ЛУКОЙЛ разместил бонды объемом $2,3 млрд
ЛУКОЙЛ провел крупнейшее в своей истории размещение облигаций - два транша объемом $2,3 млрд (на Лондонской фондовой бирже). Об этом рассказал журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков (банк выступил соорганизатором размещения).
Он также подчеркнул, что книга заявок на бонды превысила $4,7 млрд, финальная доходность составила 2,8% и 3,6% для выпуска на $1,15 млрд на 5,5 года и на $1,15 млрд на 10 лет соответственно. При этом международный спрос составил около 80% от всех заявок - участие приняли инвесторы из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России.
В 2020 году ЛУКОЙЛ стал первой российской компании, которая провела размещение еврооблигаций в долларах после падения цен на нефть: тогда были выставлены евробонды объемом $1,5 млрд, ставка купона составила 3,875% годовых.
