ТЭК 2024: события и тенденции
Колебания потребления нефти – прямое следствие состояния мировой экономики. Ее рост, по данным МВФ [1], в 2024 году составил 3,1%. Среди стран с крупным объемом экономик наибольший рост в Индии – 6,5%, наименьший в Великобритании – 0,6%. В Rystad Energy [2] считают, что благодаря в целом хорошим показателям мировой экономики спрос на нефть вырос на 2,1 млн баррелей в сутки и достиг исторического максимума в 104,3 млн. Это абсолютный рекорд и в суточном потреблении, и в его годовом приросте. Агентство ожидает, что рост спроса продолжится, и в 2025 году он превысит 105 млн тонн. В этом столетии спрос падал только однажды: в 2020 году он составил 92 млн против 97 млн в предыдущем. Это значит, что мир с 2022 года полностью восстановился после пандемии.
Потребление газа тоже растет: в 2024 году – на 80 млрд кубометров. Страны Средней Азии, кроме Туркменистана, снизили добычу, но потребности в газе только возросли в Казахстане и Узбекистане. Тенденция на снижение собственного производства, вероятно, в них продолжится.
Уже начатые СПГ проекты в США вышли за год на финишную прямую. По данным Администрации по энергетической информации США [3], к 2028 году они позволят стране увеличить производство и экспорт сжиженного газа более чем вдвое. Кроме США появились и другие признаки оживления отрасли в новых регионах. Например, плавучий завод СПГ (FLNG) прибыл на морское месторождение Greater Torture Ahmeyim на границе Сенегала и Мавритании. Оператор проекта, BP, планирует запустить его в начале 2025 года. Масштабные планы по экспорту газа строит и Мексика.
На нефтегазовой карте мира появляются новые страны. Кроме Гайаны, которая с 2015 года была хедлайнером новостей об открытии новых запасов, появилась соседняя с ней страна Суринам. TotalEnergies ведет там доразведку запасов, но пока ее итоги не опубликовала. По сообщениям агентства Bloomberg [4], запасов там много, на май 2024 года 2,4 млрд баррелей. Уточненный пересчет будет проведен до конца 2025 года. Еще одна восходящая звезда мировой нефтянки – южноафриканская Намибия. Крупные открытия углеводородов там сделали TotalEnergies, Chevron, Shell, BP и португальская Galp Energia. Там тоже пока идет доразведка, данные будут опубликованы позже, но если верно, что Западная Африка и Южная Америка были одним континентом, то геологическая структура их схожая, значит, по другую сторону Атлантики могут быть запасы углеводородов, сопоставимые с Гайаной.
Инвестиции в ТЭК – исторический рекордВ отчете World Energy Investment 2024 [5] МЭА утверждает, что впервые в истории инвестиции во все направления ТЭК превысили три трлн долларов. Также впервые вложения в чистую энергетику оказались больше, чем в традиционную – два трлн (включая хранение энергии в промышленных объемах и сети) против одного трлн. Инвестиции в ВИЭ, сети и хранение энергии, биотоплива и водородные технологии растут с 2020 года быстрее, чем вложения в нефть, газ и уголь.
Эра дешевых заимствований подходит к концу, и это несколько сдерживает вложения в чистую энергетику, но сильнее этого оказался тренд на восстановление цепочек поставок и снижение стоимости комплектующих для ВИЭ. Стоимость производства солнечных панелей за два года снизилась на 30%, также подешевели, хоть и в меньшей степени, металлы, необходимые для производства аккумуляторных батарей (см. рис. 1).

Значит ли это, что зеленая энергетика угрожает традиционной? Вряд ли. В обзоре World Oil Outlook [6] ОПЕК утверждает: «Фантазии о том, что пора отказываться от нефти и газа не имеют никакого отношения к реальности. Вместе взятые, они сегодня обеспечивают более 50% энергобаланса, так будет и в 2050 году. Реалистичный взгляд на спрос на нефть и газ говорит о том, что в них требуются адекватные инвестиции и сегодня, и завтра, и еще многие десятилетия в будущем. Только в одну лишь нефть их потребуется с 2024 по 2050 год 17,4 трлн долларов или по 640 млрд в год (в цифрах 2024 года). При этом, политики развитых и развивающихся стран, а также международные корпорации отдают себе отчет в том, что эти вложения должны быть дружественными по отношению к климату».
