Газовый мир в 2019 году
Глобальный спрос на газ в 2019 году оценивается в 3903 млрд м3, на 1,4% больше, чем в предыдущем. США, с потреблением 887 млрд м3, занимают первую позицию в мире, опережая Россию и остальные страны ведущей пятерки, на долю которых приходится 53% мирового спроса. Увеличению мирового спроса на газ способствует расширение индустрии СПГ. К началу 2019 года 20 стран экспортировали и более 40 стран импортировали сжиженный природный газ. Мировые мощности сжижения превышали 400 млн тонн, а мощности регазификации составляли 870 млн тонн. В ушедшем году Австралия впервые опередила Катар по объему экспорта СПГ и стала мировым лидером. Спотовые цены на газ в течение года последовательно снижались. Нисходящий ценовой тренд сохранится и в 2020 году. Мировую добычу природного газа в 2019 году можно оценить в 4074 млрд м3. Почти 57% сырья добывалось в пяти странах, список которых возглавляют США и Россия. Мировые запасы «голубого топлива» за год изменились незначительно, увеличившись к началу 2020-го всего на 3 трлн м3, до 205 трлн м3. Максимальные запасы сосредоточены в России. В структуре доказанных запасов США на конец 2018 года около 70% составлял сланцевый газ. Подписание нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит газа через Украину в Европу стало одним из наиболее ярких событий мировой газовой отрасли в 2019 году.
Международная консалтинговая компания DNV GL прогнозирует, что глобальные капитальные вложения (CAPEX) в газовый сектор upstream вырастут с $960 млрд в 2015 году до пикового уровня $1,13 трлн в 2025 году, а оперативные расходы (OPEX) достигнут максимального значения $582 млрд в 2035 году (по сравнению с $448 млрд в 2015-м). В то время как спрос на нефть выйдет на пик в 2023 году, спрос на природный газ будет продолжать расти до 2034 года.
Спрос на газ
Мировой спрос и добыча природного газа в 2019 году, до появления в середине года статистического обзора ВР, могут быть оценены только примерно, по косвенным данным.
Суммарное потребление природного газа странами ОЭСР за девять месяцев 2019 года, по данным МЭА, составило 1332 млрд м3, что соответствует 1776 млрд м3 в пересчете за год при тех же условиях. Доля стран ОЭСР в мировом потреблении составляет 45,5%. Исходя из этого, глобальный спрос в 2019 году можно оценить в 3903 млрд м3.
По результатам трех первых кварталов года спрос в Европе увеличился практически во всех странах, за исключением Эстонии, Дании и Литвы, где потребности в «голубом топливе» сократились соответственно на 10,5, 6,3 и 4,4%. Наибольший рост, более 17%, отмечен в Греции и Испании. А итоговый показатель по региону в целом – 2,4%.
В Северной Америке за тот же период спрос увеличился на 2,7%, однако за этим результатом скрывается резкий обвал потребления в Мексике на 14,4%, сбалансированный его увеличением в Канаде и США.
Максимальный рост спроса на газ в 2019 году произошел в Австралии. Увеличение внутреннего потребления на 38%, по-видимому, явилось результатом усилий регулирующих органов страны по увеличению поставок газа, в том числе СПГ, на внутренний рынок.
США, с потреблением 887 млрд м3 в 2019 году, занимает первую позицию в мире, опережая Россию и остальные страны ведущей пятерки, на долю которых приходится 53% мирового спроса на газ (см. «Мировой спрос и крупнейшие потребители газа в 2019 г.»).
Согласно базовому сценарию Энергетического прогноза-2019 компании ВР, в ближайшие два десятилетия глобальный энергетический спрос будет увеличиваться в среднем на 1,2% в год. Возобновляемые энергоносители и природный газ обеспечат 85% суммарного роста. Спрос на газ будет ежегодно увеличиваться на 1,7%, а его доля в мировом энергобалансе расширится с 23% в 2017 году до 26% в 2040-м.
Как ожидается, потребности в газе будут увеличиваться во всех регионах и странах, но основными центрами роста останутся США, а также Китай, Индия и в целом весь азиатский регион.
