EIA: НЕФТЬ И ГАЗ НОРВЕГИИ

<h2><b>Норвегия – крупнейший в Европе производитель жидких углеводородов, третий в мире экспортер природного газа и важный поставщик как ЖУ, так и газа в страны Европы. Помимо этого, Норвегия лидирует по запасам нефти и газа в Европе. </b></h2>

<h2> </h2>

<h2><b>В 2013 году страна являлась третьим в мире экспортером газа в мире после России и Катара. В 2014 на нефтяную и газовую отрасль пришлось 45% от экспортных доходов Норвегии и свыше 20% от ВВП страны. </b></h2>

<p><b> </b></p>

<br />

<p><b> </b></p>

<p>Пик добычи нефти и других ЖУ страна прошла в 2001 году при 3,4 млн барр/сут. К 2013 году добыча сократилась до 1,8 млн барр/сут, перед тем как в 2014 году подрасти до 1,9 млн барр/сут. С другой стороны, газодобыча росла почти каждый год начиная с 1993 года, за исключением небольшого снижения добычи г-к-г в 2011 и 2013 гг. В 2014 году газодобыча практически не поменялась в сравнении с 2013 г.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Историческое территориальное соглашение между Норвегией и Россией, которое было подписано в начале 2011 года и определило стран морские границы в Баренцевом море и в акватории Арктики, разрешило 40-летний спор стран. По результатам соглашения Норвегия получила свыше 34 тыс. км2 континентального шельфа. Соглашение также предполагает совместную разработку месторождений нефти и газа, которые простираются за границы стран.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Норвегия – крупнейший производитель и экспортер нефти в Западной Европе. По данным Oil & Gas Journal, по состоянию на 1 января прошлого года страна располагала 5,497 млрд баррелей доказанных запасов нефти, крупнейшими в Западной Европе. Все запасы нефти Норвегии расположены на континентальном шельфе страны (НКШ), который разделен на три части: Северное море, Норвежское море и Баренцево море.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Б<i>о</i>льшая часть нефтедобычи Норвегии происходит в Северном море. Новые проекты в области разведки и добычи в основном имеют место в Норвежском и Баренцевом морях, где сейчас добываются лишь небольшие объемы ЖУ и природного газа.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<h3><b>Разведка и добыча</b></h3>

<p>В 2014 году в Норвегии добывалось 1,9 млн барр/сут нефти и других ЖУ, что на 3% больше, чем в 2013 году. Нефтедобыча в Норвегии с 2001 года постепенно снижается в связи с естественным истощением месторождений. Впрочем, результат 2014 года превысил итог 2013 года. Министерство нефти и энергетики Норвегии (МНЭ) ожидает, что в следующие несколько лет тенденция на понижение сохранится.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>В 2014 году тремя крупнейшими добывающими месторождениями страны были Troll (126 тыс. барр/с), Ekofisk (117 тыс. барр/с), и Snorre (97 тыс. барр./с). Troll и Ekofisk расположены в норвежской части Северного моря, где, собственно, и добывается львиная доля всей нефти страны. Snorre находится немного севернее, в южной части Норвежского моря.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Совокупные капиталовложения в нефтегазовую отрасль снижаются в ответ на падение цен на нефть. Кроме того, инвестиции перенаправляются на отключение и перемещение оборудования со старых месторождений. Также постепенно страна сворачивает поиск и разработку новых месторождений. Общий объем инвестиций в извлечение нефти и газа, а также в трубопроводный транспорт в 2014 году составили 214 млрд норвежский крон ($33 млрд), что на 2 млрд крон больше, чем в 2013 году. Однако в долларовом выражении инвестиции в 2014 году на 6% недотянули до результата за 2013 год.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>По состоянию на август 2015 года общий уровень инвестиций в 2015 году в сравнении с 2014 году составили в норвежских кронах примерно на 10% ниже. Затраты на разведку и разбуривание месторождений в первой половине 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года сократились на 18%. В то же время, расходы на отключение и перемещение оборудования выросли на 70%.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<h3><b>Северное море</b></h3>

