ОБОСТРИТСЯ ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ РОССИИ И США ЗА ЕВРОПЕЙСКИЙ СПРОС НА НЕФТЕПРОДУКТЫ?
<p>Растет мощность экспорта нефтепродуктов из России на рынки Европы. Но мощности увеличиваются не только в России, но и в США, и на Ближнем Востоке. Спрос на дизельное топливо в Европе прогрессивно растет - в особенности во Франции и Турции. Кроме того, очень активно дизель вытесняет бензин в Англии. Там объем закупаемого дизеля вырос с 55 до 70%. Великобритания становится одним из главных импортеров дизтоплива в Европу.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Зависимость региона от импорта растет и своего производства не хватает. Поэтому большие инвестиции Европа вкладывает в порты и склады. Колебания потоков нефтепродуктов очень характерно влияет на цены. Раньше ремонт НПЗ в Европе более существенно влиял на цены, сейчас это влияние минимальное. Теперь намного сильнее на цены влияет изменение потоков из США или России.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>На фоне модернизации российских НПЗ растет временный переизбыток, который ежемесячно экспортируется в Европу. Несмотря на санкции и не совсем оптимальный политический климат в России большинство проектов по модернизации не замедляются. Только на нескольких проектах были объявлены задержки.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Пока Россия еще не перешла на стандарт Евро-5, поэтому 10 ppm дизель в основном отправляется в Европу. Отметим, что трубопроводы «Транснефть» практически уже перешли на стандарт 10 ppm.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>В Platts ожидают, что экспорт дизеля из России с портов Черного моря в июне составит 500 тыс. тонн 10 ppm, и 200 тыс. тонн газойля (сернистость 0,1-0,5, 50 ppm). Из Приморска экспорт дизеля в июне составит примерно 1,3 млн тонн. Из Вентспилса ожидается примерно 500-600 тыс. тонн 10 ppm и небольшое количество дизеля 20 ppm. Поставки из России растут и становятся очень амбициозными (см. <i>«Рост размеров партий дизельного топлива»</i>). Эти объемы можно сравнить только с объемами поставок из США.</p>
<p>
<br />
</p>
<p> </p>
<p align="center"><b>Рост размеров партий дизельного топлива</b></p>
<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/30e/30ef74a6db07d292d0328d0362e25839.jpg" title="Рост размеров партий дизельного топлива" border="0" alt="Рост размеров партий дизельного топлива" width="550" height="418" /></p>
<p>
<br />
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Экспорт газойля из России уменьшается, так как российские НПЗ больше производят 10 ppm, и это очень характерно сказалось на европейских рынках. Например, цены и спрос на газойль в этом году существенно окрепли, и их соотношение с ценами на дизель изменилось. В некоторые дни цена на газойль выше, чем на дизель. Это происходит потому, что из России теперь поставляют гораздо меньше газойля, чем раньше.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Изменение в тарифном режиме России тоже повлияло на усиление потоков дизеля из России в Европу. Интересно, что с авиатопливом такого рывка не произошло, но его экспорт из России в Европу все же вырос.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>На Ближнем Востоке тоже идет расширение НПЗ. Три проекта – Янбу, Эль-Джубайль и Рувайс - особенно влияют на европейские рынки. Например, из Абу-Даби очень увеличился спотовый поток авиатоплива в Европу – 95 тыс. тонн каждые две недели. Из-за этого происходит переизбыток топлива.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Потоки нефтепродуктов из Янбу еще не очень сильно влияют на европейские рынки. Например, что 70% от того, что было произведено в рамках проекта в мае, осталось в Саудовской Аравии, 20% ушло в Восточную Африку, и только 10% в Европу. Скорее всего, эти объемы будут продолжать расти. Потоки из Индии перестраиваются в Израиль и реэкспортируются на другие рынки.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>В Platts считают, что эффект от ввода новых нефтеперерабатывающих мощностей будет чувствоваться немного дальше. Со временем будет расти конкуренция США и Росси по экспорту нефтепродуктов.