III НЕФТЯНОЙ ФОРУМ THOMSON REUTERS
26 мая в отеле Арарат Парк Хаятт состоялся III Нефтяной форум Thomson Reuters, на котором эксперты компании и отрасли совместно с представителями финансовых организаций и государственных учреждений обсуждали развитие ситуации на мировом рынке нефти, перспективы взаимодействия России со странами ОПЕК, а также тенденции отечественной нефтепереработки и СУГ.
Резкое падение цен на нефть и следующие за ним изменения на рынке произошли уже практически 2 года назад, в связи с чем многие компании успели адаптироваться к новой модели существования на рынке, однако потребность переосмыслить взгляд на отрасль остается актуальной и сегодня.
Так, наряду с многочисленными событиями в мировой нефтяной отрасли, меняется восприятие и роль ОПЕК. В последнее время часто обсуждалась возможность сотрудничества ОПЕК и России.
Новый ОПЕК?
Глеб Городянкин, редактор по нефтяным рынкам Thomson Reuters, напомнил долгую историю партнерских отношений России и ОПЕК и о неоднократных попытках достигнуть тех или иных договоренностей начиная с 1998-1999 года, когда Россия пообещала сократить добычу на 7%, тогда как она - напротив - выросла на 400 тыс. б/д.Россия традиционно рассчитывает на авось и надеется на то, что спрос в АТР подстегнет цены на нефть, что, в свою очередь избавит от необходимости сокращать добычу.
При этом нефтедобыча ОПЕК ныне находится вблизи максимальных исторических уровней, несмотря на разную степень роста добычи - доля одних членов организации неуклонно росла, тогда как доля других сокращалась.
ОПЕК является довольно неоднородной организацией по своей структуре, экономике и целям. Богатые члены ОПЕК выступают за увеличение доли на рынке, а бедные члены организации заинтересованы в первую очередь в увеличении цен на сырье.
Доля ОПЕК в мировой нефтедобыче в 2013-2014 год сокращалась – спад до 32,9%, однако в настоящее время имеет место тенденция увеличения доли ОПЕК в объемах нефтедобычи: прежде всего, растут поставки в Европу.
А цены на нефть сегодня, вероятно, прошли дно. При этом на рынке физических объемов практически все трейдеры единогласно утверждают, что переработчики не испытывают дефицита сырья. Банки и брокеры сдержанно оптимистичны, но стабильно повышают прогнозы цен на нефть, озвучивая оценки $60/барр и выше в ближайшее время.
Поэтому России довольно сложно договариваться с ОПЕК ввиду обоюдного недоверия и противоречий внутри самого картеля, при этом Россия и ОПЕК в большей степень все-таки конкуренты, нежели партнеры.
Таким образом, в настоящий момент Россию устраивает ситуация, когда мы декламируем готовность к сотрудничеству и проводим совместные информационные атаки на рынок с целью поменять настроение и подстегнуть нефтяные котировки. При этом ни потенциала, ни единства целей, ни возможности для более тесного сотрудничества России и ОПЕК на сегодняшний день нет.
Развитие ситуации
В ходе форума также обсуждались и другие ключевые факторы развития мирового рынка в рамках трех горизонтов прогнозирования.С точки зрения краткосрочного горизонта (1-3 года), основными факторами которого являются спрос и предложение, существенную роль играет, например, добыча нефти в США. Сегодня сланцевая нефть составляет уже менее половины американской добычи, а половина – это длинные традиционные проекты, в частности, в Мексиканском заливе, которые активно инициировались в период высоких цен на нефть. Спад американской добычи за год составил примерно 1 млн б/с.
На данный момент добыча дорогих сегментов (не только в США) постепенно замедляется, кроме того, в ряде стран возникают социально-политические проблемы, которые -- постепенно либо достаточно резко -- влияют на развитие ситуации.
В целом, спрос на нефть устойчиво растет, несмотря на то, что темпы роста мировой экономики сейчас ниже, чем на пике роста в середине нулевых. В 2015 году потребление нефти на фоне низких цен на нефть выросло на рекордный объем с 2010 года. При этом основным элементом с точки зрения прогнозов потребления является транспортный сектор, прежде всего автомобильный.
Во втором полугодии прошлого года некоторые эксперты были обеспокоены накоплением хранилищ США. Однако проблема была несколько преувеличена, так как хранилища наполнялись не из-за перепроизводства, а с целью продать нефть дороже в будущем.
В результате того, что цены активно реагируют на различные факторы, уже можно говорить об определенной нормализации рынка.
При среднесрочном горизонте прогнозирования (5-10 лет) существенным фактором является экономика отрасли, то есть, себестоимость добычи последнего барреля и, например, окупаемость новых проектов добычи. Можно ожидать, что именно сегмент сланцевой нефти США будет рассматриваться в качестве верхнего ценообразующего в среднесрочном горизонте. То есть себестоимость добычи сланцевой нефти в США будет определять справедливую рыночную стоимость нефти. Сегодня отрасль только нащупывает данный уровень. По оценкам экспертов, для большей части запасов сланцев сейчас актуален диапазон от $50/барр и выше.
