PLATTS: РОССИЯ ОЦЕНИВАЕТ СВОИ СПГ-ВОЗМОЖНОСТИ

Россия, крупнейший поставщик газа в мире, может достичь мощностей СПГ, практически сопоставимых с катарскими, так как страна стремится еще более нарастить свое влияние в области поставок газа в 2020х гг.

Приоритет Москвы на сегодняшний день в том, чтобы догнать других крупных производителей СПГ, особенно тех, кто нацелен на российские ключевые рынки сбыта, такие как Европа и Восточная Азия. Тем не менее, сейчас кажется вероятным, что к 2020 году Россия будет располагать меньшими мощностями СПГ, чем планировалось. Маловероятно, что все запланированные проекты будут осуществлены в срок.

Теоретически, в следующие десять лет, если все планы будут осуществлены, экспортные мощности России по СПГ могут достигнуть почти 70 млн тонн/год. Это близко к 77 млн т/г Катара, который сейчас является крупнейшим экспортером СПГ в мире. Однако при низких ценах на нефть и газ инвестиционная привлекательность новых установок сжижения газа в России гораздо меньше, чем несколько лет назад, и еще не факт, что все запланированные проекты СПГ будут реализованы.

В этой связи можно заметить, что последние прогнозы Минэнерго РФ предусматривают, что к 2020 году будут работать всего три завода СПГ, что значительно ниже уровня, который мог бы быть, если бы все проекты СПГ страны были реализованы по графику.

Задержки проектов

Единственным действующим заводом СПГ в России является проект Сахалин-2 с двумя технологическими линиями и мощностью 9,6 млн тонн/год. Завод был запущен в 2009 году и в течение 2015 года производил СПГ больше, чем составляет его номинальная мощность. Партнеры «Газпром» и Shell планируют запустить третью технологическую линию на 5 млн тонн/г в 2021 году.
В России, помимо Сахалина, намечаются несколько проектов – «Ямал СПГ» во главе с НОВАТЭК, «Владивосток-СПГ» и «Балтийский СПГ» «Газпрома», «Печора СПГ» и «Дальневосточный СПГ» «Роснефти». Из всех этих проектов наиболее вероятен к реализации проект «Ямал СПГ», стоимость которого оценивается в $27 млрд. Ожидается, что несмотря на опасения по поводу финансирования в связи с западными санкциями против России, его первая технологическая линия на 5,5 млн тонн/год начнет работать в 2017 году.
Вторая и третья технологически линии завода «Ямал СПГ», одинаковые по мощности, начнут работать в 2018 и 2019 гг., соответственно. Перспективы других проектов не так определенны, не в последнюю очередь из-за сложной финансовой обстановки на сырьевых рынках в целом.


«Владивосток СПГ» уже сталкивается с задержками. В то же время запуск проекта «Роснефти» «Дальневосточный СПГ» планируется после 2020 года. Ранее компания заявляла о планах по его строительству к 2018 году совместно с ExxonMobil. По всей видимости, между партнерами достигнут незначительный прогресс по проекту. Они еще не решили, как транспортировать газ по острову на планируемую площадку строительства завода.

Прогнозы

Минэнерго России опубликовало прогнозы будущего российского производства СПГ, основанные на «оптимистичном» и «пессимистичном» сценариях. Различия между ними столь велики, что оценить, сколько СПГ Россия на самом деле произведет в ближайшие десятилетия, далеко не просто.

Замминистра энергетики России Кирилл Молодцов заявил, что по оптимистичному сценарию Россия к 2020 году будет производить 41 млн тонн/год СПГ, а к 2025 74 млн тонн/год, что близко к заявленным целям. Производство СПГ останется на уровне 2025 года как минимум до 2035 года.

Однако по пессимистичному прогнозу министерства мощности СПГ в 2020 году достигнут всего 14 млн тонн/год, что по существу означает зеленый свет лишь для проекта «Сахалин-2» и первой технологической линии «Ямал СПГ». По этому сценарию производство СПГ в 2025 году увеличится до 42 млн тонн/год и до 68 млн тонн/год в 2035 году. Это мало даже в сравнении с предполагаемыми сейчас объемами планируемых проектов.

Молодцов не прокомментировал, какие именно проекты не будут разрабатываться, но сказал, что в текущий портфель проектов могут быть внесены изменения. «Целесообразно рассмотреть возможность снижения производства СПГ и увеличить число и разнообразие производственных площадок», отметил он.

Дополнительные объемы СПГ от российских производителей выйдут на рынок выйдут на мировые рынки СПГ как раз тогда, когда они будут перенасыщены. Это не значит, что СПГ не будет востребован в ближайшие десятилетия, и Владимир Путин не преминул об этом упомянуть в ноябре 2015 года на Форуме стран-экспортеров газа в Тегеране: «Инвесторам нужны различные гарантии от рисков, и инвестиционные риски должны быть снижены. Мы должны обеспечить гарантированные маршруты для экспорта СПГ. Для этого нужны крупные инвестиции в ближайшие десятилетия».

Поставки и торговые сделки

В то время как будущее многих российских СПГ – проектов под вопросом, «Газпром» ищет способы сохранить свою активность на рынке, в частности, стремится играть гораздо большую роль в торговле СПГ. В ноябре 2015 года компания подписала соглашение, по которому будет эксклюзивным покупателем 1,2 млн тонн/год СПГ плавучего СПГ-завода в Камеруне. А в октябре «Газпром» заключил 10-летнее соглашение с сингапурской компанией Pavilion Gas на поставку СПГ из портфеля группы «Газпром» в Азию. Еще раньше компания заключила долгосрочное соглашение с Yamal Trade на покупку 2,9 млн тонн/год с проекта «Ямал СПГ».

«Газпром» уже импортирует СПГ из таких стран как Нигерия и Малайзия в целях реэкспорта в Индию и Аргентину. Также компания поставляет СПГ в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань, Великобританию, США, ОАЭ, Мексику и Кувейт.

Кувейт, как ожидается, станет для «Газпрома» еще большим рынком. Компания в текущее время поставляет 2,5 млн тонн/год СПГ в Кувейт, но планирует утроить этот объем до 7,5 млн тонн в ближайшие годы.

Ключевым рынком для российского СПГ также является Япония. Президент «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в будущем Россия сможет удовлетворять все потребности Японии в газе. По его оценке потенциал будущих поставок российского СПГ в Японию составляет до 12 млн тонн/год.

«Газпром» рассчитывает нарастить поставки СПГ в Индию как минимум до 5 млн тонн/год к 2020 году. В 2015 году компания подписала соглашение с индийской госкомпанией Gail India Ltd по увеличению поставок СПГ с 2,5 млн тонн/год до 3,5 млн тонн/год. Срок действия контракта также может быть увеличен с 20 до 25 лет. Поставки планируется начать с 2019 года.