеспечивала с первого квартала 2024 года. За первые 15 недель трубопроводные поставки из России в ЕС достигли 8,995 млрд м³ газа. Не самый впечатляющий результат вообще, но он превышал показатели за аналогичный период 2023 года. Притом сохранение динамики обеспечило бы рост с 27-28 млрд м³ в 2023-м до 30-33 млрд м³ в 2024-м.

С учетом статистики, накопленной за первые десять месяцев текущего года, можно заметить, что динамику и правда удалось сохранить, а итоговые объемы трубопроводного экспорта в страны ЕС превысят 30 млрд м³. С учетом СПГ итоговый показатель поставок в Евросоюз по итогам года достигнет 50-55 млрд м³. Здесь мы не учитываем другие направления поставок – Турцию, Сербию, Китай, страны ближнего зарубежья и т.д. С ними и правда экспорт может превысить 160 млрд м³

Спрос на газ в ЕС падает, совокупный импорт снижается, а закупки в России растут. Но перспективы 2025 года при этом остаются туманными из-за некоторых вопросов.

Первый вопрос – транзита. Сейчас через Украину прокачивается ориентировочно 15 млрд м³ природного газа в год. Примерно треть этого объема может быть переброшена на турецкий коридор. Соответствующие договоренности заключены с Венгрией. Но порядка 10 млрд м³ в случае остановки транзита вряд ли удастся доставить на европейский рынок. Если не предполагать, что вернутся в строй иные работоспособные газотранспортные мощности, эксплуатировать которые сейчас нельзя по тем или иным причинам.

Исчезновение 10 млрд м³ – это относительно небольшая потеря даже на фоне резко сократившегося спроса в Европе. Но в августе 2024 года мы уже наблюдали, насколько остро европейский рынок реагирует на риск прекращения прокачки российского газа через подконтрольную Киеву территорию. Пока не стало ясно, что поставки после атаки на Курскую область продолжаются, газовые котировки росли, увеличившись за пару дней на 15%. И это не зимой, а в период относительно низкого спроса.

Конечно, всегда можно снизить спрос на 10 млрд м³. На фоне уже произошедшего обвала это немного.

Также возможно поставлять юридически «перекрашенный» российский газ после завершения действия контракта на транзит. К примеру, венгерская компания MOL после введения украинских санкций против «Лукойла» стала забирать нефть этой компании не на территории Венгрии или Словакии, а на границе Белоруссии и Украины – в точке, где ее пересекает южная ветка нефтепровода «Дружба». Теперь через Украину идет венгерское черное золото.

Чисто теоретически мы можем предположить, что российский газ точно так же может передаваться европейским покупателям на границе и дальше прокачиваться по территории, подконтрольной Киеву, в рамках аукционной системы. Украинская сторона подчеркивала, что не закрывает для себя возможность прокачивать через свою ГТС какой-нибудь «нероссийский» газ.

Куда более масштабным выглядит второй вопрос – риск ограничения платежей за российское голубое топливо со стороны европейских покупателей из-за американских санкций против «Газпромбанка». Но есть ряд оговорок: санкции распространяются на физические и юридические лица, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, а для сделок с подсанкционными банками по вопросам энергоносителей Минфином США выпускаются генеральные лицензии.

Полагаем, что к моменту публикации этой статьи европейские компании получат все необходимые разъяснения от Вашингтона. Также полагаем, что возможность оплачивать российское сырье в рамках схемы «газ за рубли» сохранится. В противном случае ЕС лишится уже не 10, а более 30 млрд м³ в год. То есть порядка 10% всего импорта. Слишком болезненный удар по экономике Евросоюза, чтобы США могли себе его настолько открыто позволить.

Восточный разворот Россия осуществляет далеко не с 2022 года. В 2019-м на полную мощность вышел нефтепровод ВСТО, а также начались поставки газа по «Силе Сибири».

Как показывает практика, широкой аудитории не вполне очевидно, что «Сила Сибири» является лишь частью системы магистральных газопроводов (СМГ), которая обеспечивает поставки из России в КНР. Наш газопровод заканчивается на территории Китая, где он плавно переходит местную СМГ.

Продолжение «Силы Сибири» в Китае строилось в рамках согласованного графика. Постепенно к этой трубе подключались потребители. С этим было связано постепенное увеличение поставок (с примерно 5 млрд м³ в 2020-м до планируемых 38 млрд м³ в год). Строительство было завершено в конце 2024 года в районе Шанхая – на семь месяцев раньше запланированного срока. Это позволяет «Газпрому» выйти на плановые суточные объемы поставок не в 2025-м, а в текущем году.

Судя по данным, которые озвучивал «Газпром», с 2021 года поставки в Китай шли немного выше запланированных объемов. В 2024-м запланировано поставить 30 млрд м³, но реальный объем, по всей видимости, будет больше.

Также сейчас создается Дальневосточный маршрут поставок газа в Китай. Это еще 10 млрд м³. Таким образом, если исключить вопрос СПГ, то на момент написания этого материала контрактами в сумме подтвержден экспорт 48 млрд м³.

Остается нерешенный вопрос о «Силе Сибири-2» (планируемая мощность 50 млрд м³) и возможных поставках 35 млрд м³ в КНР через Казахстан. Последний, как и Узбекистан, – заметные импортеры российского газа, планирующие наращивать закупки. По объемам Узбекистан благополучно замещает для «Газпрома» Польшу и Прибалтику.

Подписание новых контрактов с китайскими покупателями в наибольшей степени связаны с динамикой роста спроса в КНР. В особенности в северо-западных и северных регионах страны. Сейчас же заметим, что роль азиатского направления растет (как и планировалось до 2022 года). А в 2024 году Китай купит трубопроводного газа в нашей стране примерно столько же, сколько купит Евросоюз.

По удивительному совпадению, с учетом уже действующих соглашений в течение 2020-х годов, совокупный экспорт российского газа превысит 180 млрд м³, о которых «Газпром» говорил в 2012 году (даже если прекратится транзит через Украину). А при благоприятной динамике на восточном направлении, этот показатель к 2030 году может превысить 210 млрд м³.

1. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_gas__custom_13918828/default/table?lang=en
2. https://www.gazprom.ru/press/news/2012/june/article137719/