05 декабря 2016 Статья

Аналитики IndexBox: "С чем связан спад потребления газа в Европе?"

Автор: Кирилл Родионов – аналитик по ТЭК IndexBox Marketing
Аналитики IndexBox: "С чем связан спад потребления газа в Европе? Потребление снижается из-за высоких цен, стагнации в европейской экономике и увеличения использования ветровой и солнечной энергии."
Потребление снижается из-за высоких цен, стагнации в европейской экономике и увеличения использования ветровой и солнечной энергии.

За 2011-2014 гг. потребление газа в Европе снизилось почти на четверть, достигнув 460 млрд куб. м, говорится в специальном докладе экспертов Института энергетики НИУ ВШЭ и Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН, охватившем 41 страну Старого Света, не считая Белоруссию, Украину, Молдавию и Турцию.

Основной вклад в сжимание европейского газового рынка внесла электроэнергетика, где спрос опустился ниже уровня 2004 года. К примеру, в Италии в период с 2008 по 2014 гг. потребление угля для нужд электроэнергетики снизилось двукратно (с 33,4 до 16,8 млрд куб. м), в Великобритании - более чем на 40% (с 24,8 до 14,2 млрд куб. м), а в Испании - почти на три четверти (с 16 до 4,4 млрд куб. м).
Рис.1 Структура выработки электроэнергии на различных топливах в Европе в 2005 г., ТВт в ч.
В структуре выработки электроэнергии доля газа за 2005-2014 гг. снизилась с 21% до 16%, тогда как доля угля и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросла с 29% до 31% и с 2% до 10% соответственно. Этим сдвигам способствовали высокие цены на газ, относительная дешевизна угля для потребителей и стимулирование развития альтернативной энергетики в ЕС, отмечают авторы доклада: Еврокомиссия поставила цель увеличить долю ВИЭ в конечном энергопотреблении с 8,7% в 2005 году до 20% в 2020-м. В 2008-2014 гг. по вводу новых мощностей в Европе газовые станции (58 гВт) уступали солнечным (74 гВт) и ветровым (64 гВт).
Рис.2 Структура выработки электроэнергии на различных топливах в Европе в 2014 г. ТВт в ч
Большей стабильностью отличается спрос со стороны коммунально-бытового сектора и домохозяйств, уже больше 10 лет ежегодно потребляющих 200-210 млрд куб. м газа: такая устойчивость связана с замещением угля и нефтепродуктов, компенсирующим сокращение использования ископаемых ресурсов. Промышленность, наоборот, больше 10 лет подряд снижает спрос на газ: в 2014 году его объем впервые с 1976 года опустился ниже 100 млрд куб. м. Причина такой динамики - вывод энергоемких производств и стагнация в европейской экономике.

В ближайшие годы поддержать спрос на газ может вывод из эксплуатации АЭС, считают авторы доклада: Германия планирует отказаться от атомной энергетики к 2023 году, Италия - к 2025-му, а Швейцария - к 2034-му. Увеличению использования газа в тепловой генерации (и снижению - угля) могут поспособствовать Директивы Еврокомиссии о промышленных выбросах и крупных энергетических объектах, которые были приняты в 2010 и 2011 гг. соответственно. Наконец, в связи с ужесточением требований к вредным выбросам в Балтийском и Северным морях повышенный спрос на газ будет предъявлять владельцы морских судов.

Снижение потребления газа в немалой степени связано с жесткостью ценовой политики «Газпрома», полагают аналитики IndexBox. За 2008-2015 гг. поставки компании в дальнее зарубежье сократились на одну пятую - со 184,4 до 144,7 млрд куб. м. Негативные последствия высоких цен видны на примере ближнего зарубежья. Прошлой зимой от услуг «Газпрома» отказалась Украина, которая еще в середине 2000-х была крупнейшим клиентом компании в СНГ: в 2006 году республика импортировала из России 59 млрд куб. м газа. При этом потребление газа за 2006-2015 гг. сократилось более чем вдвое - с 73,9 до 33,7 млрд куб. м.

В 2016 году «Газпром» начал снижать экспортные цены, констатируют аналитики IndexBox: в первом полугодии стоимость поставок в Европу снизилась в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2014 года ($182 против $366 за тыс. куб. м - подсчеты Института энергетической политики). В результате экспорт увеличился на четверть (110 против 86 млрд куб. м), в то время как выручка сократилась на треть (с 640 до 413 млрд руб.). Однако деваться «Газпрому» некуда: сохранение высоких цен привело бы к дальнейшему уходу потребителей, заключают эксперты IndexBox.