В отраслевом разрезе наибольший вклад в рост спроса на газ внесут индустриальный и электроэнергетический секторы мировой экономики. Увеличение потребления «голубого топлива» в основном происходит за счет расширения индустрии СПГ.
СПГ как двигатель спроса
В настоящее время практически все примечательные новости о газовой индустрии так или иначе связаны с СПГ. Торговля природным газом в сжиженном виде, в отличие от трубопроводных поставок, носит межконтинентальный характер. При этом она стремительно расширяется по географическим направлениям и отвоевывает рыночное пространство у трубопроводной транспортировки. К началу 2019 года 20 стран экспортировали и более 40 стран импортировали СПГ. Мировые мощности сжижения газа превышали 400 млн тонн (552 млрд м3), а мощности по регазификации составляли 870 млн тонн (1200 млрд м3).
Самый авторитетный источник информации о природном газе международное газовое агентство Cedigaz сообщает, что в I полугодии 2019 года мировой нетто-импорт СПГ увеличился на 12%, до 169 млн тонн (233 млрд м3). Импорт в азиатском регионе в целом оставался на уровне 2018 года. Темп роста спроса на газ в Китае замедлился, увеличение за год составило 20% по сравнению с 50% в предыдущем году. Импорт СПГ в Европу почти удвоился, достигнув 41 млн тонн, в том числе за счет роста поставок из России (на 5,2 млн тонн), США (на 5 млн тонн) и Катара (на 2,4 млн тонн).
Максимальные объемы сжиженного газа направляются в Северо-Восточную Азию, где бóльшую часть выбирают Япония, Китай и Корея, а также на европейский рынок (см. «Ведущие импортеры СПГ»). В 2019 году увеличились поставки в Китай и Европу и сократились в Японию и Южную Корею. На основе неполных данных, объем мировой торговли СПГ в 2019 году можно оценить в 490 млрд м3.
Список крупнейших стран-экспортеров СПГ в 2019 году остался без изменений по составу, но произошли некоторые перемещения. Главные изменения связаны с Австралией, которая опередила Катар и стала мировым лидером, и с США, которые потеснили Малайзию и разместились на третьем месте.
Значительный рост экспорта СПГ из России был обеспечен выходом на проектную мощность в конце 2018 года завода «Ямал СПГ». По данным Минэнерго, на конец III квартала 2019 года с завода была выполнена отгрузка более 300 партий СПГ объемом порядка 22 млн тонн (см. «Ведущие экспортеры СПГ»).
Как ожидается, 2019 год станет рекордным по количеству новых СПГ-проектов. По сведениям McKinsey & Co, с сентября 2018 года по октябрь 2019 года в мире были приняты окончательные инвестиционные решения (ОИР) по семи новым СПГ-проектам в Северной Америке, России и Африке суммарной мощностью 80 млн тонн, или 20% текущего рынка. Всего в 2019 году планировалось принятие ОИР по проектам сжижения газа суммарной мощностью 123 млн тонн. Это рекордный показатель за всю историю развития отрасли. По сообщению МЭА, инвестиции в СПГ за неполные девять месяцев 2019 года впервые превысили $50 млрд.
Спотовые цены на газ в течение года последовательно снижались на фоне роста добычи, высокого уровня заполнения газохранилищ и снижения спроса (см. «Цены на газ на основных рынках в 2019 г.»). Ценовой индекс ANEA на рынке СПГ Северо-Восточной Азии в течение первого полугодия 2019 года упал почти на 50%.
Нисходящий ценовой тренд сохранится и в 2020 году. В конце декабря средняя спотовая цена на СПГ на азиатском рынке с поставкой в феврале снизилась на $0,35, до $5,10/млн БТЕ. Голландский фьючерс на ближайший месяц, эталон на поставки СПГ в Европу, стоил $4,17/млн БТЕ.
Мировая добыча газа
Сколько газа было добыто и использовано в мире в 2019 году? Вот в чем вопрос.
Ответ на него, до появления фактической информации Cedigaz и ВР в середине следующего года, может быть только оценочный.
