ФРТП отчитался об итогах работы российской трубной отрасли

<h3><b>Олег Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), рассказал в прошлый понедельник на пресс-брифинге о ситуации в мировой черной металлургии и трубной отрасли, а также о предварительных итогах работы российской трубной промышленности за 2015 год. </b></h3>

<p>
  <br />
</p>

<p>Выплавка стали составит в 2015 году 1 млрд 615 млн тонн, что почти соответствует показателю 2014 года. Профицит мировых мощностей по выплавке стали оценивается в размере 600 – 700 млн. тонн, по производству стальных труб – 60 млн. тонн.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>По оценкам ФРТП, производство труб в 2015 году составило 159 млн тонн.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>В 2015 г. загрузка мировых мощностей по выплавке стали оценивается на уровне 70%, по производству стальных труб на уровне 72%.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p align="center"><b>Динамика выплавки стали и производства стальных труб, млн тонн.</b></p>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/e73/e7392a0fdb1820152e03bbd900500358.jpg" title="Динамика выплавки стали и производства стальных труб, млн тонн." border="0" alt="Динамика выплавки стали и производства стальных труб, млн тонн." width="550" height="271"  /></p>

<p align="center">
  <br />
</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>Финансовая ситуация в стране очень влияет на трубную промышленность и на доступность кредитных ресурсов по конкурентным ставкам. Средневзвешенная процентная ставка ЦБ РФ по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях в сентябре 2015 года, составила 13,2% (до 1 года) и 13,6% (свыше 1 года).
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Рост процентной ставки ЦБ РФ в 2015 году привел к резкому сокращению инвестиций в строительной отрасли (одна из основных сталепотребляющих отраслей – обеспечивает около 65% спроса на сталь в РФ), что привело к сокращению металлопотребления в России.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p align="center"><b>Размер кредитных ставок Центральных банков в 2015 г.</b></p>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/37d/37d2ec3c708f8f6297a24f53dedc8b12.jpg" title="Размер кредитных ставок Центральных банков в 2015 г." border="0" alt="Размер кредитных ставок Центральных банков в 2015 г." width="550" height="284"  /></p>

<p align="center">
  <br />
</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>По прогнозу ФРТП, ситуация в основных трубопотребляющих секторах останется сложной. В мировой черной металлургии и трубной отрасли, по оценке WORLDSTEEL, в 2015 году произойдет сокращение потребления стали с последующим незначительным восстановлением в 2016 году. Положительную динамику продемонстрируют только страны ЕС. Даже Китай упадет по потреблению стальной продукции на 5,43%.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Наиболее значительное сокращение потребления стали произойдет на территории Российской Федерации – порядка 11,16%.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p align="center"><b>Видимое мировое потребление стали, млн тонн</b></p>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/cfb/cfb2e7f6b1b98d3f6d8e3c3dd9779aef.jpg" title="Видимое мировое потребление стали, млн тонн." border="0" alt="Видимое мировое потребление стали, млн тонн." width="550" height="283"  /></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Чем это грозит для российской стальной промышленности в 2016 и последующих годах? Казалось бы, падение потребления стали в Китае на 5,43% не столь ощутимо. Однако, Китай является нетто-экспортером стальной продукции. По различным оценкам, экспорт Китая в этом году может превысить 110-120 млн тонн. Второй год экспорт стальной продукции из Китая может превзойти весь объем производства такой значимой сталепроизводящей страны, как Япония. В том числе, сегодня наблюдается присутствие Китая и на рынке России. Падение потребление в Китае, несмотря на все усилия руководства страны оживить внутренний спрос и сделать его локомотивом ВВП. Это приводит к серьезным экспортным потокам китайской продукции на рынки РФ и ЕС, а также США и Канады.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>В этом году положительная динамика потребления труб в России обеспечена сектором труб большого диаметра. По концу года ФРТП ожидает рост в сегменте труб большого диаметра на 30,1% и снижение потребления в остальных сегментах, в частности в нефтегазовом сортаменте труб OCTG (нарезные трубы нефтяного сортамента) и нефтегазопроводных труб (НГП) на 1,1%. ФРТП до конца года не видит улучшения положения дел.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p align="center"><b>Динамика потребления труб в России по сегментам</b></p>

<p> </p>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/58c/58ca6f93a9da96d435d6c93b63be5995.jpg" title="Динамика потребления труб в России по сегментам" border="0" alt="Динамика потребления труб в России по сегментам" width="550" height="334"  /></p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<h4><b>Производство, экспорт, импорт и потребление труб большого диаметра</b></h4>

