НИЧЕГО ЛИЧНОГО: ТОЛЬКО БИЗНЕС

Чтобы понять, какая складывается из паззла картинка, иногда достаточно половины элементов, а иногда не хватает и 9/10. Это зависит от многих факторов, в том числе от возможности сопоставить то, что есть, с тем, что было в похожих случаях. А это, в свою очередь, зависит от периодически открывающихся связей между событиями.

Раздача газа – замороженная и не очень

Для понимания ситуации со стабильностью экспорта природного газа из России необходимо сначала проанализировать все каналы поставок.

Построена в 1970-1990 годах. Проектная мощность до 140 млрд м³ в год. После 2008 – до 100 млрд м³ в год. Последний транзитный договор 2020-2024 гг. был заключен на поставку 65 млрд м³ в 2020 году и 40 млрд м³ в 2021-2024 гг. 1 января подача газа остановлена. В первую очередь проблемы возникли, как это и ожидалось, у Украины (плюс у Венгрии и Словакии). Сегодня известно о том, что в газовых хранилищах Украины находится менее 10% запасов, и газ надо срочно закупать. В ЕС цены на газ поднимались до $620 за 1 тыс. м³ (10 февраля). Но это на фоне, скорее, сезонной волатильности и ярко выраженной геополитической неопределенности.

В целом Европа оперативно смогла заместить трубопроводный российский газ (правда, ценой удара по немецкой энергоемкой промышленности, но не факт, что она не оправится). По данным ENTSOG, поставки компании «Газпром» в ЕС сократились в 2024 году до 43 млн куб м в сутки, а их доля – до шести процентов. Это связывают с целенаправленной стратегией замещения поставок трубопроводного российского газа. К примеру, по данным Ember, уровень газовой генерации в европейских странах сократился на 21% в 2024 году и по сравнению с уровнем 2021 года. Это, конечно, не означает, что Европа не будет больше рассматривать украинский транзит как канал поставок. Компетентные источники считают, что к лету (а может быть и гораздо раньше) такие поставки могут возобновиться. Не в прежних объемах, более скромных, но вероятность есть. Скорее всего, транзит приобретет новую юридическую форму. Поговаривают о своповых поставках.

Построены в 2012 и 2021 годах и взорваны «неустановленными лицами» (три нитки из четырех) в сентябре 2022 года.

Собственники: СП – «Газпром» 50%, Wintershall 15,5%, E.ON Ruhrgas 15,5%, Gasunie 9%, GDF Suez 9%. СП2 – «Газпром» 100%, соинвесторы: E.ON SE – 10%, Wintershall – 10%, Shell – 10%, OMV – 10%, Engie – 10%.

В октябре 2024 года страховые компании Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance в очередной раз отказали в выдаче страховки оператору «Северного потока» Nord Stream. Что логично: не для того он был взорван, чтобы выплачивать компенсацию. По четырем трубам технически возможно прокачивать 110 млрд м³ в год и более. По словам инженеров, проектировавших и строивших газопроводы, восстановить нитки не сложно. Все решаемо. Главное, прийти к договоренностям. Пока в кулуарах ясности в договорных процессах в высоких политических и бизнес-кругах не видят, поэтому и про фундаментальные сдвиги не говорят. Зато в СМИ появляются щекочущие нервы идеи об альтернативном использовании СП, к примеру, прокачки через него водорода. Но это все технологически необоснованные фантазии (НГВ затрагивала эту тему неоднократно, на страницах журнала можно прочитать статьи, к примеру «Инфраструктура рынка водорода: истина где-то рядом» №1, 2022 год, «Северный поток-2 для водорода», №5, 2021 год).

Новое заявление Трампа о «завоевании» Газы укрепляет намерения Африки на трубопроводные поставки газа в Европу (Израиль, Катар, Ливия, Иран уже возбудились, но индульгенции, понятное дело, будут выданы не всем). Если до трубопроводов дело не дойдет, то добавятся новые оттенки и смыслы в конъюнктуре сегмента СПГ. Вся эта активность ослабляет чаяния «Газпрома» на реконструкцию СП.

На российской стороне этих трубопроводов в Финском заливе находятся построенный в 2022 году завод «Газпром СПГ Портовая» мощностью 1,5 млн тонн (2 млрд м³) в год и строящийся «Балтийский СПГ» мощностью 20 млн тонн (28 млрд м³) в год. «Газпром СПГ Портовая» под санкциями с января 2025 года, «Балтийский СПГ» пока нет.

«Газпром СПГ Портовая» – по сути минизавод, предназначался для бункеровки судов и газоснабжения Калининградской области через ПРГУ «Маршал Василевский». Пока не действовали санкции, бункеровка случалась только в штучных акциях, а «Маршал Василевский» вместе с другими СПГ-танкерами поставлял СПГ в Европу и Азию. Есть еще один канал сбыта, изначальный: газификации Калининградской области – 5%.