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Ближний Восток остается самым главным поставщиком авиатоплива в Европу. На ближневосточные страны приходится примерно 80% экспорта авиатоплива. Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт являются главными продавцами авиатоплива в Европу. Индия тоже играет значительную роль на этом рынке, но эта страна больше акцентирует свое внимание на Африке и Южной Корее.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Потоки из Южной Кореи в Европу продолжают увеличиваться. С изменением тарифного режима в Европе (на авиатопливо пошлина стала 0%) было ожидаемо, что экспорт из США будет расти, но этого не произошло. Рост экспорта авиатоплива из Штатов очень слабый, потому что Европа не является важным рынком для США. Они больше акцентируют свое внимание на Латинскую Америку и на Восточную Африку.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Но США экспортирует в Европу большие объемы других дистиллятов, к примеру, в Средиземноморье и Северную Европу. В июне, по оценкам Platts, из США было экспортировано 1,7 млн тонн дизеля (см. <i>«Импорт дистиллятов из США в 2015 г. по регионам»</i>).</p>
<p>
<br />
</p>
<p> </p>
<p align="center"><b>Импорт дистиллятов из США в 2015 г. по регионам</b></p>
<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/c14/c141170b21599cfbc0a97e0602444fc6.jpg" title="Импорт дистиллятов из США в 2015 г. по регионам" border="0" alt="Импорт дистиллятов из США в 2015 г. по регионам" width="550" height="219" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="center"><i>Источник: программное обеспечение сервиса Platts cFlow</i></p>
<i> </i>
<p align="center"><i>MED – ценовой регион Средиземноморья, N.W.E – Северо-западная Европа</i></p>
<p> </p>
<p>
<br />
</p>
<p>Не все порты в Европе глубоки, а продукция из США экспортируется на больших судах, поэтому не все игроки европейского рынка могут всегда купить американские продукты. В основном нефтепродукты из Штатов идут в порт Роттердам, Голландия. Кроме того, большое количество дизеля из США получает Великобритания.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Дифференциалы между дистиллятами и низкосернистым газойлем (LSGO) в этом году низкие - $10/т. Давление оборачивается избытком предложения. Раньше дифференциалы на дизель достигали $30/т, в этом году этого не отмечено.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>В этом году рынки были в контанго: это значит, что спрос был достаточно слабым, и поэтому были очень хорошие возможности по хранению нефтепродуктов. Самое существенное контанго наблюдалось по авиатопливу. Сейчас это тоже один из самых слабых рынков дистиллятов в Европе.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Переизбыток нефтепродуктов на рынке Европы намного более ощутим по нафте, чем по дистиллятам. Расширение мощностей по производству СУГ в США сильно повлияло на европейский рынок нафты. Крупные н/х компании начинают импортировать СУГ и конденсат из США. И это, конечно, вытесняет нафту и СУГ их нефтехимического производства.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Европе не требуется 1/3 товарной нафты, поступающей морским путем. Регион этот излишек нафты реэкспортирует в Азию. И без азиатского спроса в Европе «нафта идет из ушей». Этот переизбыток иногда превышает 1 млн тонн. Европе нужно искать новые варианты отправки нафты. Это проблема и для России, потому что страна является основным экспортером нафты в Европу. Когда Европа не может покупать эти объемы, Россия активно пытается продать свою нафту на азиатские рынки. Экспорт из России в Европу продолжает расти, в год это почти 8 млн тонн.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Экспорт СУГ из США продолжает рост и влияет на европейские рынки, очень часто фиксируется их избыток. Это оказало воздействие и на цены этих продуктов. Соотношение СУГ и нафты очень поменялось: дисконты на СУГ стали намного больше, чем были раньше.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Цены на СУГ гораздо дешевле, чем на нафту, и эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться, если экспорт из США будет расти в том же объеме. В 2014 году 22% СУГ из США было направлено в Европу (см. <i>«Рост доли экспорта СУГ из США в Европу»</i>) и этот процент может расти.</p>