Оценить суммарную мировую добычу и потребление «голубого топлива» можно двумя способами. Первый – по среднегодовому проценту роста за предыдущие 10 или более лет. Второй – на основе последнего в году декабрьского выпуска отчета МЭА Monthly Gas Statistics, с данными по добыче и потреблению газа в странах ОЭСР за девять месяцев, с коррекцией на полный год и с учетом доли этой группы стран в мировой добыче и потреблении.
Суммарная добыча природного газа странами группы ОЭСР за январь-сентябрь 2019 года выросла на 6,7% по сравнению с тем же периодом 2018-го. Наибольший рост отмечен в Северной Америке за счет увеличения добычи в США (на 8,1%), а также в регионе АТР благодаря Австралии (+17,2 %). В Европе произошло падение добычи на 21,5% в результате продолжавшегося снижения производства в Норвегии (на 32,1%) и в Нидерландах (на 20,4%).
Доля ОЭСР в мировой добыче газа в течение последнего десятилетия составляет 36–37%. Принимая во внимание среднегодовой рост добычи группы за тот же период, глобальное производство природного газа в 2019 году можно оценить в 4074 млрд м3.
Почти 57% «голубого топлива» было извлечено из недр в пяти крупнейших газодобывающих странах, список которых возглавляют США и Россия. За ними, с большим отрывом, следуют Иран, Катар и Канада (см. «Мировая добыча, крупнейшие газодобывающие страны»).
В США по итогам года ожидается рост добычи товарного газа на 10%, до 1023,2 млрд м3. После переработки объем сухого газа составит 952 млрд м3. Около 70% сухого газа формируется добычей из сланцевых месторождений. В течение следующих двух лет ожидается увеличение производства сланцевого газа на 10%.
Рост добычи газа в США связан с большими объемами попутного газа, поступающего из нефтяных скважин сланцевых месторождений. Попутный газ пяти основных регионов сланцевой добычи нефти составляет около 12% суммарного производства «голубого топлива» в стране. Недостаток трубопроводных мощностей ведет к росту объемов сжигания газа. По данным EIA, в 2018 году на факелах был сожжен рекордный объем попутного газа – 13 млрд м3. Несомненно, что в 2019 году, с увеличением добычи нефти, этот рекорд будет побит.
В России, по данным ЦДУ ТЭК, в январе-ноябре добыча газа выросла на 2,2%. В 2019–2022 годах она будет находиться в диапазоне 720–740 млрд м3, в 2022–2024 рост продолжится преимущественно за счет добычи на востоке страны. Добыча «Газпрома» была стабильной, среди независимых производителей наибольший рост показала «Газпром нефть», нарастившая производство в январе-ноябре на 17,4%.
В Иране, на месторождении Южный Парс в Персидском заливе на границе с Катаром, введены в эксплуатацию четыре очередные фазы развития. К марту следующего года, по словам министра нефти страны, суточная добыча газа достигнет 750 млн м3.
Катар вышел из состава ОПЕК с намерением полностью сосредоточиться на газе и поднять мощность производства СПГ с 77 млн до 110 млн тонн в год и, соответственно, увеличить добычу газа до 6,7 млн барр н.э./сут.
В Канаде 98% газа добывается в самых западных провинциях страны. Более 70% поступает из сланцевых месторождений и низкопроницаемых пластов газоносных формаций, и лишь 29% – с традиционных месторождений, производительность которых снижается. В структуре роста добычи канадского газа доминирует сланцевая формация Montney Shale, находящаяся в северо-восточной части Британской Колумбии. В 2019 году добыча из сланцев Montney увеличилась на 16%, до 103 млрд м3. Национальное энергетическое управление Канады прогнозирует дальнейший рост добычи из сланцев, с увеличением его доли в суммарном объеме до 80% к 2035 году.
Глобальные запасы газа
Мировые запасы газа за год изменились незначительно, увеличившись к началу 2020 года всего на 3 трлн м3, до 205 трлн м3. В региональном плане отмечены рост запасов в Восточной Европе и в Северной Америке и снижение в Западной Европе, отражающее их резкое сокращение в Нидерландах (см. «Запасы газа по регионам на начало года»).