Объемы же Балтийского СПГ (не под санкциями) как раз могут идти вместо трубопроводного газа в Европу, которая совсем не против закупать эти объемы (пока там африканский газ материализуется, российский СПГ вполне осязаем). Так, в 2024 году экспорт российского СПГ в Европу увеличился на 20% по сравнению с 2023 годом. Речь о 17,8 млн тонн, по данным Rystad Energy. Причина роста – в цене. Поскольку на товар не наложены санкции, его выгодно покупать у самого дешевого поставщика, объясняют аналитики Crea.

«Криогаз-Высоцк» находится в Финском заливе. В 2019 построена первая очередь мощностью 0,7 млн тонн в год. В 2024 после модернизации мощность увеличена до 0,9 млн тонн (1 млрд м³) в год. Строительство второй очереди мощностью 1,2 млн тонн (2 млрд м³) в год – заморожено.

Собственники – НОВАТЭК – 51% и «Газпром»банк – 49%. В 2024 году отгружено 0,9 млн тонн (1 млрд м³). С лета 2024 года отгрузка производится в основном в Бельгию – 67%, Финляндию – 12% и на внутренний рынок – 9%.

С 2025 года находится под санкциями. Но это пока не мешает отгружать СПГ в Европу в переходный период. «Криогаз-Высоцк», который попал под санкции США 10 января, продолжает работу. По данным сервиса отслеживания судов, 14 января комплекс покинул газовоз Coral Fungia. Он следует в бельгийский Зебрюгге. 15 января на загрузку встал танкер Coral Nordic [2], 6 февраля он еще находился в порту Высоцк с обозначением места прибытия – Нидерланды.

«Ямал СПГ» находится в Обской губе. Строился с 2012 по 2017-2018 гг. Проектная мощность 17,5 млн тонн (24 млрд м³) в год, фактическая – 21,4 млн тонн (30 млрд м³) в год.

Собственники – НОВАТЭК 50,1% (в том числе Total - Energies 19,4%), TotalEnergies – 20%, CNPC – 20%, Фонд шелкового пути – 9,9%.

В 2024 году отгружено 21,4 млн тонн (30 млрд м³), в том числе 88% через западный сектор Арктики и 12% через восточный сектор Арктики: во Францию (30%), Китай (24%), Испанию (20%), Бельгию (18%), Нидерланды (6%), Корею (2%).

Не под санкциями. Возможно, это обусловлено наличием долгосрочных контрактов, поставками продукции иностранным акционерам, возможно, потому, что фактически лишь 40% доли принадлежит российской стороне, возможно, что в бюджет РФ идут беспрецедентно малые налоговые отчисления, возможно, что почти 30% участия за французской стороной, на которую приходится 30% отгрузок СПГ. Проект «Ямал СПГ» обеспечивают 15 газовозов специальной арктической серии YamalMax.

«АрктикСПГ-2» находится в Обской губе. Строится с 2018 года. Проектная мощность три линии по 6,6 млн тонн в год каждая. В 2024 году построена и введена первая линия. Вторая планируется к вводу летом 2025 года.

Собственники – НОВАТЭК 60% (в том числе Total - Energies 19,4%), TotalEnergies 10%, CNPC 10%, CNOOC 10%, Japan Arctic LNG 10%.

В 2024 году отгружено ориентировочно 0,6 тонны (1 млрд м³) в год, в основном на плавучие хранилища Саам и Каряк. Проект имеет проблемы со сбытом, находится под санкциями. Долгосрочных договоров поставок нет, участие зарубежных акционеров заморожено. Для проекта «Арктик СПГ-2» необходимо иметь 21 судно-газовоз специальной арктической серии YamalMax, построены три. Остальной транспорт под вопросом.

Находятся на Кольском и Камчатском полуостровах соответственно. Построены в 2023 году. Валовая вместимость 0,2 млн тонн (0,3 млрд м³) каждый. Собственник – НОВАТЭК. Под санкциями.

«Мурманский СПГ» планируется построить в Кольском заливе на трех таких же платформах, как и АСПГ-2, но мощностью по 6,8 млн тонн (30 млрд м³) в год. Окончание строительства намечено на 2030 год [3]. Терминал МСПГ предназначен для круглогодичного приема судов, но требуется газопровод из Ленинградской области. Под санкциями.

«Обский СПГ» планировалось построить рядом с ЯСПГ. Мощность 6 млн тонн (8 млрд м³) в год. В сентябре 2024 года принято решение о его заморозке и перепрофилировании ГХК на производство минудобрений [4]. Главное, чтобы было можно вывезти – куда-то и как-то. Пока в России наблюдается дефицит мощностей по транспортировке и перевалке аммиака.

«Якутский СПГ» задуман и спланирован для сжижения и экспорта избыточного газа из Якутии. Требуется газопровод. Под санкциями.

Запланирован на побережье Охотского моря в с. Аян Хабаровского края. Проектная мощность 18 млн тонн/год (25 млрд м³ в год), первая очередь 8,9 млн тонн в год (12 млрд м³ в год). В 2024 году новым владельцем ООО «Глобалтэк» (SPV проекта «Якутский СПГ» Альберта Авдоляна и партнеров) стал Андрей Ни, сообщается в ЕГРЮЛ. [5]

Кто такой Андрей Ни, глобальная сеть скромно умалчивает. Однако есть основания полагать, что проект заморожен.

