08 апреля 2020
«Газпром» размещает пятилетние бонды в евро
Ориентир доходности - около 3,75%
Автор:
«Нефтегазовая вертикаль»
«Газпром» в среду открыл книгу заявок инвесторов на пятилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в финансовых кругах. По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в апреле 2025 года составляет около 3,375% годовых.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и Uniсredit.
В марте сообщалось о планах «Газпрома» вновь начать регулярные продажи иностранной валюты. Тогда компания продавала валюту, привлеченную в феврале в ходе размещения евробондов, а также реализовывала экспортную выручку для покрытия своих инвестиционных и операционных расходов. 18 февраля «Газпром» разместил долларовые еврооблигации общим объемом в $2 млрд на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых.
За год до этого, в феврале 2019 г., «Газпром» размещал европейские облигации на $1,25 млрд сроком на 7 лет с доходностью 5,15% годовых в феврале 2019 года. Тогда около 50% итогового объема выпуска приобрели инвесторы из США.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и Uniсredit.
В марте сообщалось о планах «Газпрома» вновь начать регулярные продажи иностранной валюты. Тогда компания продавала валюту, привлеченную в феврале в ходе размещения евробондов, а также реализовывала экспортную выручку для покрытия своих инвестиционных и операционных расходов. 18 февраля «Газпром» разместил долларовые еврооблигации общим объемом в $2 млрд на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых.
За год до этого, в феврале 2019 г., «Газпром» размещал европейские облигации на $1,25 млрд сроком на 7 лет с доходностью 5,15% годовых в феврале 2019 года. Тогда около 50% итогового объема выпуска приобрели инвесторы из США.
Читайте также