РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 1-7 ОКТЯБРЯ 2016

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов

На прошедшей неделе мировые цены на нефть показали значительный рост в ожидании сокращения объемов поставок нефти на мировой рынок, выйдя вверх из диапазона консолидации 40-50$.

В результате цены на сорт WTI вырастали до уровня 50,74$, а цены на сорт BRENT - до уровня 52,84$. Спрэд между сортами нефти по состоянию на 6 октября 2016 г. составил 2,1$, отношение спрэда к цене сорта WTI составило 4,1%.

Не успел рынок обсудить результаты Международного энергетического форума в Алжире, как было объявлено об ожидающейся неофициальной встрече министров энергетики крупнейших  производителей ОПЕК - Саудовской Аравии, Ирана и Ирака - с министром энергетики России в рамках Международного энергетического конгресса, который состоится на следующей неделе в Стамбуле.

Было заявлено, что встреча станет платформой для обсуждения дальнейших шагов после достижения алжирского соглашения об ограничении объемов добычи. Приступить к реализации алжирского соглашения ОПЕК планирует в этом году и рассчитывает на сотрудничество с производителями вне картеля.

В общем, октябрь станет решающим месяцем для определения действенности достигнутых в Алжире договоренностей, к которым многие пока относятся скептически. Однако, резкое наращивание добычи в Северном море и приложение усилий к нормализации добычи в Ливии (сообщается об отгрузке первого танкера с 800 тыс.бар. нефти в Китай), а также сужение дифференциалов на поставку нефти URALS в Европу уже свидетельствует о снижении предложения на мировом рынке.

Кроме того, 24-25 октября в Ираке соберутся представители международных агентств, специализирующихся, в том числе, на оценке уровня нефтедобычи. Ирак инициировал данную встречу для более точной независимой оценки собственной добычи, считая, что ОПЕК не вполне корректно показывает уровень иракского производства. По статистике ОПЕК добыча нефти в августе 2016 г. составила 4,638 млн.бар. в сутки.

Экспорт иракской нефти из южных портов в сентябре 2016 г. составил 3,245 млн.бар. в сутки против 3,23 млн.бар., отгруженных в августе. Экспорт из иракского Курдистана в сентябре 2016 г. составил 564,8 тыс.бар. в сутки против 411,7 тыс.бар., отгруженных через трубопровод в Турцию. Сообщалось, что средняя стоимость отгрузки составила 36,10$/бар.

По обновленным данным Рейтер, добыча стран ОПЕК в сентябре 2016 г. составила 33,60 млн.бар. в сутки, что на 0,2% выше, чем в августе 2016 г. Резкое наращивание добычи произошло в Ливии – до 350 тыс.бар. в сутки. Также увеличили добычу Иран (+0,3% м/м), Ирак (+2,8% м/м). Саудовская Аравия в сентябре 2016 г. снизила добычу нефти на 1,4% м/м до 10,55 млн.бар. в сутки.

Очередной тропический шторм, бушующий в Атлантике, пока не привел к остановке работы инфраструктуры в Мексиканском заливе, но вызвал частичную эвакуацию и закрытие НПЗ на побережье в нескольких штатах США. Это также способствовало снижению уровня американских запасов.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 30 сентября 2016 г. упали на 11,2% и составили 2074,8 млн. бар. в сутки. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю упали на 3% к аналогичной дате прошлого года, запасы бензина выросли на 0,2%, запасы дистиллятов снизились на 2,4%.

По состоянию на 30 сентября 2016 г. запасы нефти в Cushing составляли 62,7 млн. бар. против 62,1 млн. бар. на позапрошлой неделе и 53,1 млн. бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве не изменились и составляют 695,1 млн.бар.

По данным компании Baker Hughes по состоянию на 30 сентября 2016 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 7 единиц к предыдущей неделе и составило 425 единиц против 614 единиц на эту же дату 2015 г.

Экспорт нефти из США в августе 2016 г. достиг 657 тыс.бар. в сутки, увеличившись на 38,6% к июлю 2016 г. Основные поставки производились в Канаду и Нидерланды. Также наблюдались небольшие поставки нефти в Италию, Колумбию, Китай, Швейцарию, Англию, Сингапур, Либерию, ЮАР, Испанию.

Российский рынок нефти и нефтепродуктов

В прошедший период цены на нефтепродукты в РФ выросли в корреляции с мировым рынком. Дифференциалы на нефть сорта URALS укрепились до -1,45$/бар.

В связи с высокой маржой нефтепереработки вырос спрос на нефть в Европе, что привело к ожидаемому увеличению отгрузок из балтийских портов в октябре 2016 г. Экспорт из порта Приморск увеличится до 4,9 млн. тонн, из порта Усть-Луга – до 2,8 млн. тонн. Поставки из порта Новороссийск в октябре затруднительны в связи с высоким спросом.

По данным Минэнерго РФ добыча нефти в России в сентябре 2016 г. достигла рекордного уровня в 11,11 млн.бар. в сутки, увеличившись на 3,7% к сентябрю 2016 г.

По данным ЦУ ТЭК экспорт и транзит нефти в страны дальнего зарубежья за 9 мес. 2016 г. вырос на 5,8% к аналогичному периоду 2015 г. и составил 189,03 млн.тонн. Добыча нефти и газового конденсата в данный период выросла на 1,7% до 406,72 млн.тонн.