«Дальневосточный СПГ» с проектной мощностью 6,2 млн тонн (9 млрд м³) в год задуман и спланирован для сжижения и экспорта избыточного газа проекта «Сахалин1» из порта Де-Кастри, откуда экспортируется нефть проекта «Сахалин-1». Собственники:

• «Эксон Нефтегаз Лимитед» (дочерняя компания ExxonMobil, доля участия – 30%);
• ПАО «Роснефть» (доля участия – 20%) через дочерние компании («РН-АСТРА» (доля участия – 8,5%) и «Сахалинморнефтегазшельф» (доля участия – 11,5%));
• индийская государственная нефтяная компания ONGC (доля участия – 20%);
• японский консорциум SODECO (Sakhalin Oil & Gas Development Co. Ltd., доля участия – 30%).

Последний раз о проекте упомянул вице-премьер России Александр Новак в рамках «Форума национальных достижений: энергетика» на ВДНХ в феврале 2024 года: «У нас есть заявленные проекты «Сахалин-1». В планах есть, никто не отказывался от таких планов», – сказал он, пишет ТАСС. Из презентации к докладу Новака на форуме следовало, что Россия может нарастить производство СПГ на Сахалине с 11 млн тонн в 2023 году (проект «Сахалин-2») до 15 млн тонн в 2030 году [6] Оптимистично. Главное, чтобы лицензиар и газовозы нашлись.

Построен в 2009 году в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2». Проектная мощность 9,6 млн тонн (13 млрд м³) в год, фактическая – 11,6 млн тонн (16 млрд м³) в год.

Собственники:

• в период строительства Shell (55%) и Mitsui (25%) с Mitsubishi (20%),
• в апреле 2007 года «Газпром» выкупил контрольный пакет – 50% плюс одну акцию, таким образом, у Shell – 27,5% минус 1 акция, Mitsui – 12,5%, Mitsubishi – 10%,
• в сентябре 2022 года Shell заявила о выходе из проекта, в ноябре 2023 года ее доля передана «Газпрому» (26,86% ADR и 22,91% FF). Навсегда ли?

В 2024 году отгружено 10,2 млн тонн (14 млрд м³), в том числе 56% – в Японию, 28% – в Китай и 16% – в Южную Корею. Но на Японию как на основного покупателя уповать не стоит. Страна сакуры и самураев закупает у РФ менее 10% своей газовой корзины. При этом прогнозируется, что спрос Японии будет постепенно снижаться из-за сокращения численности населения, возобновления ядерной энергетики и переориентации на заокеанских поставщиков СПГ.

Проект пока не под санкциями. Возможно, это обусловлено технологическими особенностями (нефть и газ перерабатываются на одном комплексе и прекращение реализации газа остановит реализацию нефти), наличием долгосрочных контрактов поставки продукции иностранным акционерам и недостаточными пока возможностями производства и доставки СПГ с западного побережья Северной Америки в страны АТР. Но тучи сгущаются, возможны проблемы в условиях санкционных ограничений [7].

Газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд м³ в год построен в 2019-2024 годах. Поставляет газ от Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в Восточной Сибири до северных регионов Китая через Благовещенск. Есть планы по его расширению. Чисто экспортный газопровод, другие потребители, кроме Китая, не предусмотрены, еще одно очко в пользу укрепления монопсонии Китая.

СХВ (Сахалин-Хабаровск-Владивосток) построен в 2011 году (1-й пусковой комплекс) мощностью 5 млрд м³ в год. Полная проектная мощность 30 млрд м³ в год. Строительство продолжается [8]. Поставляет газ с подводного месторождения Киринское и в перспективе с подводного месторождения Южно-Киринское (под санкциями) в рамках проекта «Сахалин-3». Но и тут не без проблем. В России до 2014 года строились импортные подводные добычные комплексы. По воле судьбы озадачились созданием отечественных, которые разрабатывает «Алмаз-Антей». С 2026 года на месторождениях планируется внедрить его подводную фонтанную арматуру. Поверим на слово, что все сразу четко заработает?

Между СХВ и «Силой Сибири» строится перемычка Белогорск-Хабаровск для газоснабжения Амурской области, Еврейского АО и Хабаровского края и повышения надежности системы газоснабжения. Окончание строительства запланировано в 2026 году. Наконец-то видим реальное стратегическое мышление и инвестирование в территориальное развитие страны.

В 2025-2027 гг. планируется построить отвод в Китай «Невское-Тунхуацунь» мощностью 10 млрд м³ в год, совместив его ввод с вводом месторождения Южно-Киринское и увеличением пропускной способности СХВ до 15 млрд м³ в год.

Кроме того, существует проект «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн тонн (2 млрд м³) в год с газоснабжением от СХВ. В 2020 году было известно, что предынвестиционное исследование завершено. Последнее упоминание о нем в программе Правительства России по развитию производства СПГ от 2023 года. Но в пресс-релизе ПАО «Газпром» от 17.10.2024 года о проектах по производству СПГ о нем не упоминалось.