<p>
<br />
</p>
<p> </p>
<p align="center"><b>Рост доли экспорта СУГ из США в Европу</b></p>
<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/c01/c01baad72211b7d858982195d4fbc76f.jpg" title="Рост доли экспорта СУГ из США в Европу" border="0" alt="Рост доли экспорта СУГ из США в Европу" width="550" height="334" /></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b> </b></p>
<p align="center"><i>Примечание EIA: Северная Америка включает Канаду и Мексику</i></p>
<p> </p>
<p>
<br />
</p>
<p>И даже нафта особенно не нужна США, так как страна для крекинга в использует в основном этан, а нафту пытаются экспортировать в Азию и здесь конкурируют с европейскими потоками продукта.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p>Производство этилена из СУГ повышается с 20 до 23%, но нафта все еще превалирует в Европе (см. <i>«Ассортимент западноевропейского сырья»</i>). Когда создавались крекинговые установки в регионе в 70х годах прошлого века, было решено, что принципиальным сырьем будет нафта. Поэтому нафта до сих пор доминирует (70%). Европа пытается увеличить объемы СУГ в крекинге, но нафта продолжает быть основным сырьем для нефтепродуктов.
<br />
</p>
<p>
<br />
</p>
<p> </p>
<p align="center"><b>Ассортимент западноевропейского сырья</b></p>
<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/7b2/7b200294fb74851c9519dfc7ad4e645e.jpg" title="Ассортимент западноевропейского сырья" border="0" alt="Ассортимент западноевропейского сырья" width="550" height="354" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="center"><i>Источник: аналитика Platts по нефтехимии</i></p>
О потребностях и перспективе нефтепереработки НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Рафинатом Яруллиным, Генеральным директором, сопредседателем научно-технического совета АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
О перспективах развития сектора ВИЭ в России и мире в условиях глобального энергетического кризиса НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ побеседовала с директором Ассоциации развития возобновляемой энерге- тики (АРВЭ) Алексеем Жихаревым.
События последних месяцев перечеркнули все существующие прогнозы экономического развития России. Страна оказалась в условиях, когда есть риск оказаться откинутой на десятилетия назад. Автор данного материала полагает, что именно достижение углеродной нейтральности может стать тем путем, который...
В статье сформированы и проанализированы сценарии для европейского газового рынка на 2022- 2025 годы. Они основаны на гипотезах о разных объемах трубопроводных поставок из России, импорта СПГ, а также перспективах собственной добычи, включая восстановление добычи на Гронингенском месторождении...
Начало октября ознаменовалось целым рядом событий, которые указывают на серьезные преобразования, происходящие на мировом нефтяном рынке. Решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу сразу на два млн баррелей в сутки при стабильном спросе не имеет аналогов в истории. Впервые стало возможным говорить...
Схема атлантического нефтеэкспорта и встречных, хотя подчас неровных, платежей либо взаимозачетов с участием Москвы, Каракаса и Гаваны – снова на первых полосах деловых СМИ. Топливно-сырьевой мост, родившийся на гребне «холодной войны», но затем исчезнувший, сейчас восстанавливается. Речь, однако, уже...
Использование термических методов воздействия на пласт позволяет значительно увеличить добычу нефти за счет вовлечения в производство нефтематеринских пород. Для доставки теплоносителя к пласту в оптимальном диапазоне температур с устья скважины необходимо обеспечить минимальные тепловые потери по...
О перспективах развития Арктики и СМП НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Алексеем Фадеевым, д.э.н., исполнительным директором Ассоциации полярников Мурманской области, профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого.
В этом году случилось множество дерзких хакерских атак на предприятия как с целью получения выкупа, так и с идеологическими мотивами. Корпоративная защита в условиях новой киберреальности сталкивается с огромным количеством вызовов, многие из которых можно классифицировать, предугадать и предотвратить....
