«Газпром» открыл книгу заявок на бессрочные евробонды
«Газпром» открыл книгу заявок на бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах и евро, сообщил РИА «Новости» источник в финансовых кругах. Ориентир доходности бумаг в долларах составляет 5-5,25% годовых, бумаг в евро - 4,375-4,5% годовых.
Компания с 6 октября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с колл-опционом через пять лет.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и «Сбербанк КИБ».
Напомним, что ранее сообщалось о том, что «в качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию «Газпром» рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными органами исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России, Минэнерго России) возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой».
Объем размещения может стать рекордным - 150 млрд рублей, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. «Газпром» анонсировал серию телефонных конференций с инвесторами, а на 7 октября была намечена всемирная открытая конференция. Монополия может предложить рынку бессрочные евробонды — первый колл-опцион по бумагам предусмотрен почти через пять лет.
В конце мая президент России Владимир Путин дал поручения «Газпрому», Минэнерго и ряду ФОИВов разработать завершить газификацию страны к 2024-2030 годам. Подключение россиян к газораспределительным сетям должно быть обеспечено без привлечения их средств, подчеркивалось в документе.