Газопровод «Сила Сибири-2» планируется к постройке с начала проектирования газопровода «Сила Сибири» в 2006 году. Первоначальный проект состоял в прокладке от месторождений Западной Сибири через участок российско-китайской границы в Республике Алтай до китайского Урумчи с дальнейшим подключением там к китайской системе газопроводов «Восток-Запад».

В 2020 году планы прокладки маршрута изменились: появилось два альтернативных – через Монголию и Казахстан. Первоначально предпочтение было отдано монгольскому варианту мощностью 50 млрд м³ в год. Кто бы что ни говорил, но, видимо, победил здравый смысл: трубопровод через Монголию тянуть дороже, чем через Казахстан, из-за сложного географического ландшафта, вопервых, во-вторых – из-за того, что сама Монголия газа много не осилит, а Китаю в том месте дополнительный газ не особо нужен. Поэтому в 2024 году был актуализирован вариант транзита через ГТС Казахстана мощностью 45 млрд м³ в год (30 млрд м³ в Китай и 15 млрд м³ в Казахстан) [9].

Проект выглядит вполне рабочим, так как от Казахстана уже существуют газопроводы в Китай, и Китаю выгодно получать газ как раз в точке входа со стороны Казахстана (там находится развивающаяся промышленная площадка). Кроме того, российский газ нужен и расположенному рядом Узбекистану, который становится газовым акцептором, а не донором, да и самому Казахстану. Сам Казахстан не осиливает контрактные обязательства Китаю, тем более что часть своего газа он отдает на Оренбургский ГПЗ. Так что объем может быть и больше – вполне вероятно, что мощность проекта можно увеличить до 50 млрд м³ в год.

Какой из вариантов (или оба?) станет рабочим – зависит от многих факторов и в первую очередь от планов Китая, который половину своих газовых потребностей закрывает импортом в виде ТПГ по различным маршрутам и СПГ (50/50). С одной стороны, Китай развивается стремительно, и стране нужно много энергии. За последние два года – 2023 и 2024 – потребление в Китае выросло на 50-60 млрд м³. А это как раз мощность «Силы Сибири-2». С другой, Поднебесная сама наращивает добычу газа, атомную энергетику и ВИЭ, чтобы быть максимально независимым государством, тем более что противостояние с США нарастает и мало ли что может случиться…

Газопровод «Средняя Азия-Центр» проектной мощностью 50 млрд м³ в год построен в 60-80-х годах прошлого века для транспортировки газа из Средней Азии в центральную часть России. В этом веке он перезапущен в реверсном режиме для снабжения среднеазиатских стран российским газом. В 2024 году по нему и другим газопроводам поставлено 36 млрд м³ [10]. Не под санкциями.

Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) потенциально интересен для России не только возможностью принять участие в его строительстве, но и своповыми поставками в Туркменистан, экспортные возможности которого в последние годы оказались ограниченными. Поэтому в случае постройки ТАПИ возможны замещающие поставки в Туркменистан из России через Казахстан. Проектная мощность 33 млрд м³ в год, обсуждение его строительства начато в 1992 году. С 2015 года в Туркменистане и с 2018 года в Афганистане начато строительство с регулярными перерывами. В 2021 году строительство туркменского участка завершено, в 2024 году возобновлено строительство в Афганистане [11]. Пакистан и Индия, несмотря на свою заинтересованность в получении газа по этому трубопроводу, строительство на своих участках не начинали.

Договор о поставках газа из России в Иран через Азербайджан (РАИ) находится в стадии подписания. И в Баку весьма заинтересованы в получении российского газа через этот проект. Рабочая схема получения необходимых Ирану объемов газа из России оформилась 17 января 2025-го года в Москве. В этот день Москва и Тегеран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Определены объемы: на первой стадии 2 млрд м³ в год, потом до 55 млрд м³ в год. Ранее иранская сторона заявляла о поставках до 300 млн м³ в сутки, что соответствует 110 млрд м³ в год. Чисто технически газ из России в Иран в малых объемах может пойти хоть завтра: по газопроводам времен СССР: Моздок (Россия)-Кази-Магомед (Азербайджан) с проектными 13 млрд м³ в год, а затем по газопроводу Бинд-Бианд (Иран)-Астара-Кази-Магомед (Азербайджан) пропускной способностью 10 млрд м³ в год [12].

И если Баку договорится с Москвой, часть поставляемого в Иран российского газа может остаться в Азербайджане, за счет этих объемов в республике возникнут газовые излишки, которые и уйдут по Южному газовому коридору в ЕС [13]. На случай, если с этим маршрутом начнутся проблемы, рассматриваются также варианты маршрутов через Туркменистан и по дну Каспийского моря [14].

Газопровод «Голубой поток» мощностью 17 млрд м³/год построен в 2002 году и соединяет Ставрополь и турецкую Анкару. Работает стабильно, в сводках новостей не появляется.

Газопровод «Турецкий поток» построен в двухниточном варианте суммарно 31,5 млрд м³ в год в 2019 году и соединяет Новороссийск с западной частью Турции. Работает стабильно. В 2024 году были сообщения о попытках повредить его подводную часть, в 2025 году были сообщения о попытках повредить его наземную часть. В 2024 году суммарно по ним поставлено около 38 млрд м³.