<p>Норвегия добывает нефть в Северном море с 1971 года, и на этот регион до сих пор приходится большая часть нефтедобычи страны. Хотя почти все месторождения здесь отдают все меньше нефти, за последние годы в Северном море было сделано несколько значительных открытий. Норвежский парламент в июне 2012 года одобрил совместную разработку нефтегазового месторождения Edvard Grieg компании Lundin и месторождения Ivar Aasen (бывшее название Draupne) компании Det Norske.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Edvard Grieg, планируемое к запуску в эксплуатацию в четвертом квартале 2015 года, оценочно содержит 186 млн баррелей н.э., а добыча с него на пике составит примерно 90 тыс. барр/с. Доказанные запасы нефти расположенного неподалеку месторождения Ivar Aasen составляют около 188 млн баррелей, оно будет разрабатываться в связке с Edvard Grieg, добыча намечена на четвертый квартал 2016 года.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>В 2011 году нефтяное месторождение Johan Sverdrup стало крупнейшим открытием, его доказанные запасы оценивались на уровне между 1,8-2,9 млрд барр. Оно расположено в Северном море примерно в 155 км к западу от города Ставангер. Первоначально предполагалось, что месторождение Johan Sverdrup состояло из двух частей, расположенных в 6,4 км друг от друга - Avaldnes, открытой в 2010 году компанией Lundin, и Aldous, обнаружнной Statoil в 2011 году.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Дальнейшие ГРР показали, что эти части составляют одно гигантское месторождение, которое в 2012 году было переименовано вJohan Sverdrup, когда был подписан договор о сотрудничестве между партнерами по его разработке. Statoil стала тогда оператором месторождения. В список партнеров входят Petoro, Det Norske и Maersk. </p>

<p>Ожидается, что Johan Sverdrup станет самостоятельным перерабатывающим и транспортным центром. Старт добычи здесь запланирован на конец 2019 года. Постепенно производительность месторождения выйдет на пик в 550-650 тыс. барр/с, на него придется 25% от прогнозируемых объемов нефтедобычи на норвежском континентальном шельфе.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<h3><b>Баренцево море</b></h3>

<p>Goliat — первое месторождение, которое будет разрабатываться в Баренцевом море. Открытое в 2000 году, оно содержит примерно 174 млн баррелей доказанных запасов. Eni владеет 65% месторождения и является его оператором, а у Statoil остальные 35%. Месторождение разрабатывается при помощи FPSO- платформы, которая произведена в Южной Корее. В мае 2015 года ее привезли в Хаммерфест (Норвегия), а затем отбуксировали на Goliat.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Начало добычи с месторождения намечено на конец текущего года. Ожидается, что на второй год эксплуатации объемы добычи составят 93 тыс. барр/с, а затем будут быстро сокращаться. Помимо нефти, Goliat содержит запасы природного газа в 282 млрд ф3. Добываемый газ будет повторно закачиваться в пласт для повышения нефтеотдачи.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Месторождение Johan Castberg — это еще одно недавнее открытие в норвежском Баренцевом море. Оно охватывает три открытия, сделанные в 2011, 2012 и 2014 годах. Оценочно Johan Castberg содержит 500 млн баррелей нефти. Оператор месторождения — Statoil – должен был определить план разработки месторождения в 2015 году. Однако, во многом в связи с его удаленным арктическим расположением, разработка месторождения будет относительно дорога. В марте 2015 года Statoil объявила о переносе сроков принятия конструктивной концепции по второй половине 2016 года, а инвестиционное решение будет принято в 2017 году.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<h4 align="center"><b>Добыча и потребление нефти и других ЖУ в Норвегии, тыс. барр/сут</b></h4>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/58e/58e7ce389eba528b7c782d6d0aadfef8.png" title="Добыча и потребление нефти и других ЖУ в Норвегии, тыс. барр в сут" border="0" alt="Добыча и потребление нефти и других ЖУ в Норвегии, тыс. барр в сут" width="500" height="288"  /></p>