В рамках долгосрочного горизонта необходимо учитывать окупаемость проектов добычи в зависимости от классов ресурсов и фундаментальные изменения структуры спроса на нефть, например, влияние таких факторов, как технологии в автомобильном транспорте.
Нефтепереработка и СУГ
Вторая сессия Форума была посвящена тенденциям и перспективам нефтепереработки и СУГ.Ринат Хантемиров, директор департамента ценообразования и маркетинга МОБОЙЛ, привел сравнительный анализ первых кварталов 2014, 2015 и 2016 годов и подвел первые итоги налогового маневра. Так, переработка сырья в целом по России довольно сильно снизилась, на 4,5%. Это произошло впервые за много лет, до 2014 года переработка росла, в 2015 году она начала снижаться, а в 2016 году данный процесс ускорился.
При этом лидерами по росту переработки оказались независимые континентальные и портовые НПЗ, а объемы переработки практически всех крупных ВИНК снизились.
Переработка конденсата существенно увеличилась. Рекордсменом по данному показателю стал «Газпром Салават Нефтехим» – доля конденсата в 2016 году выросла до 70%, кроме того переработку конденсата значительно нарастили «Газпром нефть» и «Башнефть».
Производство бензина за последние 2 года выросло несущественно, производство дизельного топлива, авиакеросина и мазута сократилось.
Александр Шкурин, руководитель отдела анализа и маркетинговых исследований Thomson Reuters KORTES, в своем выступлении рассказал о том, как рассчитывается маржа российских НПЗ и от чего она зависит. При расчете маржи на разных рынках есть свои нюансы, однако при подсчете российской маржи к каждому заводу необходимо подходить индивидуально.
Маржа российского НПЗ – это корзина нефтепродуктов минус стоимость нефти и минус операционные затраты, где каждая составляющая является комплексным параметром, учитывающим множество факторов.
Объем перерабатываемой нефти и мощность НПЗ оказывают незначительное влияние на российскую маржу. Как и цена на нефть, поскольку стоимость нефти в рублях выросла на 15%, а в долларах сократилась на 29% - рублевая маржа в сумме по всем заводам практически не изменилась.
А вот индекс Нельсона и глубина переработки играют существенную роль. Еще одним важным параметром при подсчетах являются сроки проведения ремонтов.
Существенным моментом при расчете маржи российских НПЗ является распределение добычи в целом. В 2015 году 45% от добычи в России пошло на экспорт, а 53% - на переработку. Большая часть нефтепродуктов была направлена на экспорт, меньшая - на внутренний рынок. Поэтому рассчитывать маржу только по внутреннему рынку либо только на основе экспортных эквивалентов не вполне корректно.
Дамир Хальметов, эксперт по рынку СУГ Thomson Reuters, рассказал о том, что несмотря на большое количество конкурентов по всем направлениям применения, рынок СУГ во всем мире развивается. Основными драйверами роста являются США и Китай. Кроме того, производство СУГ растет в таких странах, как Саудовская Аравия и Россия.
Согласно прогнозам, к 2019 году мировое потребление СУГ достигнет 310 млн тонн.
По потреблению СУГ в качестве газомоторного топлива Россия находится на 2 месте, тогда как лидером является Южная Корея. По количеству автомобилей на сжиженном углеводородном газе и по количеству газозаправочных станций на 1 месте находится турецкий рынок, затем польский и украинский, который является наиболее динамично развивающимся на данный момент.
В России около 50 заводов, где производится СУГ, около 350 газонаполнительных станций (аналог «нефтебаза) и примерно 4500 АЗС, где реализуется газомоторное топливо. По итогам прошлого года было произведено 15,5 млн тонн. Внутреннее потребление стагнирует.
О потребностях и перспективе нефтепереработки НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Рафинатом Яруллиным, Генеральным директором, сопредседателем научно-технического совета АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
О перспективах развития сектора ВИЭ в России и мире в условиях глобального энергетического кризиса НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ побеседовала с директором Ассоциации развития возобновляемой энерге- тики (АРВЭ) Алексеем Жихаревым.
События последних месяцев перечеркнули все существующие прогнозы экономического развития России. Страна оказалась в условиях, когда есть риск оказаться откинутой на десятилетия назад. Автор данного материала полагает, что именно достижение углеродной нейтральности может стать тем путем, который...
В статье сформированы и проанализированы сценарии для европейского газового рынка на 2022- 2025 годы. Они основаны на гипотезах о разных объемах трубопроводных поставок из России, импорта СПГ, а также перспективах собственной добычи, включая восстановление добычи на Гронингенском месторождении...
Начало октября ознаменовалось целым рядом событий, которые указывают на серьезные преобразования, происходящие на мировом нефтяном рынке. Решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу сразу на два млн баррелей в сутки при стабильном спросе не имеет аналогов в истории. Впервые стало возможным говорить...
