«Газпром» возглавил рейтинг нефтегазовых компаний в I квартале 2020 года

По итогам I квартала 2020 года рейтинги российской нефтегазовой отрасли по Индексу заметности и по количеству упоминаний в средствах массовой информации традиционно возглавила компания «Газпром». По количеству упоминаний компания более чем в два раза опередила «Роснефть», расположившуюся на второй строчке медиарейтингов. Третью строчку занимает компания NordStream 2 AG.

В I квартале 2020 года «Газпром» провел «День инвестора» в Нью-Йорке, в ходе которого глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что «Газпром» планирует сохранить 37%-ную долю на мировом рынке газа. Однако экспорт «Газпрома» в Турцию в 2019 году упал на 35%, до 15,5 млрд м³ газа. В феврале 2020 года «Газпром» сообщил о снижении поставок газа в ЕС, вызванном теплой зимой и большими запасами газа в европейских ПХГ. Из-за теплой зимы добыча «Газпрома» в январе упала до минимума за три года. «Газпром» также сообщил о сокращении инвестпрограммы на 2020 год до 1,08 трлн рублей.

Владимир Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири-2». Поставки газа через Монголию в КНР по «Силе Сибири-2» могут составить 50 млрд м³ в год. В середине марта «Газпром» остановил на профилактические работы до 1 апреля газопровод «Сила Сибири-1». На фоне развития ситуации с коронавирусом компания отменила зарубежные командировки сотрудников и предложила производить антисептики из газа. Заметные новости в медиаполе компании:

• «Газпром» и Китай проводят переговоры по «Силе Сибири-2» дистанционно из-за коронавируса;
• «Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину, оплатив при этом неиспользованные мощности;
• Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%, до $3 млрд;
• «Газпром» и Uniper прекратили арбитраж по ценам на газ;
• Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение в 2020 году бондов на €6 млрд;

• «Газпром» договорился с Белоруссией о сохранении цены на газ в январе и феврале 2020 года на уровне 2019 года;
• Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к «Газпрому» и обязал возместить компании судебные издержки около €10,5 млн; польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»;
• «Газпром» подтвердил переговоры с Венгрией о дополнительных поставках 4,2 млрд м³ газа и обсудил с сербскими партнерами строительство новых газовых хранилищ в стране;
• Болгария достигла договоренности с «Газпромом» о снижении на 40% цены на природный газ в новом контракте.

В поле зрения СМИ попали и кадровые перестановки в компании. Стало известно об отставках в связи с выходом на пенсию гендиректора «Газпром трансгаз Томск» Анатолия Титова и главы «Газпром добыча Оренбург» Владимира Кияева. Их сменили Владислав Бородин, заместитель начальника департамента 645, и бывший главный инженер «Газпром добыча Ямбург» Олег Николаев. Совет директоров согласовал отставку зампредправления и главного бухгалтера Елены Васильевой, назначив на ее место Михаила Россеева. Привлекло внимание СМИ и сообщение о том, что доходы членов правления «Газпрома» по итогам 2019 году сократились почти в два раза по сравнению с 2018 года и составили 1,331 млрд рублей.

В I квартале 2020 года в медиаполе «Роснефти» активно обсуждалось введение США санкций против дочки «Роснефти» швейцарской Rosneft Trading SA, а также председателя ее совета директоров Дидье Касимиро за участие в торговле венесуэльской нефтью. «Роснефть» заявила, что реализует коммерческие проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства и не преследует политические цели.

В марте 2020 года компания объявила о прекращении работы в Венесуэле и продаже «Росзарубежнефтью» активов в этой стране. В результате соглашения «Роснефть» получила 9,6%-ный пакет собственных акций. Помимо этого, «Роснефть» 26 марта в рамках buyback выкупила 1 млн акций и 494 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR).

Значительный объем публикаций был связан также с новостью о том, что Россия вышла из сделки ОПЕК+. Сделка стран ОПЕК+ по снижению добычи нефти не была в интересах России, так как сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли, заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Наращивать добычу нефти необходимо даже при текущей конъюнктуре, чтобы сохранить долю на рынке сбыта, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его мнению, цены вырастут, если американская сланцевая нефть уйдет с рынка. Игорь Сечин считает, что текущие цены на нефть не являются драматичными и к концу 2020 года нефть может начать торговаться на уровне $60/барр.

Заметной новостью стала встреча Игоря Сечина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава «Роснефти» и президент Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в том числе по поставкам нефти. «Роснефть» поставит в Белоруссию нефть на условиях премии $5 за тонну к цене. «Роснефть» пролонгировала долгосрочные контракты на поставку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши и Чехии, в том числе в Германию.