<p>Производство труб большого диаметра за 2015 год составит, по оценкам ФРТП, порядка 11,54 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2014 году. Экспорт и импорт труб большого диаметра серьезно упали (на 23,1% и 44,4%, соответственно). Потребление незначительно выросло, на 2,3%.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p align="center"><b>Динамика показателей российского трубного рынка</b></p>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/8c6/8c66a00e5508035fd9f648f84429970d.jpg" title="Динамика показателей российского трубного рынка" border="0" alt="Динамика показателей российского трубного рынка" width="550" height="344"  /></p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Снижение экспортных поставок в текущем году связано с тем, что российские трубные компании пытались максимально удовлетворить потребности российского рынка и рынка Евразийского экономического союза, а также с тем, что в любой нестабильной ситуации усиливаются протекционистские настроения и инициируется большое количество защитных мер. Мы продолжаем с этим сталкиваться на рынке ЕС, где до сих пор не отменены энергокорректировки, несмотря на то, что Россия давно стала членом ВТО. Однако мы до сих пор сталкиваемся с очень жестким европейским противодействием и с отказом европейских регулятивных органов отменять энергетические корректировки, а также с протекционизмом на некоторых других рынках (Украины, Индии).
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>На снижение импорта повлиял девальвационный эффект для российской валюты. Кроме того, влияние оказал фактор более грамотной защиты рынка ЕАЭС, связанный с использование таких защитных мер, как антидемпинговые и специальные защитные расследования. ФРТП и трубные компании смогли закрывать те сегменты, которые являются наиболее интересными для иностранных поставщиков, где были выявлены и доказаны Европейской Комиссии наличие демпинговых поставок и причинно-следственных связей между демпинговыми поставками и ущербом трубной промышленности ЕАЭС.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Китай остается крупнейшей державой, производящей трубную продукцию. Из 150-160 млн тонн трубы, которые ежегодно потребляются в мире, Китай, если бы полностью использовал свои установленные мощности (около 108 млн тонн), поставлял бы порядка 70-80%. Сегодня фактор Китая, несмотря на то, что установлены антидемпинговые пошлины, страна может, даже несмотря на них, поставлять свою продукцию на рынки ЕАЭС. В частности, через Казахстан.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<h4><b>Цены на трубы на внутреннем рынке РФ</b></h4>

<p>С первого по третий квартал 2012 года стоимость бесшовных нефтегазопроводных труб падала в отдельные периоды, и начала расти во втором квартале 2013 года, затем просела, а в 4м квартале 2014 года снова увеличилась. Продолжительное время цена была ниже роста инфляции. В течение этого периода времени помимо роста цен на услуги естественных монополий ощущался серьезный демпинг со стороны Украины и Китая. Это стало причиной обращения ФРТП в Евразийскую экономическую комиссию, так как российские компании не могли поднимать цены, несмотря на то, что они были ниже уровня инфляции.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Российские производители труб в условиях доказанного демпингового импорта из Украины и Китая не могли в течение 2012 – 2014 годов адекватно реагировать на складывающиеся в России экономические условия, из-за ценового давления со стороны недобросовестных конкурентов.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<p align="center"><b>Динамика цен на трубы на внутреннем рынке Российской Федерации</b></p>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/1d0/1d065b186551bb850d38eec46dfdfe0d.jpg" title="Динамика цен на трубы на внутреннем рынке Российской Федерации" border="0" alt="Динамика цен на трубы на внутреннем рынке Российской Федерации" width="550" height="308"  /></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><b>
    <br />
   </b></p>

<h4><b>Трубы большого диаметра (ТБД)</b></h4>

<p>Сегодня мощностей ТБД в РФ достаточно, около 5,4 млн тонн/год.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Созданных в России мощностей достаточно для удовлетворения текущей и перспективной потребности в ТБД для строительства магистральных трубопроводов даже в период пикового спроса. Суммарная потребность в ТБД в период 2016 – 2020 годов с учетом потребности в ТБД для ремонтов Газпрома и Транснефти составит около 2 – 2,5 млн. тонн ТБД в год.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p align="center"><b>Оценка потребности в трубах большого диаметра на период до 2020 года для строительства магистральных газопроводов</b></p>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/9ab/9ab38798ff0a5d08f1c59184626fecee.jpg" title="Оценка потребности в трубах большого диаметра на период до 2020 года для строительства магистральных газопроводов" border="0" alt="Оценка потребности в трубах большого диаметра на период до 2020 года для строительства магистральных газопроводов" width="550" height="311"  /></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><b>
    <br />
   </b></p>

<h4><b>Инвестиционные проекты трубных компаний в 2015 году</b></h4>

<p>В 2015 году ПАО «ТМК», АО «ОМК» и ОАО «ЧТПЗ» продолжили инвестиции в развитие мощностей по производству высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности реализованы проекты по расширению производства премиальных труб для добычи углеводородов, штампосварных соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов, запущено производство шаровых кранов и устьевой арматуры. Реализуемые проекты нацелены, в первую очередь, на замещение продукции, которая ранее завозилась исключительно по импорту. В настоящий момент, трубные компании способны удовлетворить любой спрос в высокотехнологичных трубах для нефтяной и газовой промышленности, атомной энергетике и специального машиностроения, что крайне актуально в условиях обеспечения импортонезависимости Российской Федерации. При этом, ряд проектов российских трубных компаний можно отнести к импортоопережению.</p>

<p>
  <br />
</p>

<div align="center"><img src="/upload/medialibrary/e4d/e4d06143666dfd4daf846959e3b6fb85.jpg" title="Инвестиционные проекты трубных компаний в 2015 году" border="0" alt="Инвестиционные проекты трубных компаний в 2015 году" width="570" height="360"  /></div>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>