19 декабря 2013

Ставка первого купона по облигациям "Роснефти" на 40 млрд руб - 7,95%

Поделиться:
Ставка первого купона по облигациям "Роснефти" на 40 млрд руб - 7,95%
Нефтяная компания "Роснефть" установила ставку первого купона по десятилетним биржевым облигациям серий БО-05 и БО-06 общим объемом 40 миллиардов рублей в размере 7,95% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначальный ориентир купона составлял 7,95-8,25% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,11-8,42% годовых. Перед закрытием книги ориентир купона был сужен до 7,95% годовых (доходность 8,11% годовых). Заявки на облигации компания собирала 18 декабря с 10.00 до 16.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 23 декабря.

Объем каждого выпуска составляет 20 миллиардов рублей, купонный период – полгода, предусмотрена оферта через пять лет с даты размещения. Организаторами размещения выступают Газпромбанк , БК "Регион", Номос-банк .

Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. На сегодняшний день в обращении у "Роснефти" находятся семь выпусков классических облигаций общим номинальным объемом 90 миллиардов рублей.

В октябре Московская биржа зарегистрировала 14 выпусков биржевых облигаций нефтяной компании на общую сумму 300 миллиардов рублей.
Читайте также