<p align="center">
  <br />
</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<h3><b>Экспорт нефти</b></h3>

<p>По данным Статистического управления Норвегии, в 2014 году Норвегия экспортировала 1,28 млн барр/с нефти и конденсата, из которых 98% пошло в европейские страны. Пять топ-импортеров норвежской нефти в 2014 году - Великобритания (41%), Нидерланды (27%), Германия (12%), Швеция (5%) и Дания (3%).</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<p align="center"><b>Экспорт Норвегией нефти и конденсата по направлению, 2014 год, %</b></p>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/dc8/dc8c8ce5349c1c03e28afab2f2254d1a.png" title="Экспорт Норвегией нефти и конденсата по направлению, 2014 год" border="0" alt="Экспорт Норвегией нефти и конденсата по направлению, 2014 год" width="500" height="489"  /></p>

<p align="center">
  <br />
</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<h3><b>Нефтепереработка</b></h3>

<p>По состоянию на конец 2014 года Норвегия располагала мощностями переработки в 346 тыс. барр/с. В стране два крупных НПЗ: один в Слагентангене (120 тыс. барр/с, ExxonMobil) и в Монгстаде (порт, крупнейший в стране по тоннажу, на 226 тыс. барр/с, Statoil). Большая часть продукции с этих двух заводов экспортируется. Норвегия - важный поставщик бензина и дизеля в страны ЕС. Statoil доминирует на розничном рынке в Норвегии, а также расширила свое присутствие на других европейский рынках.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<h3><b>Природный газ</b></h3>

<p>Норвегия – третья в мире крупнейшая страна-экспортер природного газа после России и Катара, и седьмой производитель сухого природного газа по состоянию на 2013 г.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>По данным Oil & Gas Journal, по состоянию на 1 января 2015 года страна располагала 72 трлн ф³ доказанных запасов газа. Несмотря на истощение крупнейших газовых месторождений в Северном море, Норвегия смогла поддерживать рост газодобычи практически каждый год с 1993 года путем открытия новых месторождений.</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>В 2014 году Норвегия добывала более 3,8 трлн ф³ газа, это примерно столько же, сколько в 2013. Крупнейшим газовым месторождением страны является Troll, с которого в 2014 году было добыт 1 трлн ф³ (27% от общей газодобычи Норвегии). Кроме Troll, тремя крупнейшими месторождениями газа по добыче в 2014 году стали Ormen Lange (0,7 трлн ф³ ), Åsgard (0,3 трлн ф³ ) и Kvitebjørn (0,2 трлн ф³ ). На эти четыре месторождения пришлось чуть более 60% от газодобычи Норвегии в 2014 году.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<h4 align="center"><b>Добыча и потребление природного газа в Норвегии</b></h4>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/f12/f12a954b9d5c7c2701d8cd2ad05db3e5.png" title="Добыча и потребление природного газа в Норвегии" border="0" alt="Добыча и потребление природного газа в Норвегии" width="550" height="310"  /></p>

