18 января 2013

НОВАТЭК купил 49% Нортгаза за счет средств от размещения рублевых и евробондов

Поделиться:
Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО "НОВАТЭК" профинансировал сделку по покупке 49% ЗАО "Нортгаз" у R.E.D.I. Holdings бизнесмена Фархада Ахмедова за 1,375 миллиарда долларов из средств, полученных от размещения облигаций на 20 миллиардов рублей и евробондов объемом 1 миллиард долларов, следует из материалов НОВАТЭКа.
Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО "НОВАТЭК" профинансировал сделку по покупке 49% ЗАО "Нортгаз" у R.E.D.I. Holdings бизнесмена Фархада Ахмедова за 1,375 миллиарда долларов из средств, полученных от размещения облигаций на 20 миллиардов рублей и евробондов объемом 1 миллиард долларов, следует из материалов НОВАТЭКа.

"Сделка была профинансирована из комбинации выпуска облигаций на сумму 20 миллиардов рублей и выпуска еврооблигаций на 1 миллиард долларов", - говорится в презентации финансового директора НОВАТЭКа Марка Джетвея к выступлению на Goldman Sachs Global Energy Conference 2013.

НОВАТЭК 27 ноября 2012 года закрыл сделку по покупке 49% ЗАО "Нортгаз". Ахмедов ранее рассматривал возможность продажи своей доли, в качестве возможного покупателя называлось "Интер РАО ЕЭС", однако сделка не состоялась.

В настоящее время "Газпром" контролирует 51% акций "Нортгаза".

НОВАТЭК 14 декабря разместил 10-летние евробонды в объеме 1 миллиарда долларов со ставкой купона на уровне 4,422% годовых. Рублевые облигации серий БО-02 - БО-04 на 20 миллиардов рублей были размещены 15 октября. Ставка первого купона по биржевым облигациям серий БО-02 - БО-04 была установлена в размере 8,35% годовых. Выпуск БО-02 включает 10 миллионов облигаций, БО-03 и БО-04 - по 5 миллионов ценных бумаг, купонный период - полгода.

Согласно оценке компании DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы "Нортгаза" по стандартам PRMS по состоянию на 31 декабря 2011 года составляли 1,7 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. При этом доля жидких углеводородов в суммарном объеме запасов превышает 13%.

Читайте также
11 июля 2024
После сообщения Минэнерго США о закупке 4,5 млн баррелей нефти для стратегического резерва, цены на нефть пошли вверх.

Котировки нефти на лондонской бирже ICE по состоянию на 11:15 мск: 

• Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой 24 сентября 2024 выросла на 0,37% и составляет $85,40 за баррель;

• Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой 24 августа 2024 года увеличился на 0,37% — до 82,41 за баррель.

На этой неделе в США будут опубликованы данные по инфляции, в том числе индекс потребительских цен в четверг и отчет по индексу цен производителей в пятницу. Оба эти показателя могут оказать влияние на рынок нефти.