Кроме того, существует проект «Черноморский СПГ» мощностью 1,5 млн тонн (2 млрд м³) в год с газоснабжением от МГП ЮГК, который строился исходя из задуманной мощности проекта «Южный Поток» мощностью 63 млрд м³ в год. В 2020 году было известно, что предынвестиционное исследование завершено. Последнее упоминание о нем – в программе Правительства России по развитию производства СПГ 2023 года. Но в пресс-релизе ПАО «Газпром» 17.10.2024 о проектах по производству СПГ о нем не упоминалось.

Сводим исходные данные в таблицу и смотрим, что могло быть (ожидания) и что есть по факту (реальность) (см. табл. «Санкционное давление на ГПЗ и газотранспортную инфраструктуру»).

Видно, что возможностей для транспортировки метана (а заводы СПГ – это тоже элементы транспортировки, технологические) в виде газа в разы больше, чем в виде СПГ, и это не случайно. Потому что сжиженный метан по воде везти дешевле чем газообразный по трубам, но для этого его сначала надо сжижать, а потом погрузить на специальное судно, предназначенное для перевозки охлажденного до жидкого состояния метана. И выгодно это везти только туда, куда трубу не протянуть или тянуть слишком далеко (больше 3 тыс морских миль в среднем). И этот логично, если нет дополнительных ограничений в виде санкций и прочих искусственных факторов.

И потому, при нормальных условиях нужны ТПГ для доставки на ближние рынки и СПГ для доставки на дальние рынки.

И мы также видим, что в силу технологических особенностей СПГ более уязвим для санкций, чем ТПГ (которые легче взорвать, чем ограничить санкционно), но при условии если нет стран-транзитеров, способных организовать (по своей или чужой воле) препятствия для прокачки через свою территорию.

Поэтому приходим к простому выводу: те, кто могут навредить и перекрыть поставки, должны быть сами заинтересованы в продолжении поставок.

Если с этой позиции посмотреть на 23 рассмотренных выше канала, то можно разделить их на две группы: уязвимые и неуязвимые (относительно, разумеется, потому что от диверсий на своей или дружественной территории никто не застрахован на 100%).

Уязвимыми видятся № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23 с проектной мощностью до 563 млрд м³.

Неуязвимыми видятся № 14, 16, 19, 21, 22 с проектной мощностью до 146 млрд м³.

В 2024 году экспорт составил 168 млрд м³, в том числе 71% ТПГ и 29% СПГ

С неуязвимыми понятно, но что делать с уязвимыми, чтобы перевести их в разряд неуязвимых?

Наверное, закрыть уязвимости. И если технически это сделать невозможно (почти), можно сделать это организационно, по новому структурировать бизнес, поработать с правовыми, налоговыми нормами. Для этого необходимо понять логику интересантов – почему им выгодно противодействовать этим каналам? Причем, с чисто экономической точки зрения.

Сначала обозначим – почему неуязвимые неуязвимы.

Неуязвимые:

• №14 – ответвление на Тунхуацунь от Сахалин-Хабаровск-Владивосток – отсутствие страны-транзитера;
• №16 – «Сила Сибири» – отсутствие страны-транзитера;
• №19 – «Средняя Азия-Центр» – страны-транзитеры имеют большую заинтересованность в стране-отправителе;
• №21 – «Голубой Поток» – отсутствие страны-транзитера;
• №22 – «Турецкий Поток» – отсутствие страны-транзитера.

Редко бывает, что желание навредить проекту исходит чисто из идеологических причин. Как правило, везде есть экономическая заинтересованность. Как говорится, ничего личного – только бизнес. Чтобы противник стал партнером, нужно чтобы он от развития проектов получал прибыль вместо убытков. Конечно, после определенных стратегических решений, которые смогли бы поменять отношения противников к проектам с отрицательного на положительный. Предлагаем возможные примеры взаимовыгодного сотрудничества сторон для функционирования замедленных, замороженных вышеперечисленных газовых проектов:

1. До 2022 года на Сахалине было два нефтегазовых СРП (соглашение о разделе продукции, специальный налоговый режим): «Сахалин-1» и «Сахалин-2», с операторами ENL (американской дочкой ExxonMobil при 30% в проекте) и «Сахалин Энерджи» (с фактическим управлением британской Shell при 27,5% в проекте) соответственно. В 2022 году ExxonMobil и Shell вышли из проектов. Но могут и вернуться, при определенных условиях.

2. «Я действительно считаю, что было бы круто иметь как партнеров, так и совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты». Это было сказано 29.05.2021 в интервью немецкому Frankfurter Allgemeine Zeitung [15] тогда еще президентом Украины Владимиром Зеленским, когда до окончания транзитного договора и самого транзита было 3,5 года. После окончания транзита встал вопрос как его продолжить. Есть множество вариантов (в том числе и описанный выше), но все они упираются в правило «сначала решают принципиальные вопросы, потом технические». Так что, ждем-с. Возможно, к лету (или раньше?) дойдет очередь и до этого. Но первый шаг сделан: 31.10.2023 утвержден состав набсовета УГТС в составе трех «независимых» директоров (Великобритания, Польша, Украина) и замминистра энергетики Украины [16].