Схема атлантического нефтеэкспорта и встречных, хотя подчас неровных, платежей либо взаимозачетов с участием Москвы, Каракаса и Гаваны – снова на первых полосах деловых СМИ. Топливно-сырьевой мост, родившийся на гребне «холодной войны», но затем исчезнувший, сейчас восстанавливается. Речь, однако, уже...
Использование термических методов воздействия на пласт позволяет значительно увеличить добычу нефти за счет вовлечения в производство нефтематеринских пород. Для доставки теплоносителя к пласту в оптимальном диапазоне температур с устья скважины необходимо обеспечить минимальные тепловые потери по...
О перспективах развития Арктики и СМП НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Алексеем Фадеевым, д.э.н., исполнительным директором Ассоциации полярников Мурманской области, профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого.
В этом году случилось множество дерзких хакерских атак на предприятия как с целью получения выкупа, так и с идеологическими мотивами. Корпоративная защита в условиях новой киберреальности сталкивается с огромным количеством вызовов, многие из которых можно классифицировать, предугадать и предотвратить....
О том как компания реагирует на актуальные вызовы мировых рынков, а также о реализации идей экономики замкнутого цикла «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с Павлом Ляховичем, членом правления – исполнительным директором ООО «СИБУР».
Экономика замкнутого цикла – концепция с разумными постулатами, но неочевидными маршрутами следования. Задача статьи – оценить реалистичность идей «экономики замкнутого цикла» с учетом всех существующих политических и технологических барьеров, с которыми сегодня сталкиваются даже самые продвинутые...
На экономику замкнутого цикла можно посмотреть с точки зрения принципов и соответствующих решений, которые ее апологеты намерены распространить на всю экономику нашей планеты. Мы обычно думаем о том, что ЭЗЦ – это только про то, как превратить отходы в доходы. Это не совсем так. Замкнутый цикл ...
Переработка нефтешламов может быть коммерчески выгодным процессом для производств. Для этого необходима корректировка законодательства, поддержка технологических компаний, стимулирование венчуров. На примере одного кейса показано, как отходы ТЭК можно трансформировать в доходы.
Санкции, введенные против России после февраля 2022 г., изменили условия функционирования газового рынка Европы и российской газовой отрасли. Поставки природного газа из России в Европу по разным причинам сокращаются, цены на природный газ растут, а европейский энергетический кризис усугубляется....
Для европейского рынка отказ от российского газа сопоставим с запуском двойного суперцикла производства СПГ в США. Нужно ли это США? Потянет ли Европа? Интрига пока сохраняется
Пока покупатели и продавцы СПГ ожидают роста его рынка, перевозчики размещают рекордные по объемам и стоимости заказы на строительство газовозов. Одновременно в России готовятся новые логистические схемы для транспортировки газа.
Планы России по развитию Северного морского пути можно смело назвать грандиозными. Но модель будущего СМП пока представлена в виде очень абстрактных мазков. Одна из причин – стремительно меняющаяся с февраля 2022 года реальность, которая делает неочевидными классические параметры расчетов – спрос...
Европа, игнорируя мировой энергетический кризис, упорно движется по пути отказа от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Переходу на электромобили мешает многократный рост цен на литий, а также непредсказуемо дорожающая электроэнергия. Россия же продолжает копировать подход...
В феврале 2016 года начался экспорт СПГ США, и сразу же последовали попытки вытеснить им российский природный газ в Европе – на основном для нашего газа экспортном рынке. По мнению автора, США с помощью младоевропейцев (восточноевропейских стран ЕС) выстраивают и реализуют стратегию проникновения американского...
С 26 сентября в газовой отрасли только и разговоров, что о «Северных потоках». Точнее – о неизвестно откуда взявшихся повреждениях, которые привели к утечкам на четырех нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с экспертами и представителями...
В течение последних месяцев Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют технические и юридические сложности. На этом фоне было высказано много различных предположений участниками рынка, и были сделаны громкие политические заявления. Амбициозность некоторых заставляла задуматься о неизвестных...
Альтернативный маршрут транспортировки нефти Казахстана через Азербайджан, о необходимости создания которого 16 лет говорит Нур-Султан (Астана), по-прежнему можно воспринимать как «восточные легенды, сказки, тосты».
По берегам Атлантики PR-фирмы и службы корпоративных связей «витийствуют» в поисках выхода из остро конфликтной обстановки в мировой энергетике. В большинстве своем они «закрашивают в зеленый цвет» дела и планы ТЭК, который подстраивается под климатический фон. Но вот беда: топливные санкции против...
ХМАО-Югра считается основным нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Как сегодня обстоят дела с добычей? Наблюдаются ли какие-то особенности в связи с новыми глобальными рыночными условиями? «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с руководителем Научно-аналитического...
Расширение возможностей нефтепереработки при стабильном спросе – создание высокотехнологичных материалов для дорожного покрытия. Для этого могут быть использованы тяжелые нефти, вторичное сырье, а также инновационные добавки. Подобное направление также может рассматриваться в фокусе циркулярной экономики....