Рост инвестиций в ВИЭ обязан их низкой базе. И речь идет только о генерации. Значит, нефть в безопасности, поскольку главная сфера ее применения – производство моторных топлив, а не электроэнергетика, именно она образует пространство для роста ВИЭ без риска сокращения потребления нефти.
ОПЕК может снизить рыночную долюНефтяной картель – не монолит, внутри него есть противоречия. В разные годы из него выходили Эквадор и Катар, Габон и Индонезия, хотя последние две страны позже вернулись. В 2024 году ОПЕК не досчитался одного члена – Анголы. Причины выхода из организации три: Эквадор, Габон и Ангола были недовольны высокими членскими взносами и размером квот, которые не позволяли им получать больше дохода. Катар сосредоточился на производстве и экспорте СПГ, нефть перестала быть его главным продуктом. Индонезия выходила из ОПЕК из-за падения производства нефти при необходимости сохранить насыщение внутреннего рынка.
По Уставу ОПЕК ее членом может быть не любая страна, добывающая нефть, а только та, в которой размер ее экспорта превышает 50% от общей добычи. Это одна из причин, по которой Россия не в картеле, а в альянсе с ним. Год назад нефтяной мир обсуждал возможность вступления в ОПЕК или как минимум в ОПЕК+ Бразилии. Ее добыча достигла 4,7 млн в сутки, а к 2029 должна вырасти до 5,4 млн, т.е. она выйдет на 4-е место в мире, подвинув Ирак и Иран. Но экспортирует Бразилия только по 1,6 млн баррелей в сутки, т.е. формально не может войти в картель. Что касается ОПЕК+, то в этот альянс может войти любая нефтедобывающая страна, хоть часть продукции направляющая на экспорт. Бразилия передумала. В период растущей добычи накладывать на себя квоты – терять рынки и деньги. Президент страны Лула да Силва заявил [7], что Бразилия присоединится к ОПЕК+ «на особых условиях», т.е. будет просто наблюдателем.
На декабрьской министерской встрече ОПЕК решила продлить квоты [8] и ограничить добычу на 2,2 млн баррелей в сутки до конца марта 2025 года. «Затем корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка», – говорится на сайте организации. 2,2 млн – это всего лишь 2,3% мирового потребления нефти. Но и эту сравнительно небольшую долю готовы занять страны, не входящие в ОПЕК или в его расширенную версию ОПЕК+.
Те же 2,3% могут занять США, в 2024 году рост добычи в процентах составил столько же, а в объеме – до 13,2 млн баррелей в сутки с возможным выходом в 2025 году на 13,5 млн. Гайана преодолела символические 500 тыс. баррелей в сутки и планирует в 2025 году выйти на 750 тыс., судя по всему, рост продолжится до конца этого десятилетия и в следующем. Старожилы нефтяного рынка, вроде Канады и Венесуэлы, тоже увеличили за год добычу и, скорее всего, продолжат это делать. Каждый баррель, добытый за пределами ОПЕК+, – это один баррель, отнятый у альянса. Говорить о слабости организации пока неуместно, но если в ближайшие пару лет она не отменит квоты, то и ее укрепление вряд ли будет возможно.
Политические виражиДва события последнего квартала года хоть и чисто политические, но они могут сильно повлиять на энергетику. Интрига с выборами президента США держалась до самого дня голосования, до 5-го ноября. Биржа NASDAQ на победу Трампа отреагировала мгновенно [9]. Акции зеленых компаний посыпались. Sunnova потеряла 22%, JinkoSolar 16%, FirstSolar 14%. Падение позже было отыграно, но рынок понял, что поддержки от Трампа зеленым не ждать. А вот газовики радуются. С высокой долей вероятности после того, как новый президент войдет 20-го января в Овальный кабинет, он будет отменять «антиэнергетические» решения своего предшественника. В первую очередь речь может идти о запрете выдачи разрешений на новые СПГ-проекты, ориентированные на экспорт в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле с США. Таких около десятка, и пока они все только на бумаге. Другие проекты вне риска: в стране работает восемь заводов, столько же находятся на финальной стадии строительства.