3. Оператор «Северного потока-2» Nord Stream AG 2 находится в процедуре банкротства, которая «внезапно» продлена до мая 2025, если не будут урегулированы все вопросы с мелкими кредиторами – будет зафиксировано банкротство и трубопровод будет выставлен на торги. И покупатель уже есть – американский инвестор Стивен Линч, который 20 лет занимался бизнесом в России, сообщил, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод «Северный поток-2» [17].

Не будем обсуждать,кто именно взорвал, это уже не важно. Необходимо понять, каким образом можно выгодно реализовать инфраструктуру СП и СП-2.

3. Проект «Ямал СПГ» до сих пор не под санкциями. Вполне возможно, это обусловлено лишь 40,4% фактической долей в нем российской компании НОВАТЭК и 29,7% фактической долей в нем французской компании TotalEnergies. Иностранное партнерство – ключ к работающим каналам выхода на глобальный рынок

4. Проект «Арктик СПГ-2» в 70 км от «Ямал СПГ», с теми же ключевыми акционерами (НОВАТЭК 48,4% и TotalEnergies 21,6%) и мощностью, оказался под санкциями США в 2023 году до его запуска. Тогдашний помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что администрация добивается прекращения существования российского проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого компанией «Новатэк». Об этом он заявил на заседании комитета Сената США по иностранным делам. По его словам, Россия уже столкнулась со снижением доходов от нефти и газа. И для продолжения этой тенденции принимаются новые санкции, например против проекта «Арктик СПГ-2», заявил Джеффри Пайетт. «Буквально на минувшей неделе мы приняли решение ввести новые санкции против проекта «Арктик СПГ-2» – одного из главных проектов НОВАТЭКа – и структур, задействованных в нем. Наша цель – убить этот проект. И мы делаем это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7». При этом Пайетт отметил, что именно США сейчас являются лидером по поставкам СПГ. Вашингтону принадлежит более 40% всей доли экспорта сжиженного газа. И США намерены впредь наращивать свою долю на мировом рынке, заявил помощник главы Госдепа [18].

Возможно, вхождение еще одного акционера в этот проект, с существенным изменением в нем доли НОВАТЭКа, сможет исправить ситуацию с отношением к этому проекту администрации США? Ведь еще до ковида Леонид Михельсон искал кандидата на 10%, но не нашел. Сегодня – время новых возможностей.

Власти США всегда ревностно относятся к своей роли в управлении мировой экономикой и принципиально не входят в какие-либо постоянно действующие организации, потенциально способные ограничивать США в решении как политических, так и экономических задач (в том числе в МУС и Морскую конвенцию ООН). Но при угрозе возникновения неуправляемой ситуации (как это было в 2020 году при падении мирового рынка нефти) они становились вполне договороспособными.

В 2025-2030 годах ожидается волновое увеличение производства СПГ в мире с 570 млрд м³ в год в 2024 г. (13% мирового потребления газа) до 1300 млрд м³ в год в 2030 г. (19-26% мирового потребления газа), с учетом размороженных проектов в США. Это увеличение будет настолько большим, что в 2027 году ожидается дефицит газовозов для перевозки СПГ (при профиците в 2025 году). Мощности производства кратно увеличивают США, Катар, Россия. Назревает точка бифуркации.

Могут начаться войны «всех против всех», здесь хорошие шансы есть у Катара (у США тоже есть, если сформируется союз с Россией, а разговоры об этом уже идут) в силу наличия у него и производства СПГ и флота газовозов и долговременной стратегии. Может повториться ситуация 2020 года (значительное падение цен на углеводороды), но уже не с нефтью а газом, в первую очередь с СПГ. В то же время, увеличение производства СПГ в США с 90 до 240 млн тонн в год (с учетом размороженных проектов в США) в 2,5 раза повысит спрос на газ для СПГ на внутреннем рынке США тоже в 2,5 раза (с 13% [19] до 25% [20] от общего потребления), и внутренние цены на газ в США могут подняться вдвое. Это, конечно, все равно будут цены кратно ниже чем в Европе, но затратнее для внутренней электроэнергетики США, которая на 43% газовая [21], и ее потребление тоже будет увеличиваться для энергоснабжения data-центров с 4 до 13%. Может, из-за подобной вероятности США и анонсировали сценарий трансформации Газы, с прицелом на шельфовые месторождения (не только Арктика и Гренландия мыслятся стратегическими активами, на планете есть и другие места для разработки на разных условиях), чтобы увеличить свое газовое влияние и подстраховаться от ценовой волатильности на внутреннем рынке? Как вариант вполне может быть. Такая форма заявлений может и просто использоваться как давление на рынок в свою пользу (если даже не дойдет до реализации).

Есть еще вариант мирового соглашения – надо будет договариваться по объему и долям рынка СПГ в ближайшем будущем. Но этот вариант, на первый взгляд, кажется еще более невероятным и недолговременным, учитывая отношение США к ОПЕК+ и ФСЭГ.