Около 64% мировых запасов газа сосредоточено в пяти странах, список которых возглавляет Россия (см. «Пять лидеров по запасам газа»). Последняя официально озвученная оценка запасов газа РФ по категории АВС1 (49,5 трлн м3) относилась к началу 2014 года. Исходя из ежегодных данных о приростах и добыче, с допущением 100%-ного воспроизводства добычи газа в 2019 году, запасы на начало 2020 года можно оценить в 50,7 трлн м3 (см. «Расчет запасов газа России»).
Согласно опубликованному EIA в декабре 2019 года ежегодному отчету по запасам, в структуре доказанных запасов США на конец 2018 года более 68% составляет сланцевый газ. Его объем за год резко увеличился, что связывается с ростом запасов попутного газа в недрах нефтяных месторождений (см. «Динамика доказанных запасов газа США»).
Территория газа 2019…
Газовый рынок отличается большей предрасположенностью к конфликтным ситуациям, чем нефтяной. Основная причина этого – в способе торговли. Если международные поставки нефти более чем на 80% осуществляются морем, то более 55% торговых потоков газа, несмотря на бурное развитие сектора СПГ, все еще идет по газопроводам. Иногда они пересекают не одну границу, и поэтому бесперебойность поставок связана с транзитными обязательствами промежуточных стран.
Европа всегда была особенно уязвима с точки зрения безопасности газоснабжения, так как поставки газа в этот регион на 75% осуществляются по трубопроводам, преимущественно из России. Транзитные осложнения на границе Европы вспыхивали не раз. В 2019 году конфликта удалось избежать. Менее чем за две недели до истечения срока действия договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку и транзит российского газа через Украину стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований. Подписание нового пятилетнего контракта на транзит газа через Украину в Европу стало одним из наиболее ярких событий 2019 года в газовой сфере.
Среди других примечательных новостей следует упомянуть, что в январе 2019 года Египет, Израиль, Иордания, Кипр, Греция, Палестина и примкнувшая к ним Италия на совещании в Каире приняли решение об учреждении The Eastern Mediterranean Gas Forum (Газового форума Восточного Средиземноморья) – постоянно действующей организации, цель которой заключается в создании единого газового рынка региона.
В мае Американский нефтяной институт (API) и базирующаяся в Лондоне Международная ассоциация нефтегазопроизводителей (IOGP) выпустили совместную резолюцию о мерах по увеличению экспорта американского СПГ в страны Евросоюза. Разработаны соответствующие детальные рекомендации отдельно для США и ЕС с целью решения этой задачи.
В июне «Роснефть» в Венесуэле заключила договор, согласно которому российской компании предоставляются налоговые каникулы на производство и экспорт газа с месторождений Patao и Mejillones на восточном шельфе страны. Кроме того, «Роснефть» претендует на вхождение в проект по разработке нового газового блока Deltana 5.
Начались поставки СПГ в рамках проектов Camerun LNG (США, Total) и Prelude FLNG (Австралия).
Эстония и Финляндия завершили строительство Балтийского интерконнектора протяженностью 140 км и мощностью 2,6 млрд м3 в год.
В России запущены трубопровод «Сила Сибири» и «Турецкий поток», однако новые санкции США против «Северного потока – 2» вынудили швейцарскую компанию Allseas приостановить работу трубоукладчиков.
На шельфе Кипра компания ExxonMobil скважиной Glaucus-1 открыла новое значительное месторождение газа.
Нигерия подписала крупное соглашение с международными нефтяными компаниями на расширение производства СПГ на 30%.
Chevron из-за низких цен на газ, упавших до уровня 1999 года, списал свои американские газовые активы на сумму $11 млрд.
31 декабря получен первый газ на месторождении Левиафан, крупнейшем в Восточном Средиземноморье. Значение этого события вышло за региональные рамки, оживив идею строительства Восточно-Средиземноморского газопровода. 2 января 2020 года министры Греции, Израиля и Кипра подписали окончательное соглашение по сооружению трубы протяженностью 1900 км по дну моря в Грецию и далее в Европу.
