18 мая 2016 Статья

VYGON CONSULTING: НЕФТЕДОБЫЧА В РОССИИ В 2017 ГОДУ БУДЕТ РАСТИ. Часть 2

Автор: АНАСТАСИЯ НИКИТИНА (по материалам исследования «Нефтяная отрасль России: итоги 2015 г. и перспективы на 2016-2017 гг.», VYGON Consulting)
Vygon Consulting : Несмотря на снижение цен на нефть и сохраняющийся санкционный режим для нефтяной отрасли, добыча жидких углеводородов в России в 2015 году в очередной раз выросла.




Добыча нефти и газового конденсата в России.


Несмотря на снижение цен на нефть и сохраняющийся санкционный режим для нефтяной отрасли, добыча жидких углеводородов в России в 2015 году в очередной раз выросла (+1,4% по сравнению с 2014 г.) и достигла 534 млн т. Добыча сырой нефти в России увеличилась на 0,3% с 500,5 млн т в 2014 году до 502,2 т в 2015-м, что соответствует темпам роста последних трех лет (рис. 3).

Рис. 3. Динамика добычи жидких УВ в России, млн т
Рис. 3. Динамика добычи жидких УВ в России, млн т.

Объемы геолого-технических мероприятий (ГТМ), проводимых на переходящем с 2014 года фонде скважин, и ввод в эксплуатацию новых скважин в 2015 году не смогли остановить падение добычи на нефтяных браунфилдах, которая в итоге снизилась на 5,0 млн т. Основной прирост производства жидких УВ обеспечили новые крупные проекты (+6,7 млн т, рис. 4) и взрывное увеличение добычи газового конденсата (+5,6 млн т).

Ванкорское месторождение, обеспечивающее значительную долю прироста добычи нефти страны в предыдущие несколько лет, вышло на полку и удержало добычу на уровне 2014 года (22 млн т), по этой причине было учтено в группе браунфилдов. Другие «старые» гринфилды, такие как Верхнечонское, Талакан и Уват, которые ранее выступали локомотивом увеличения производства нефти в России, также приблизились к своему пику – их суммарный прирост добычи в 2015 году составил +2,5 млн т по сравнению с предыдущим годом, а в 2017 году на них начнется падение.

Рис. 4. Увеличение добычи сырой нефти в России за счет основных гринфилдов в 2015 г., млн т
Рис. 4. Увеличение добычи сырой нефти в России за счет основных гринфилдов в 2015 г., млн т
Источник: данные компаний, VYGON Consulting

«Новые» гринфилды, запущенные менее 3-х лет назад, такие как месторождения им. Требса и Титова, Приразломное, Новопортовское и активы «Бурнефтегаза», дали увеличение производства нефти +2,4 млн т в 2015 г. В пятерку лидеров роста добычи нефти в 2015 году входят «Башнефть», ИНК, НОВАТЭК, «Татнефть» и «Газпром нефть», которые вместе обеспечили прирост на 5,2 млн т по сравнению с 2014 годом (рис. 5). Основной вклад в увеличение добычи этих компаний привнесли гринфилды. «Выбивается» из общей группы только «Татнефть», которая во многом обеспечила прирост добычи нефти за счет увеличения бурения на браунфилдах.

Рис. 5. Изменение добычи сырой нефти по компаниям, млн т
Рис. 5. Изменение добычи сырой нефти по компаниям, млн т
Источник: Минэнерго России, VYGON Consulting

Среди крупных нефтегазовых компаний лидерами по падению добычи (рис. 5) стали «Роснефть», «Русснефть», ЛУКОЙЛ и «Славнефть» – их совокупная добыча снизилась почти на 5 млн т. Основная причина сокращения производства данных компаний – высокая доля браунфилдов в портфеле добычных активов Западной Сибири.

Сравнительный анализ ВИНК по динамике ввода новых скважин на браунфилдах и изменению начальных дебитов в 2015 году по сравнению с 2014 годом показывает картину освоения зрелых активов российских компаний (учитываются все разрабатываемые месторождения в России за вычетом гринфилдов).

ЛУКОЙЛ смог увеличить эффективность бурения – при снижении количества вводов в эксплуатацию новых скважин на 31,5% в 2015 году по сравнению с 2014-м средние дебиты нефти новых скважин увеличились на 16,2%. «Роснефть» нарастила объемы проходки в бурении, увеличила ввод новых скважин, дающих продукцию, на 17,9%, при этом получила сокращение средних дебитов нефти новых скважин на 3,6%. «Славнефть» и «РуссНефть» демонстрируют и сокращение бурения, и падение средних дебитов нефти (рис. 6).

Рис. 6. Изменение количества новых скважин, введенных в эксплуатацию, и дебитов нефти новых скважин в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
Рис. 6. Изменение количества новых скважин, введенных в эксплуатацию, и дебитов нефти новых скважин в 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Прошедший 2015 год ознаменовался рекордным уровнем производства газового конденсата в России -- 31,8 млн т. Основной вклад в прирост его добычи был обеспечен «Арктигазом» (+5,4 млн т), который вышел на полку. Более 80% добычи газового конденсата в России приходится на Группу «Газпром» и НОВАТЭК (напрямую и через совместные предприятия, рис. 7).

Рис. 7. Добыча газового конденсата в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
Рис. 7. Добыча газового конденсата в 2015 г. по сравнению с 2014 г.

Продолжение обзора: