01 ноября 2019
Спрос на облигации «Транснефти» достиг 56 млрд рублей
При том, что объем выпуска составил лишь 15 млрд рублей
Автор:
«Нефтегазовая вертикаль»
«Транснефть» 30 октября закрыла книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-001Р-13. Объем выпуска составил 15 млрд рублей, срок обращения – 7 лет.
«Ставка купона установлена на уровне 6,85%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 7 лет. В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза и достиг 56 млрд рублей», – говорится в сообщении «Транснефти».
Компания отмечает, что размещение стало рекордным по сроку заимствования на российском публичном рынке долговых бумаг в текущем году.
«Такой уровень спроса неудивителен, – говорит аналитик Райффайзнбанка Андрей Полищук. – Во-первых, достаточно привлекательная ставка, на уровне ЦБ. Во-вторых, инвесторы, как правило, предпочитают подстраховаться, заявив больший объем, так как зачастую в результате они получают лишь часть заявленного».
«Ставка купона установлена на уровне 6,85%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 7 лет. В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза и достиг 56 млрд рублей», – говорится в сообщении «Транснефти».
Компания отмечает, что размещение стало рекордным по сроку заимствования на российском публичном рынке долговых бумаг в текущем году.
«Такой уровень спроса неудивителен, – говорит аналитик Райффайзнбанка Андрей Полищук. – Во-первых, достаточно привлекательная ставка, на уровне ЦБ. Во-вторых, инвесторы, как правило, предпочитают подстраховаться, заявив больший объем, так как зачастую в результате они получают лишь часть заявленного».
Читайте также