Поддержку могут получить сланцевые компании и угольщики. Трамп может реанимировать даже проект нефтепровода Keystone XL [10] – вторую нитку, по которой планировалось увеличить поставки тяжелой нефти из канадской провинции Альберты до кластера НПЗ на юге США. Этот проект отменил еще Обама, а сам трубопровод стал заложником политической борьбы. И дело не в личных симпатиях американских президентов, а в расхождениях взглядов двух партий: демократы заигрывают с зелеными и вводят ограничения для компаний ТЭК, а республиканцы ведут однозначную проэнергетическую политику. В этом они могут действовать даже вопреки мировым трендам. Так, в 2017 году, в первый президентский срок Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.
Второе по хронологии, но не по важности событие – падение режима Башара Асада в Сирии. Гражданская война в стране шла больше 15 лет. Считается, что она началась с разгона антиправительственных выступлений весной 2011 года, прошедших на фоне Арабской весны. Конфликтующие стороны обросли сторонниками и спонсорами и воевали с переменным успехом до тех пор, пока в ноябре 2024 года оппозиции не удалось взять под контроль крупнейшие города. Политический и религиозный конфликт возник не на пустом месте, за ним стояли интересы крупнейших держав, в том числе экономические и энергетические.
Башар Асад – алавит, т.е. исповедует ветвь шиизма. Его свержение – удар по шиитскму Ирану [11] и по Асаду со стороны суннитских Катара и Саудовской Аравии, которых поддерживали США. По поводу Сирии существуют много теорий заговора, но одна из них очень похожа на правду. «Наша война против Башара Асада началась не с мирных гражданских протестов Арабской весны в 2011 году. Она началась в 2000 году, когда Катар предложил построить газопровод стоимостью 10 млрд долларов через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию» – писал в 2016 году Роберт Кеннеди младший, племянник бывшего президента США в журнале Politico [12]. По его словам, после отказа Асада от катарского проекта разведслужбы США, Саудовской Аравии и Израиля начали готовить восстание в Сирии с целью свержения режима.
Новая власть Сирии может реанимировать проект газопровода из Катара в Европу через Турцию. Бенефициаров у него будет три – ЕС сможет получать трубопроводный газ из Катара, а Турция вернется к идее создания энергетического хаба. Сирия же сможет зарабатывать на транзите.
Китай – самая солнечная странаНикогда прежде ВИЭ не развивались настолько быстро и не дешевели так сильно. МЭА в отчете Renewables 2024 [13] утверждает, что эти процессы продолжатся как минимум до 2030 года. Наибольших успехов достиг Китай. Установленная мощность генерации ВИЭ в КНР превысила в конце года отметку в 1,4 ТВт, а их доля в структуре установленной мощности электроэнергетики достигла 49,9%, следует из сообщения Национального энергетического управления КНР, на данные которого опирается портал GlobalEnergy [14]. Наиболее распространенным типом возобновляемой генерации стали солнечные панели и концентраторы, общая мощность этих вариантов генерации от энергии солнца к концу текущего года достигла 536 ГВт. Второе место по этому показателю занимают ГЭС – 420 ГВт, за ними следуют ветропарки – 404 ГВт и установки на биомассе – 44 ГВт.
В июне 2024 года китайская China Green Development Group ввела в эксплуатацию солнечную ферму Мидонг с мощностью в 3,5 ГВт, крупнейшую в мире [15]. Подспорьем для развития ВИЭ в КНР является наличие собственной сырьевой базы. По данным Геологической службы США, Китай – это 68% глобального производства кремния, 14% серебра и 9% меди, т.е. материалов, которые используются в солнечной энергетике.
Власти КНР планировали выйти на углеродный пик до 2030 года. Вероятно, это случится раньше. В 2024-2030 годах ввод новых мощностей каждый год будет равен объему, введенному в 2023 году [16]. Проблема у китайских ВИЭ только одна – сети строились под угольные электростанции и теперь приходится менять их конфигурацию, поскольку места расположения ТЭС и солнечных ферм редко совпадают.
