13 мая 2015 Статья

CEDIGAZ: 2014 – ВТОРОЙ ГОД СДЕРЖАННОГО РОСТА МИРОВОГО ГАЗОВОГО РЫНКА

Автор: АНАСТАСИЯ НИКИТИНА, «Нефтегазовая Вертикаль» (по материалам CEDIGAZ)
По оценкам CEDIGAZ, для мировой газовой отрасли 2014 год был очень неоднозначным: спрос на газ снижался второй год подряд, а экономическая деятельность на всех этапах производственной цепочки сокращалась.
Согласно предварительным оценкам Ассоциации CEDIGAZ, для мировой газовой отрасли 2014 год был очень неоднозначным. В 2014 году второй год подряд спрос на газ снижался, а экономическая деятельность в мировой газовой промышленности на всех этапах производственной цепочки уменьшалась.

Мировое потребление природного газа в 2014 году было вялым и осталось примерно на уровне 2013 года. Это может быть объяснено ростом межтопливной конкуренции, замедлением темпов экономического роста (в Европе, Китае, России…), геополитической нестабильностью (конфликт между Россией и Украиной) и мягкими погодными условиями, которые негативно повлияли на расширение спроса на газ (в Европе и Азии).

В мировой тенденции газопотребления наблюдались региональные различия. Спрос на газ в Северной Америке и странах Ближнего Востока значительно вырос, а рост спроса в Азии замедлился. В частности, в Китае спрос в 2014 году увеличился на 8%, в то время как в течение 2008-2013 гг. ежегодный прирост составлял 16%.

В то же время потребление газа в СНГ и Европе резко сократилось. Стремительное падение потребления в Европе (-10%) значительно повлияло на общую тенденцию.

В контексте слабого спроса, предложение газа в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось всего на 1,1%, контрастируя с устойчивым ежегодным ростом на 2,85% в 2000х гг. (включая спад в 2009 году, который был компенсирован подъемом во время экономического восстановления в 2010 году, см. «Эволюция мирового предложения газа: темпы роста»).

В некоторых развивающихся странах на газодобычу повлиял спад на зрелых месторождениях, а также нехватка инвестиций в сектор upstream, требующихся для стимулирования разработки новых запасов. К примеру, случай Египта служит ярким примером. США стоят особняком: страна нарастила добычу сланцевого газа на 5,7%.

Эволюция мирового предложения газа: темпы роста, %

Эволюция мирового предложения газа - темпы роста

Мировая торговля газом в 2014 году сильно снизилась – на 3,4% до 1005,2 млрд м³. Международная торговля трубопроводным газом значительно просела – на 4,8% до 691,5 млрд м³ – в связи со спадом поставок российского газа в Европу и на Украину. Уровень экспорта российского газа в 2014 году стал самым низким за десять лет, снизившись на 13% (-9,7% в Европу, -24% в СНГ). За тот же период импорт газа США снизился на 5%.

Объемы мировой торговли СПГ практически не изменились и третий год подряд составили 317,7 млрд м³. Сейчас мировая торговля газом составляет 29% от товарной добычи, а на СПГ приходится 31% от общей газодобычи.
В 2014 году, после трех лет сокращения рынка, в мировой отрасли СПГ произошел поворот. В Азии новое предложение СПГ совпало со слабым, зависящим от погодных условий спросом (см. «Мировой спрос на СПГ»), что привело к спаду спотовых цен на СПГ и перенаправлению в конце года танкеров с ним в Европу. В целом за год объемы импорта Европой СПГ снижались (-6,2%), но более медленными темпами, чем в предыдущие два года, в то время как спрос в АТР замедлился до 1,2%.

Мировой спрос на СПГ

Мировой спрос на СПГ

Таким образом, на замедление роста газового рынка повлияли факторы как со стороны спроса, так и предложения. 2014 год особенно подчеркнул замедление спроса из-за жесткой конкуренции газа с более дешевым углем как в развитых, так и в развивающихся странах. В данном контексте мировой рост спроса на газ в краткосрочной перспективе, скорее всего, останется на низком уровне в сравнении с динамикой, которая наблюдалась последние 15 лет.