<p align="center">
  <br />
</p>

<p> </p>

<p>К концу 2016 и 2017 гг. начнется добыча с двух новых газоконденсатных месторождений. Первым в эксплуатацию будет запущено Martin Linge в Северном море. Его запасы составляют 0,7 трлн ф³ газа и около 66 млн баррелей газового конденсата. Месторождение Aasta Hansteen находится в Норвежском море, к северу от Полярного круга, более чем в 290 км от берега. Программа освоения месторождения включает строительство подводного трубопровода протяженностью около 483 км, по которому газ с месторождения будет идти на ГПЗ в городе Нихамна.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Aasta Hansteen содержит 1,6 трлн ф³ извлекаемых запасов газа и небольшое количество газоконденсата. Statoil, основной акционер и оператор месторождения, также открыл вблизи несколько более мелких месторождений.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>В 2014 году Норвегия экспортировала около 95% добытого газа. Большая его часть отправилась в страны ЕС по обширной инфраструктуре экспортных газопроводов страны. 0,1 трлн ф³ было экспортировано в ЕС в форме СПГ, а оставшаяся часть (такого же объема) – в другие части мира.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Поставки норвежского СПГ в 2014 году составили приблизительно 184 млрд ф³ , увеличившись с 122 млрд ф³ в 2013 году и с 166 млрд м³ в 2012 году. В страны Европы в 2014 году ушло 60% от экспортного СПГ страны, большая часть из этого была отправлена в Испанию.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Первый норвежский крупный объект СПГ открылся в 2007 году. Он состоит из экспортного терминала СПГ и терминала регазификации и располагается на острове Мелкоя вблизи Хаммерфеста. Проектная мощность объекта составляет 4,2 млн метрических тонн СПГ в год. Газ поступает сюда с месторождения Snohvit в Баренцевом море.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p> </p>

<h4 align="center"><b>Экспорт норвежского СПГ по направлению, 2014 год</b></h4>

<p align="center"><img src="/upload/medialibrary/b23/b23e3834dba918c7386cfe486bd7762e.png" title="Экспорт норвежского СПГ по направлению, 2014 год" border="0" alt="Экспорт норвежского СПГ по направлению, 2014 год" width="530" height="467"  /></p>

<p align="center">
  <br />
</p>

<p> </p>

<p>В Норвегии также есть несколько небольших объектов СПГ, включая три маломасштабных завода по сжижению газа общей мощностью в 0,44 млн метрических тон.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Норвегия – передовая в Скандинавии страна по росту отрасли небольших СПГ-заводов. СПГ транспортируется маленькими танкерами и автоцистернами в порты и по внутренним территориям Норвегии, Швеции и Дании. Сейчас строится первый финский некрупный принимающий терминал СПГ, его пуск в эксплуатацию ожидается в 2016 году. СПГ в основном потребляется промышленностью и все чаще используется как судовое топливо.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Растущая газодобыча в Норвегии привела к увеличению выхода газоконденсатных жидкостей (ГКЖ). Страна лидирует по их выпуску в Европе. Производство ГКЖ выросло с 124 тыс. бнэ/с в 2000 году до 327 тысяч в 2014 году. Большая часть ГЖК производится на ГПЗ Kårstø, что находится к северу от Ставангера, и может перерабатывать около 3,1 млрд ф³/с «жирного» газа и непереработанного конденсата, которые завод получает с нескольких месторождений на норвежском континентальном шельфе, включая Åsgard, Sleipner и Mikkel.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>В результате значительного уровень производства ГКЖ порт Kårstø стал третьим крупнейшим экспортным объектом сжиженного нефтяного газа (СНГ). Пропан и бутан отсюда отправляют танкерами по всему миру. Однако, в то время как экспорт СНГ в Норвегии растет, их производство постепенно сокращается.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Исторически этан, производимый в Kårstø, отгружался баржами на нефтехимические реакторы в Рафнесе, Норвегия, и в Стенунгсунде, Швеция. Сокращающихся объемов производства этана, однако, уже недостаточно для компаний-операторов заводов в Рафнесе (Ineos) и Стенунгсунде (Borealis). Эти компании собираются запустить эти свои объекты на полную мощность. В поисках новых поставок этана, компания Ineos в 2012 году заключила долгосрочное соглашение по импорту этана из США с Range Resources.
  <br />
</p>

<p>
  <br />
</p>

<p>Этан, извлекаемый из природного газа в западной Пенсильвании будет транспортироваться по трубе до терминала Marcus Hook за переделы Филадельфии, Пенсильвания. Отсюда специальные перевозчики будут возить этан на крекинг-установку в Рафнесе, Норвегия. После полной реализации проекта в четвертом квартале 2015 года произойдет самая крупная переброска этана в истории. А Норвегия, традиционный экспортер энергии и исторически важный источник импорта СНГ для США, станет сама импортировать этан из Штатов. </p>