Вместе солнечная и ветрогенерация КНР уже составляют две трети общемировой. Китай вышел на этот показатель на шесть лет раньше плана и продолжает развивать чистую генерацию. Сейчас на разных этапах строительства в стране находятся установки общей мощностью 1,2 ГВт. На конференции по климату COP28, прошедшей в декабре 2023 года в Дубае, страны-участницы взяли на себя обязательство до конца десятилетия втрое увеличить мощности ВИЭ. Китай декларацию не подписал, он просто это сделал (см. рис. 2, 3).


Новый EV – уже каждый пятый
Продажи новых электромобилей (EV) по итогам года составили 17 млн единиц, это порядка 20% мирового авторынка (см. рис. 4). В прошлом году их количество выросло на 14 млн. Каждую неделю год назад регистрировалось 250 тыс. EV, столько же, сколько и за весь 2013 год. Росту их количества способствуют не только снижение цены и расширение модельного ряда, но и развитие инфраструктуры зарядных станций. Вместеэти факторы повышают привлекательность EV в глазах потребителей.

Однако рынок несбалансирован и отличается высокой концентрацией. Как сообщает МЭА в документе Global EV Outlook [17], в 2024 году всего три региона заняли 95% рынка: округляя до целых чисел, 60% пришлось на Китай, 25% на Европу и 10% на США, а на все остальные страны вместе взятые пришлись оставшиеся 5%. В России EV совсем мало. По данным портала Автостат [18], на начало 2024 года в стране зарегистрировано 39,1 тыс. авто на электрической тяге, это всего 0,1% от общего парка. И это несмотря на то, что владельцы EV получают щедрые льготы – отмену транспортного налога, бесплатные парковки и проезд по платным дорогам. Возможно, дело в том, что из-за таможенных правил в среднем новый EV стоит 5,9 млн рублей, что выше средней цены на авто с ДВС. Тем не менее, ожидается ускорение проникновения EV на российский рынок.

Структура типов EV меняется. Доля питающихся только от батарей (BEV, battery electric vehicles) снизились за три года до 70%, зато выросла до 30% в новом сегменте подзаряжаемых гибридов (PHEV, plug-in hybrid), это авто,которые оборудованы ДВС не для движения, а для подзарядки батарей на ходу, но их можно заряжать и от розетки, как обычные BEV. Расширение возможностей зарядки позволит преодолеть главное препятствие для распространения EV – все еще недостаточно развитую зарядную инфраструктуру. К тому же PHEV дают большую свободу автовладельцам. Следовательно, общий парк всех типов EV продолжит рост – транспорт будет все чище, а планета все здоровее.
Список литературы
- https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024
- https://www.rystadenergy.com/flagship-report-energytransition-2024
- https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=62984
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05- 16/suriname-s-oil-resources-seen-totaling-2-4-billion-barrels
- https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024
- https://www.opec.org/opec_web/en/publications/340.htm
- https://www.reuters.com/world/americas/lula-says-brazilnever-be-full-member-opec-only-observer-2023-12-03/
- https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/28.htm
- https://oilprice.com/Alternative-Energy/Solar-Energy/SolarClean-Energy-Stocks-Hammered-After-Trumps-WhiteHouse-Victory.html
- https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/is-trumpreally-planning-to-revive-keystone-xl-and-is-there-even-lifeleft-in-that-pipeline-plan-1.7394741
- https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2024/12/11/the-fall-of-bashar-al-assad-is-a-blow-to-iran
- https://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-wantus-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
- https://www.iea.org/reports/renewables-2024
- https://globalenergyprize.org/ru/2023/12/07/dolja-vije-vstrukture-moshhnosti-kitajskoj-jelektrojenergetiki-dostiglapochti-50/
- https://www.pv-magazine.com/2024/06/06/worldslargest-solar-plant-goes-online-in-china-2/
- https://globalenergymonitor.org/report/china-continuesto-lead-the-world-in-wind-and-solar-with-twice-as-muchcapacity-under-construction-as-the-rest-of-the-worldcombined/
- https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024
- https://www.autostat.ru/news/56993/