О том как компания реагирует на актуальные вызовы мировых рынков, а также о реализации идей экономики замкнутого цикла «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с Павлом Ляховичем, членом правления – исполнительным директором ООО «СИБУР».
Экономика замкнутого цикла – концепция с разумными постулатами, но неочевидными маршрутами следования. Задача статьи – оценить реалистичность идей «экономики замкнутого цикла» с учетом всех существующих политических и технологических барьеров, с которыми сегодня сталкиваются даже самые продвинутые...
На экономику замкнутого цикла можно посмотреть с точки зрения принципов и соответствующих решений, которые ее апологеты намерены распространить на всю экономику нашей планеты. Мы обычно думаем о том, что ЭЗЦ – это только про то, как превратить отходы в доходы. Это не совсем так. Замкнутый цикл ...
Переработка нефтешламов может быть коммерчески выгодным процессом для производств. Для этого необходима корректировка законодательства, поддержка технологических компаний, стимулирование венчуров. На примере одного кейса показано, как отходы ТЭК можно трансформировать в доходы.
Санкции, введенные против России после февраля 2022 г., изменили условия функционирования газового рынка Европы и российской газовой отрасли. Поставки природного газа из России в Европу по разным причинам сокращаются, цены на природный газ растут, а европейский энергетический кризис усугубляется....
Для европейского рынка отказ от российского газа сопоставим с запуском двойного суперцикла производства СПГ в США. Нужно ли это США? Потянет ли Европа? Интрига пока сохраняется
Пока покупатели и продавцы СПГ ожидают роста его рынка, перевозчики размещают рекордные по объемам и стоимости заказы на строительство газовозов. Одновременно в России готовятся новые логистические схемы для транспортировки газа.
Планы России по развитию Северного морского пути можно смело назвать грандиозными. Но модель будущего СМП пока представлена в виде очень абстрактных мазков. Одна из причин – стремительно меняющаяся с февраля 2022 года реальность, которая делает неочевидными классические параметры расчетов – спрос...
Европа, игнорируя мировой энергетический кризис, упорно движется по пути отказа от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Переходу на электромобили мешает многократный рост цен на литий, а также непредсказуемо дорожающая электроэнергия. Россия же продолжает копировать подход...
В феврале 2016 года начался экспорт СПГ США, и сразу же последовали попытки вытеснить им российский природный газ в Европе – на основном для нашего газа экспортном рынке. По мнению автора, США с помощью младоевропейцев (восточноевропейских стран ЕС) выстраивают и реализуют стратегию проникновения американского...
С 26 сентября в газовой отрасли только и разговоров, что о «Северных потоках». Точнее – о неизвестно откуда взявшихся повреждениях, которые привели к утечкам на четырех нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с экспертами и представителями...
В течение последних месяцев Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют технические и юридические сложности. На этом фоне было высказано много различных предположений участниками рынка, и были сделаны громкие политические заявления. Амбициозность некоторых заставляла задуматься о неизвестных...
Альтернативный маршрут транспортировки нефти Казахстана через Азербайджан, о необходимости создания которого 16 лет говорит Нур-Султан (Астана), по-прежнему можно воспринимать как «восточные легенды, сказки, тосты».
По берегам Атлантики PR-фирмы и службы корпоративных связей «витийствуют» в поисках выхода из остро конфликтной обстановки в мировой энергетике. В большинстве своем они «закрашивают в зеленый цвет» дела и планы ТЭК, который подстраивается под климатический фон. Но вот беда: топливные санкции против...
ХМАО-Югра считается основным нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Как сегодня обстоят дела с добычей? Наблюдаются ли какие-то особенности в связи с новыми глобальными рыночными условиями? «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с руководителем Научно-аналитического...
Расширение возможностей нефтепереработки при стабильном спросе – создание высокотехнологичных материалов для дорожного покрытия. Для этого могут быть использованы тяжелые нефти, вторичное сырье, а также инновационные добавки. Подобное направление также может рассматриваться в фокусе циркулярной экономики....