ENERDATA: БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕДОБЫЧИ ПРИ САНКЦИЯХ И НИЗКИХ ЦЕНАХ НА НЕФТЬ
В значительной степени добыча нефти в стране будет зависеть от возможности компаний вводить в эксплуатацию новые месторождения в срок, как и от темпов внедрения ультрасовременных технологий, с помощью которых можно было бы поддерживать уровни добычи на существующих месторождениях. В Enerdata считают, что несмотря на множество трудностей, Россия - в базовом сценарии - сможет поддерживать текущий уровень добычи нефти в среднесрочной перспективе.
В долгосрочной же спад производства практически неизбежен; тем не менее, скорость, с которой это будет происходить, не будет катастрофической. Кроме того, если Россия осуществит ряд мер, нефтедобыча может даже вырасти. Тем не менее, важно учитывать и возможность более острого падения производства нефти, в случае если давление и санкции на Россию будут ужесточены.
Переходная стадия (2014—2015): важнейшие факторы
С 2014 года российская нефтяная отрасль вступила в новый этап своего развития. Главной проблемой для отрасли является сильное снижение нефтеотдачи на существующих нефтяных месторождениях. В 2000х гг. темпы этого снижения значительно увеличились, и достигли 11% в год. В 2014 году темпы истощения зрелых месторождений еще ускорились, что, вероятно, является результатом снижения объемов бурения на 5% (см. «Темпы истощения и темпы бурения…»).
Темпы истощения и темпы бурения на российских зрелых браунфилдах
Источник: Sberbank Investment Research
Особенно очевидно добыча нефти с браунфилдов снизилась у компании «Роснефть» как на изначальных месторождениях компании, так и с унаследованных от ТНК-BP.
Одним из основных методов поддержания уровня нефтедобычи в России было бы увеличение нефтеотдачи. Сейчас коэффициент извлечения нефти страны составляет 34%. Однако, применение третичных методов повышения нефтеотдачи при текущей налоговой системе невыгодно с точки зрения затрат. Чтобы поддержать темпы нефтедобычи, необходимо вводить в разработку новые месторождения (см. «Добыча нефти и конденсата в России по типу ресурсов»). Но такие долгосрочные проекты, как арктические или на Баженовской свите, окупятся не раньше, чем к концу 2020х гг.
Добыча нефти и конденсата в России по типу ресурсов
Источник: ERI RAS
В 2014-2015 гг. поддерживать темпы нефтедобычи как на гринфилдах, так и на браунфилдах стало гораздо сложнее из-за введенных Западом санкций. Таким образом, к концу 2015 года российские нефтяные компании оказались в очень сложной ситуации. Падение добычи казалось неизбежным. Однако, отраслевая статистика показывает парадоксальные результаты. В действительности, в течение всего 2015 года российские нефтяные компании наращивали производство нефти вместо того, чтобы его сократить, как ожидалось (см. «Ежемесячная добыча нефти в России…»).
Ежемесячная добыча нефти в России в 2014 и 2015 году, млн т
Источник: Infotek, CDU TEK
Это может быть объяснено несколькими новыми факторами, которые стали играть роль в конце 2014 – начале 2015 гг. Во-первых, значительно снизились издержки производства, в основном из-за девальвации российского рубля в декабре 2014-феврале 2015 года. Так как российские компании несут большую часть расходов в рублях, а экспорт осуществляют за $, это означает более высокую прибыль.
Кроме того, заработная плата сотрудникам в долларовом эквиваленте сократилась в два раза. Учитывая, что топ-менеджмент российских компаний самый высокооплачиваемый в мире, эффект был значительным. То же самое относится к ценам на металлы, российское оборудование, и т.д.
В дополнение к обменному курсу рубля также важную роль в урезании расходов сыграл налоговый маневр, оказавшийся благоприятным для производителей нефти именно с точки зрения сокращения затрат. Ставка на НДПИ выросла, к ней были добавлены несколько коэффициентов, характеризующих горно-геологические условия конкретных месторождений. Эти означает, несмотря на номинальный рост ставки НДПИ, выплаты по нему уменьшились.
В то же время повышение НДПИ в рублях составляет меньшую сумму, чем сокращение экспортной пошлины, номинированной в $, что стимулировало рост добычи. Активно обсуждаются новые налоговые льготы, в частности льготирование некоторых месторождений с помощью налога на финансовый результат, что могло бы подстегнуть нефтедобычу в дальнейшем.
Воздействие санкций на нефтяную отрасль оказалось меньше, чем ожидалось. Когда они были введены, казалось, что запрет на импорт оборудования для ГРП сделает затруднительным разработку месторождений в Западной Сибири, где добыча нефти резко падает. Однако санкциями не запрещается ввозить оборудование для одностадийного ГРП, но запрещается ввоз оборудования для многостадийного ГРП.
