Нефтяники переходят на солнечную энергетику

На фоне этого аналитики компании NEOSUN Energy изучили популярность солнечных электростанций (далее СЭС) среди коммерческих предприятий России. Спрос измерялся объемом введенных в эксплуатацию мощностей солнечных станций на объектах коммерческой и промышленной недвижимости за последние шесть лет.

Как изменился спрос со стороны бизнеса на СЭС

По состоянию на IV квартал 2019 года мощность солнечных электростанций, установленных коммерческими предприятиями в России за последние шесть лет, достигла 15494 кВт.

При этом 91,3% всех коммерческих фотоэлектрических установок было введено в период с января 2018-го по декабрь 2019 года (см. «Динамика ввода СЭС, построенных бизнесом».

Мощности солнечных электростанций, которые строит бизнес, меняются в сторону увеличения. Еще три года назад в России не было ни одной частной СЭС, мощность которой превышала 1 МВт, но начиная с 2018 года введены в эксплуатацию уже три фотоэлектрические установки с установленной мощностью более 1 МВт.

Первая причина роста спроса и увеличения установленной мощности станций за последние два-три года – это полученный ранее успешный опыт эксплуатации СЭС. Бизнес в России пока еще очень осторожно относится к ВИЭ, поэтому многие компании начинают с установки небольших тестовых электростанций мощностью в несколько десятков или сотен киловатт. Получив положительный эффект, предприятия увеличивают установленную мощность солнечной электростанции.

Вторая причина заключается в том, что солнечные электростанции стали доступнее. Мировая стоимость солнечных модулей снизилась в разы за последние пять лет, что на 2019 год сделало солнечную энергетику одним из самых доступных видов генерации энергии.

Учитывая растущие в РФ из года в год тарифы на электроэнергию (в среднем 5–7% ежегодно) и топливо для дизеля генераторов, фотоэлектрические станции окупаются все быстрее и ежегодно экономят владельцам от сотен тысяч до десятков миллионов рублей.

Типы солнечных электростанций, которые чаще всего строит бизнес

В ходе исследования был выявлен ярко выраженный спрос со стороны бизнеса на сетевые солнечные электростанции. Сетевые СЭС работают по следующему принципу: выработанная солнечной установкой электроэнергия полностью отправляется во внутреннюю сеть предприятия для питания нагрузки, при этом недостающая мощность автоматически добирается из сети централизованного энергоснабжения. Это позволяет существенно снизить потребление энергии и мощности из внешней сети, а также сократить операционные расходы организации.

Спрос на сетевые СЭС связан с доступностью такого решения для бизнеса, так как скорость ввода в эксплуатацию составляет всего несколько месяцев, а средний срок окупаемости – около пяти-шести лет (в зависимости от региона).

Гибридные и автономные СЭС применяются в тех случаях, когда внешняя сеть нестабильна или недоступна, и, как правило, их стоимость значительно выше, чем для сетевых станций.

Какие отрасли используют солнечные электростанции

Как и во всем мире, лидерами по объему установленной мощности СЭС в России являются нефтегазовые компании – 73,91% (11,45 МВт). Нужно отметить, что в большинстве случаев это станции большой мощности, и в количественном выражении доля нефтяников составляет всего лишь 10% (см. «Распределение по мощности СЭС, введенных в эксплуатацию в разных отраслях»).

Самые крупные проекты реализовали на данный момент ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Транснефть». Однако это пока значительно меньше, чем у иностранных коллег. Один только концерн Shell в 2019 году на территории Нидерландов ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 27 МВт. Ежегодно компания строит объекты, суммарная мощность которых исчисляется сотнями мегаватт.

Это же справедливо и для французских нефтегазовых концернов. Так, компания Total совместно с французской энергетической группой EDF Renewables через совместную дочернюю компанию намерены построить в Индии СЭС мощностью более 700 МВт. В целом же в минувшем году глава нефтегазового концерна Total Патрик Пуянне сообщил, что в течение 10 лет организация построит 10 ГВт солнечных электростанций.

Вторыми по объему ввода в эксплуатацию солнечных электростанций стали владельцы объектов коммерческой недвижимости 2,47 МВт (15,91%) по установленной мощности. Вместе с тем они являются лидерами по количеству введенных в эксплуатацию фотоэлектрических установок (66,7%).

Причинами перехода на фотоэлектрические установки владельцами коммерческой недвижимости являются низкая стоимость солнечной генерации по сравнению с ценой киловатт-часа, генерируемого с помощью ТЭЦ, ГЭС и АЭС и топлива для дизеля генераторов. Также большое значение в принятии решений для владельцев недвижимости имеет имиджевая составляющая и возможность исключить временные и финансовые затраты на получение технических условий (ТУ) на подключение здания.

В 2019 году наметился спрос на солнечные решения и со стороны российских горнодобывающих компаний, которые заняли третью строчку и построили 1060 кВт СЭС. Учитывая особенности бизнеса, связанные с удаленностью производств от инфраструктуры, горнодобывающие компании с высокой долей вероятности могут обогнать сектор коммерческой недвижимости по объему введенных мощностей солнечных электростанций в течение 2020–2022 годов.

Основная причина – высокая стоимость владения дизель генераторами, которые чаще всего используются в качестве энергоснабжения на шахтах и разрезах.

Это влечет за собой высокие расходы не только на растущее в цене дизельное топливо, но и его логистику в удаленные районы, где такие объекты, как правило, располагаются. Вторая причина интереса со стороны горнодобывающих компаний заключается в возможности устройства солнечных электростанций на землях, подлежащих рекультивации.

Солнечные технологии позволяют превратить убыточный процесс восстановления нарушенных земель в источник прибыли. Так, солнечные электростанции на бывших разрезах могут использоваться для энергоснабжения как прилегающих участков, где ведется добыча, так и поселений, которые находятся вдали от них.

Распределение коммерческих СЭС по регионам

Солнечные электростанции, установленные предприятиями, в данный момент распределены по федеральным округам неравномерно. Бόльшая часть фотоэлектрических установок построена на юге (11377 кВт), в Сибири (1582,9 кВт) и на Дальнем Востоке (1240 кВт).

Однако благоприятные условия для строительства СЭС есть и в Центральном федеральном округе, на Урале и Поволжье. Связано это с достаточно высоким количеством солнечной радиации, в особенности на юге каждого из перечисленных федеральных округов.

К примеру, в таких городах, как Пенза, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск или Красноярск правильно спроектированная и построенная на базе качественного оборудования солнечная энергоустановка сгенерирует более 1150 кВт*ч в год на 1 кВт мощности (коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) ~12,5%). Это превосходит средние показатели расчетной выработки солнечных электростанций Германии, которая входит в число лидеров по их вводу среди стран ЕС.

В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Чите или Хабаровске выработка составит уже 1300–1500 кВт*ч в год на 1 кВт (КИУМ ~15–16,3%).

Рост интереса бизнеса к «зеленым» технологиям сегодня обусловлен не только экологической сознательностью, а в первую очередь умением считать деньги и возможностью получить независимый источник энергоснабжения.

По нашим оценкам, в 2020 году спрос на солнечные электростанции со стороны российских компаний вырастет как минимум на 60% в количественном выражении и до 200% по объему установленной мощности.

В целом мы ожидаем очень уверенного роста рынка ВИЭ. Способствовать ему будет доступная цена солнечных электростанций, высокая скорость строительства и окупаемости таких решений, а также желание бизнеса снизить свою зависимость от роста цен на электроэнергию и топливо.