А при том, что именно в его первую каденцию состоялось то соглашение 2020 года по сокращению добычи нефти всеми, в том числе и США. Это говорит о том, что он может пойти на глобальную сделку, если увидит, что она выгодна США.

Но сделки могут быть не только глобальные, но и локальные.

Как с возвращением ExxonMobil в «Сахалин-1» и Shell в «Сахалин-2». Как с вхождением в Набсовет УГТС представителей США, Словакии и России (сейчас там три «независимых» представителя с британскими интересами и один представитель от правительства Украины) на правах соинвестора реконструкции УГТС. Как с покупкой СП-2 в процессе банкротства американским инвестором. Как с покупкой у НОВАТЭКа 10% владения «Арктик СПГ-2» европейским или американским инвестором,

Как с российским участием в строительстве газопровода с севера на юг Аляски для завода СПГ, наряду или вместо японских участников [22] (а японцы когда-нибудь где-нибудь большие газопроводы строили, в отличии от..?) Потому что взаимопроникновение капитала – это лучшая гарантия-тормоз от конфликтов.

Понятно, что это может быть только пакетное соглашение, но оно может быть.

Россия имеет много газовых проектов, попавших в той или иной мере под санкции. Только ряд из них имеют экономические перспективы. При этом те, которые завязаны на Китай, не столь маржинальны как может показаться. Китай покупает российский газ на своих условиях, кто бы что ни говорил про конкурентную цену, есть ощущение, что все равно – выгодополучатель тут больше Китай. Ну а если изменится геополитическая ситуация? России в силу своего географического положения и культурного кода все время приходится делать выбор – с кем дружить: с драконом или с ястребом.

Другие трубопроводы: ТАПИ, «Якутский СПГ», «Дальневосточный СПГ», «Владивосток СПГ», «Черноморский СПГ» – хоть и перспективны, но пока существуют как абстракции. Поэтому выпадающие объемы глобального рынка не заместят ни планируемые трубопроводы, ни внутренний рынок РФ совместно с дружественными странами. Даже если переводить все в метанол, аммиак или удобрения. И газохимия не сможет столько переработать, нереально построить столько перерабатывающих мощностей за 5-10 лет.

Европа же заинтересована в российском СПГ, который, несмотря на то, что ТПГ более дешевый, сегодня является более гибким энергоресурсом в плане реализации. И пока суть да дело, российский СПГ может сбываться в Европе как продукт, необходимый для восстановления энергоемкой промышленности и сдерживания роста цен на электроэнергию. При том, что санкции могут быть сняты, но трубопроводные поставки могут не пойти в том же объеме, а если возобновятся, то в гораздо меньшем. Нужно быть готовым к этому.

Если Маск, технократ с неограниченными финансовотехническими возможностями и фактически первая скрипка в администрации Трампа, не создаст принципиально новые промышленные источники энергии в ближайшие двадцать лет (можем считать эту картинку иллюстрацией к любому форс-мажору для углеводородов), то у российского газа есть возможность снова интегрироваться в глобальную экономику, в наибольшей степени в виде СПГ.

На более отдаленном горизонте событий (20-40 лет) может сказаться инновационный фактор в ассортименте энергомощностей и источников энергии (малые модульные ядерные реакторы, энергетический водород, термоядерная энергия etc.) – и тогда объем российского экспорта упадет уже не из-за санкций, а из-за (помечтаем): более дешевой энергии космоса, атмосферного электричества, электромагнитных полей Земли. Есть же вероятность, что идеи Теслы прорабатывают сегодня на испытательных полигонах создателя «Теслы»? Поэтому надо договариваться, здесь и сейчас!

Но можно ли договориться о международном партнерстве даже не в столь отдаленных проектах, а хотя бы в существующих ТПГ и СПГ-проектах? Кто будет таким ловким переговорщиком? А налоговое законодательство у нас открыто к таким сделкам? Ведь это нужно делать оперативно и качественно, а не как получилось с СРП на Сахалине: сочиняли пять лет, что-то пошло не так (подробно об этом читайте на страницах НГВ («Умный инвестрежим для прогресса ТЭК»,№12, 2023 год), и в результате на 20 лет попали в кабалу.