Если список санкций расширится, запрет на ввоз оборудования для одностадийного ГРП может стать серьезной проблемой для российских компаний. Однако, у России уже есть свои технологии и два полностью готовых комплекса ГРП, на которых применяется только российское оборудование и ПО. Без сомнения, этого недостаточно для интенсификации добычи. Тем не менее, тот факт, что Россия обладает собственными технологиями и производственной базой, дает стране возможность заместить западные нефтесервисные компании на рынке ГРП в течение нескольких лет.
Таким образом, текущие санкции не смогут ускорить падение производства в ближайшие пять лет. Более того, в Enerdata ожидают, что в среднесрочной перспективе российские производители оборудования смогут производить аналоги западного оборудования.
У российских нефтяных компаний также есть довольно стабильный портфель долгосрочных контрактов на поставку нефти. Российские компании перестали быть «последним звеном в цепи» благодаря понижению затрат и могут успешно конкурировать на внешних рынках даже при низких ценах на нефть (см. «Сопоставление затрат в нефтедобыче»). Все это позволит России некоторое время поддерживать ведущую позицию в мировой нефтедобыче.
Сопоставление затрат в нефтедобыче
Источник: данные компаний
Прогноз добычи нефти в России
Анализ Enerdata показывает, что если Россия справится с понижением добычи нефти в Западной Сибири и нарастит ее в Восточной Сибири, будет реалистичным не только поддерживать текущие уровни нефтедобычи, но и даже увеличить ее. Последнее потребует дальнейших изменений в системе налогообложения.
Базовый сценарий (Бс) Enerdata предполагает, что дополнительных санкций на российские компании или нефтяной экспорт введено не будет, и не предусматривает радикальных изменений в налогообложении отрасли. Согласно Бс, добыча нефти и конденсата в России будет снижаться, но довольно медленными темпами (см. «Прогноз добычи нефти в России») – по оценке ERI RAS, она снизится на 3% к 2020 году (в сравнении с 2014 г.) и на 5,5% - к 2025 году.
Прогноз добычи нефти в России
Источник: ERI RAS
Даже к 2025 году основные нефтедобычные мощности страны будут по-прежнему сосредоточены в Западной Сибири. Сокращение добычи будет частично компенсировано введением в эксплуатацию месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Согласно Бс, добыча нефти в Восточной Сибири увеличится с 35 млн т в 2014 году до 70 млн т в 2025 году, в то время как нефтедобыча на Дальнем Востоке возрастет с 23 млн т до 39 млн т к 2025 году.
Так, в будущем на смену роста производства нефти в России, наблюдаемому с середины 1990х гг., придет его снижение. Но, несмотря на в целом пессимистический прогноз для российской нефтяной отрасли, Россия способна поддержать свою позицию на мировом нефтяном рынке.
*Данный материал является кратким изложение исследования Enerdata, и учитывает только Базовый сценарий. Полную версию можно запросить непосредственно у компании.
О потребностях и перспективе нефтепереработки НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Рафинатом Яруллиным, Генеральным директором, сопредседателем научно-технического совета АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
О перспективах развития сектора ВИЭ в России и мире в условиях глобального энергетического кризиса НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ побеседовала с директором Ассоциации развития возобновляемой энерге- тики (АРВЭ) Алексеем Жихаревым.
События последних месяцев перечеркнули все существующие прогнозы экономического развития России. Страна оказалась в условиях, когда есть риск оказаться откинутой на десятилетия назад. Автор данного материала полагает, что именно достижение углеродной нейтральности может стать тем путем, который...
В статье сформированы и проанализированы сценарии для европейского газового рынка на 2022- 2025 годы. Они основаны на гипотезах о разных объемах трубопроводных поставок из России, импорта СПГ, а также перспективах собственной добычи, включая восстановление добычи на Гронингенском месторождении...
Начало октября ознаменовалось целым рядом событий, которые указывают на серьезные преобразования, происходящие на мировом нефтяном рынке. Решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу сразу на два млн баррелей в сутки при стабильном спросе не имеет аналогов в истории. Впервые стало возможным говорить...
Схема атлантического нефтеэкспорта и встречных, хотя подчас неровных, платежей либо взаимозачетов с участием Москвы, Каракаса и Гаваны – снова на первых полосах деловых СМИ. Топливно-сырьевой мост, родившийся на гребне «холодной войны», но затем исчезнувший, сейчас восстанавливается. Речь, однако, уже...