Привлекли внимание СМИ и результаты работы компании в 2019 году: объем инвестиций составил около 1 трлн рублей, добыча углеводородов осталась на уровне 2018 года – 285,5 млн тонн н.э. «Роснефть» по итогам 2019 года перечислит в бюджет, по предварительным данным, 3,6 трлн рублей налогов. Кроме того, в климатическом рейтинге Carbon Disclosure Project «Роснефть» получила самую высокую оценку среди российских компаний. Деятельность «Роснефти» в области устойчивого развития и охраны окружающей среды также получила высокую оценку FTSE Russell – аналитического подразделения Лондонской биржи (London Stock Exchange Group). Компания вошла в индекс FTSE4Good Emerging Index с наивысшим балом (5/5) в категории «Управление», опередив бóльшую часть (83%) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.

Компания Nord Stream 2 AG продолжает входить в тройку лидеров в I квартале 2020 года. Высокие показатели Nord Stream 2 AG в медиарейтингах связаны со строительством морской части газопровода «Северный поток-2» и политическим давлением, оказываемым на этот проект. СМИ активно упоминали проект компании – газопровод Nord Stream 2 – в связи с американскими санкциями, повлекшими за собой перенос сроков его запуска с конца 2019-го на конец 2020 год.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал фразой «никогда не говори никогда» слова министра энергетики США Дэна Бруйетта о неспособности России самостоятельно достроить «Северный поток-2». Отсрочка запуска «Северного потока-2» не снижает рентабельность инвестиций, заявил австрийский партнер проекта – компания OMV. OMV к настоящему времени направила на финансирование проекта €712 млн из необходимых €950 млн. Судно «Газпрома» «Академик Черский», способное заменить трубоукладчик швейцарской компании Allseas и достроить трубопровод, для обеспечения безопасности идет в Балтийское море не через Суэцкий канал, а вокруг Африки. К месту назначения судно может прибыть в период с 1-го по 8 мая 2020 года, но когда трубоукладчик сможет приступить к достройке газопровода «Северный поток-2», пока неясно.

Еще одна заметная новость: проектная мощность газопровода Грязовец – КС Славянская увеличена с 55 млрд м³ газа до 82,4 млрд, трубопровод предназначен, в том числе, для подачи газа в строящийся «Северный поток-2». Получила широкое освещение в СМИ просьба компании Nord Stream 2 AG освободить трубопровод «Северный поток-2» от норм обновленной Газовой директивы сроком на 20 лет. Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2». В Nord Stream 2 AG пояснили, что проект находится на высокой стадии готовности, его строительство разрешили власти пяти стран и ведется оно в строгом соответствии с национальными, европейскими и международными правовыми нормами.

Основные темы публикаций за I квартал 2020 года

• США включили швейцарскую трейдерскую структуру «Роснефти» – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список за операции в Венесуэле;
• «Росзарубежнефть» выкупила бизнес «Роснефти» в Венесуэле;
• Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», огибает Африку на пути в Балтийское море;
• «Газпром» подал заявку на вывод российских газопроводов из-под норм Газовой директивы на 20 лет;
• Поставки газа «Газпрома» в Турцию в 2019 году упали на 35%, до 15,51 млрд м³;
• Транзит российского газа через Украину уменьшился в три раза;
• «Газпром» в 2019 году снизил долю на рынке газа ЕС до 36%;
• «Роснефть» пролонгировала долгосрочные контракты на поставку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши и Чехии;
• Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть по $15/барр и начали разрабатывать механизм межбюджетных расчетов по нефти;
• Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение в 2020 году евробондов на €6 млрд;
• Президент РФ В.Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири-2»;
• Армения попросила «Газпром» вернуться к обсуждению цены на газ;
• S&P изменило прогноз по рейтингу «Газпрома» на «негативный» со «стабильного».
• PGNiG в Стокгольмском арбитраже выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд;
• М.Орешкин сменит А. Белоусова в совете директоров «Роснефтегаза»;
• НОВАТЭК в рамках buyback купил 3 млн собственных акций;
• Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов купил акции компании почти на 950 млн рублей;
• «Газпром» остановил транспортировку газа по трубопроводу «Силу Сибири-1» для проведения планово-профилактических мероприятий;
• ЛУКОЙЛ стал третьей по капитализации компанией России, обойдя «Роснефть»;
• НОВАТЭК достиг отметки накопленной добычи газа в 1 трлн м³.