1. Татьяна Кисилева. Страховщики не признали новые требования оператора «Северного потока» Что они ответили на аргументы Nord Stream // Портал РБК 07.10.2024 https://www.rbc.ru/business/07/10/2024/6702843f9a794764793faa26
2. Попавший под санкции «Криогаз-Высоцк» продолжает отгружать СПГ в Европу // Портал EurAsiaDaily 15/01/2025 https://eadaily.com/ru/news/2025/01/15/popavshiy-pod-sankcii-kriogaz-vysock-prodolzhaet-otgruzhat-spg-v-evropu
3. Строительство "Мурманского СПГ" на 30 млрд куб м газа в год планируется к 2030г - Новак // Портал "Интерфакс" 12.02.2025 https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/stroitelstvo-murmanskogo-spg-na-30-mlrd-kub-m-gaza-v-god-planiruetsya-k-2030g-novak
4. Татьяна Дятел. НОВАТЭК морозит водород // Портал Коммерсантъ 23.09.2024 https://www.kommersant.ru/doc/7179952
5. Авдолян продал SPV «Якутского СПГ» // Портал «Интерфакс» 27.03.2024 https://www.interfax.ru/business/952672
6. Россия может нарастить производство СПГ до 15 млн т за счет «Сахалина-1» // Портал ТАСС 20.02.2024 https://tass.ru/ekonomika/20034455
7. Anna Shiryaevskaya and Shoko Odaю Japan Watching for Any Impact on LNG From New Russia Sanctions // 17.01.2025 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-17/japan-watching-for-any-impact-on-lng-from-new-russia-sanctions?srnd=phx-industries-energy
8. Оборудование «Ростеха» обеспечит транспортировку сахалинского газа // Госкорпорация «Ростех» 11.12.2024 https://rostec.ru/upload/iblock/0cb/c27i2ygf0786jacg18z73lkq4dlh6o83.pdf
9. Е. Алифирова, Ю. Ушаков по итогам переговоров В. Путина и Си Цзинпина: прорабатываются новые маршруты поставок газа в Китай, например, «Сила Сибири-2» // Портал Neftegaz.RU 21.01.2025 https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/876371-yu-ushakov-po-itogam-peregovorov-v-putina-i-si-tszinpina-prorabatyvayutsya-novye-marshruty-postavok-/
10. Алекс Будрис. Сотни танкеров, десятки труб: как сейчас устроен российский экспорт нефти и газа // Портал Forbes.ru 23/01/2025 https://www.forbes.ru/biznes/529265-sotni-tankerov-desatki-trub-kak-sejcas-ustroen-rossijskij-eksport-nefti-i-gaza
11. Афганистан проложил 6 км ТАПИ. К проекту хочет присоединиться Казахстан // Портал Хроника Туркменистана 29.01.2025 https://www.hronikatm.com/2025/01/afganistan-prolozhil-6-km-tapi-k-proektu-hochet-prisoedinitsya-kazahstan/
12. Айгюль Тагиева. С расчетом на Пакистан и Индию: готов ли Азербайджан поставлять российский газ в Иран // Sputnik Азербайджан 22.01.2025 https://az.sputniknews.ru/20250122/s-raschetom-na-pakistan-i-indiyu-gotov-li-azerbaydzhan-postavlyat-rossiyskiy-gaz-v-iran-470139936.html
13. Владимир Мишин. Большая игра: энергетические интересы доминируют // Портал НефтеГазовая Вертикаль 29.01.2025 https://ngv.ru/articles/bolshaya-igra-energeticheskie-interesy-dominiruyut/?sphrase_id=4754545
14. Громов А.И. Новые перспективы российско-иранского сотрудничества: газовый хаб и проект «Каспийский поток» // Энергетическая политика №12(203) декабрь 2024)https://fief.ru/files/news2017/Громов%20А.И.%20(ЭП%20№12(203),%20декабрь%202024).pdf
15. Von Konrad Schuller. „Deutschland könnte uns militärisch helfen“ // Портал Frankfurter Allgemeine Zeitung 31/05/2021 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ ukrainischer-praesident-selenskyj-deutschland-koennteuns-militaerisch-helfen-17367134.html
16. Уряд затвердив членів Наглядової ради Оператора ГТС України // Державні сайти України 31.10.2023 https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9cd693b3-040d-454e-aa68-a170ff031942&title=UriadZatverdivChleniv
17. Инвестор из США заявил о готовности купить взорванный «Северный поток-2»// Портал РБК 22.11.2024 https://www.rbc.ru/politics/22/11/2024/674000179a7947597a572b0b
18. «Наша цель – убить этот проект»: США решили избавиться от «Арктик СПГ-2» // Портал BFM.RU 9.11.2023 https://www.bfm.ru/news/537639
19. Елена Дорохина. LSEG: спрос на газ для производства СПГ в США приближается к рекордному уровню // Портал MaketCheese 2/12/2024 https://mcheese.ru/news/natural-gas/TWpFeU5Eaw-lseg-spros-na-gaz-dlya-proizvodstva-spg-v-ssha-priblizhaetsya-k-rekordnomu-urovnyu
20. Антон Волков. Bernstein: на рынке газа в США наступает суперцикл // Портал MaketCheese 17/01/2025 https://mcheese.ru/news/natural-gas/TWpJMk1qWQ-bernstein-na-rynke-gaza-v-ssha-nastupaet-supercikl
21. Short Term Energy Outlook. Current/Previous Forecast Comparisons: U.S. Electricity // Портал U.S. Energy Information Administration Current Forecast: January 14, 2025 https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/compare.pdf
22. Tim Kelly, Yukiko Toyoda and John Geddie. Japan weighs Alaska LNG pipeline pledge to win Trump’s favour // Портал Reuters 31/01/2025 https://www.reuters.com/markets/commodities/japan-weighs-alaska-lng-pipeline-pledge-win-trumps-favour-2025-01-31/