Использование термических методов воздействия на пласт позволяет значительно увеличить добычу нефти за счет вовлечения в производство нефтематеринских пород. Для доставки теплоносителя к пласту в оптимальном диапазоне температур с устья скважины необходимо обеспечить минимальные тепловые потери по...
О перспективах развития Арктики и СМП НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ поговорила с Алексеем Фадеевым, д.э.н., исполнительным директором Ассоциации полярников Мурманской области, профессором Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого.
В этом году случилось множество дерзких хакерских атак на предприятия как с целью получения выкупа, так и с идеологическими мотивами. Корпоративная защита в условиях новой киберреальности сталкивается с огромным количеством вызовов, многие из которых можно классифицировать, предугадать и предотвратить....
О том как компания реагирует на актуальные вызовы мировых рынков, а также о реализации идей экономики замкнутого цикла «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с Павлом Ляховичем, членом правления – исполнительным директором ООО «СИБУР».
Экономика замкнутого цикла – концепция с разумными постулатами, но неочевидными маршрутами следования. Задача статьи – оценить реалистичность идей «экономики замкнутого цикла» с учетом всех существующих политических и технологических барьеров, с которыми сегодня сталкиваются даже самые продвинутые...
На экономику замкнутого цикла можно посмотреть с точки зрения принципов и соответствующих решений, которые ее апологеты намерены распространить на всю экономику нашей планеты. Мы обычно думаем о том, что ЭЗЦ – это только про то, как превратить отходы в доходы. Это не совсем так. Замкнутый цикл ...
Переработка нефтешламов может быть коммерчески выгодным процессом для производств. Для этого необходима корректировка законодательства, поддержка технологических компаний, стимулирование венчуров. На примере одного кейса показано, как отходы ТЭК можно трансформировать в доходы.
Санкции, введенные против России после февраля 2022 г., изменили условия функционирования газового рынка Европы и российской газовой отрасли. Поставки природного газа из России в Европу по разным причинам сокращаются, цены на природный газ растут, а европейский энергетический кризис усугубляется....
Для европейского рынка отказ от российского газа сопоставим с запуском двойного суперцикла производства СПГ в США. Нужно ли это США? Потянет ли Европа? Интрига пока сохраняется
Пока покупатели и продавцы СПГ ожидают роста его рынка, перевозчики размещают рекордные по объемам и стоимости заказы на строительство газовозов. Одновременно в России готовятся новые логистические схемы для транспортировки газа.
Планы России по развитию Северного морского пути можно смело назвать грандиозными. Но модель будущего СМП пока представлена в виде очень абстрактных мазков. Одна из причин – стремительно меняющаяся с февраля 2022 года реальность, которая делает неочевидными классические параметры расчетов – спрос...
Европа, игнорируя мировой энергетический кризис, упорно движется по пути отказа от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Переходу на электромобили мешает многократный рост цен на литий, а также непредсказуемо дорожающая электроэнергия. Россия же продолжает копировать подход...
В феврале 2016 года начался экспорт СПГ США, и сразу же последовали попытки вытеснить им российский природный газ в Европе – на основном для нашего газа экспортном рынке. По мнению автора, США с помощью младоевропейцев (восточноевропейских стран ЕС) выстраивают и реализуют стратегию проникновения американского...
С 26 сентября в газовой отрасли только и разговоров, что о «Северных потоках». Точнее – о неизвестно откуда взявшихся повреждениях, которые привели к утечкам на четырех нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с экспертами и представителями...
В течение последних месяцев Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют технические и юридические сложности. На этом фоне было высказано много различных предположений участниками рынка, и были сделаны громкие политические заявления. Амбициозность некоторых заставляла задуматься о неизвестных...
Альтернативный маршрут транспортировки нефти Казахстана через Азербайджан, о необходимости создания которого 16 лет говорит Нур-Султан (Астана), по-прежнему можно воспринимать как «восточные легенды, сказки, тосты».
По берегам Атлантики PR-фирмы и службы корпоративных связей «витийствуют» в поисках выхода из остро конфликтной обстановки в мировой энергетике. В большинстве своем они «закрашивают в зеленый цвет» дела и планы ТЭК, который подстраивается под климатический фон. Но вот беда: топливные санкции против...
ХМАО-Югра считается основным нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Как сегодня обстоят дела с добычей? Наблюдаются ли какие-то особенности в связи с новыми глобальными рыночными условиями? «Нефтегазовая вертикаль» побеседовала с руководителем Научно-аналитического...
Расширение возможностей нефтепереработки при стабильном спросе – создание высокотехнологичных материалов для дорожного покрытия. Для этого могут быть использованы тяжелые нефти, вторичное сырье, а также инновационные добавки. Подобное направление также может рассматриваться в фокусе циркулярной экономики....