25 ноября 2013

"Газпром" планирует собрать заявки на инфраструктурные облигации на 30 млрд руб

Поделиться:
"Газпром" планирует собрать заявки на инфраструктурные облигации на 30 млрд руб
ОАО "Газпром" планирует 25 ноября с 10.00 до 17.00 мск провести сбор заявок на 30-летние инфраструктурные облигации серий БО-19 и БО-20 общим объемом 30 миллиардов рублей, следует из сообщений российского газового холдинга.

Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 27 ноября.

По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона по облигациям будет определена по итогам сбора заявок. Ставки остальных купонов будут определяться исходя из уровня инфляции в РФ плюс 1%.

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента при достижении или превышении процентной ставкой купона уровня 10% годовых. Организаторами размещения выступают "Ренессанс Капитал" и Газпромбанк .

Ранее совет директоров "Газпрома" принял решение увеличить срок обращения планируемых биржевых облигаций серий БО-01 - БО-28. Срок обращения облигаций БО-01 - БО-18 увеличен с трех до 15 лет, серий БО-19 - БО-28 - с трех до 30 лет. Совет директоров "Газпрома" в апреле 2011 года принял решение разместить 28 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 300 миллиардов рублей.

Объем выпусков серий БО-01 - БО-06 составляет по 5 миллиардов рублей, БО-07 - БО-18 - по 10 миллиардов рублей, серий БО-19 - БО-28 - по 15 миллиардов рублей. Предполагается, что облигации будут размещаться по открытой подписке.